证券代码:000835 证券简称:隆源双登 公告编号:2006-014
四川圣达实业股份有限公司
资产置换暨关联交易公告
一、资产置换暨关联交易概述
2006年4月17日,本公司与四川圣达集团有限公司在成都签署《四川圣达实业股份有限公
司与四川圣达集团有限公司资产置换协议》,拟以持有的遵义圣达铁合金有限公司(以下简
称铁合金公司)60%股权按经审计的2005年度净资产2,846.15万元作价2850万元,外加2,000万
元现金(自有资金)共计4,850万元,与四川圣达集团有限公司(以下简称圣达集团)持有的四
川圣达焦化有限公司(以下简称圣达焦化)22.33%股权按经审计的2005年度净资产
4,852.94万元作价4850万元进行资产置换。本次资产置换完成后,本公司将不再持有铁合金
公司的股权,不再合并其报表,圣达集团合计持有铁合金公司84%股权。同时,本公司持有圣
达焦化公司股权由5300万股份增加到7600万股份,占注册资本的比例由51.46%增加到73.79%;
圣达集团持有圣达焦化的股权由原来的5000万股份减少到2,700万元股份,占注册资本的比例
由48.54%减少到26.21%。
铁合金公司目前由本公司持有3,000万元股权,占注册资本的60%,圣达集团持有1,200万
元股权,占注册资本的24%,四川圣达陶瓷有限公司持有800万元股权,占注册资本的16%。圣
达焦化目前由本公司持有51.46%股权,圣达集团持有48.54%股权。同时,圣达集团持有本公
司3,105万股法人股,占本公司总股本的28.75%,系本公司第一大股东。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》,本次交易已构成关联交易。
公司独立董事于董事会前对本次关联交易给予了认可,同意提交董事会审议。董事会审议本
关联交易时,所有关联董事(即王光友先生、陈国先生、肖明富先生)均已回避表决,其余
董事均表示同意。公司三名独立董事审议后认为:本次关联交易遵循了公平、公正的原则;
关联交易内容合法有效、公允合理,没有损害公司及全体股东的利益;公司关联董事在审议
关联交易时进行了回避表决,关联交易表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公
司章程的规定;一致同意本次关联交易。
此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大
会上对该议案的投票权。
本次关联交易无需获得有关部门批准。
二、关联方介绍
关联方名称:四川圣达集团有限公司
注册地址:四川省成都市高新区桂溪工业园内
企业类型:有限责任公司
法定代表人:王光友
注册资本:人民币15,000万元
成立日期:2003年7月9日
经营范围:项目投资;批发业(涉及行政许可或审批的,取得行政许可或审批后经营)
与本公司的关联关系:第一大股东
最近一个会计年度的净利润:5,681.64万元(2005年度经审计)
最近一个会计期末的净资产:164,328.24万元(2005年12月31日经审计)
三、关联交易标的基本情况
1、遵义圣达铁合金有限公司3,000万元股权
遵义圣达铁合金有限公司注册资本5,000万元,其中本公司持有3,000万元股权,占60%股
份;圣达集团持有1,200万元股权,占24%股份;四川圣达陶瓷有限公司持有800万元股权,占
16%股份。根据四川君和会计师事务所有限责任公司对铁合金公司2005年12月31日为基准日的
审计结果,铁合金公司净资产4,743.59万元,每股净资产为0.95元。公司全部置换所持有的
3,000万股权,按经审计的每股净资产作价2,850万元。
2、四川圣达焦化有限公司2,300万元股权
四川圣达焦化有限公司注册资本10,300万元,其中本公司持有5,300万元股权,占
51.46%,圣达集团持有48.54%股权。根据四川君和会计师有限责任公司对圣达焦化2005年
12月31日为基准日的审计结果,圣达焦化公司净资产21,732.84万元,每股净资产为2.11元。
圣达集团资产置换持有的2,300万股权,按经审计的每股净资产作价4,850万元。
根据本公司与圣达集团签署的资产置换协议,本公司以持有的铁合金公司3,000万元股权
作价人民币2,850万元,加上自有资金现金2,000万元,与圣达集团持有的圣达焦化2300万元
股权进行置换。置换完成后,本公司与圣达集团在圣达焦化的持股金额及比例为:本公司
7,600万元,占73.79%股权;圣达集团2,700万元,占26.21%股权。本公司及圣达集团在铁合
金公司的持股金额及比例为:本公司0万元,占0%股份;圣达集团4,200万元,占84%;四川圣
达陶瓷有限公司800万元,占16%。
圣达焦化于2002年12月9日注册成立,注册地点四川省乐山市沙湾区顺河村三组,法定代
表人李建军。经营范围为:捣固焦、化工原料(不含危化品)、瓷砖、电石、玻璃纤维丝生
产、销售;五金、交电、建筑材料销售。截止2005年12月31日,该公司总资产45,288.64万元
(经审计),净资产21,732.84万元(经审计),2005年度实现主营业务收入32,277.90万元,
净利润2,143.34万元(经审计)。
铁合金公司于2002年6月27日注册成立,注册地点遵义市舟水桥(铁合金厂内),法定代表人
王军。经营范围为:生产、销售:铁合金以及系列产品、销售金属材料(不含稀贵金属)、
硅石、锰矿、铬矿、铁矿、铝土矿、化工产品(不含危险品)、耐火材料、五金交电;出口:
本企业自产的铁合金等商品及其相关技术;进口:本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器
仪表、零配件及其相关技术。截止2005年12月31日,该公司总资产6,588.83万元(经审计),
净资产4,743.59万元(经审计),2005年度实现主营业务收入5,653.73万元,净利润-
542.06万元(经审计)。
四、资产置换暨关联交易合同的主要内容
(一)签署协议双方名称:四川圣达集团有限公司、四川圣达实业股份有限公司
(二)协议签署日期:2006年4月18日
(三)标的公司名称:四川圣达焦化有限公司、遵义圣达铁合金有限公司
(四)涉及金额:4,850万元
(五)交易结算方式:股权+现金
(六)关联人在交易中所占权益的比重:资产置换完成后,圣达集团持有圣达焦化的股
权比例将由48.54%下降为26.21%,持有铁合金公司的股权比例将由24%增加到84%。
(七)交易合同的生效条件和时间
本次交易在满足下列全部条件后生效:
1、经双方签署协议、加盖公章;
2、本公司股东大会批准本次资产置换;
(八)履行合同的期限
1、本公司应在股东大会批准资产置换决议后九十天内,将2,000万元全额汇入圣达集团
指定帐户;
2、资产置换协议生效后,圣达焦化应及时办理工商变更登记手续,并向本公司交付出资
证明书。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
(一)关联交易的目的
在确立公司新的主营业务为能源及能源加工循环经济行业的基础上,为进一步提高盈利
能力,公司董事会决定通过资产置换的方式,通过置出盈利能力下降较大的铁合金全部股权,
置入盈利能力较强的圣达焦化股权,提升公司盈利水平,为投资者获得更好回报。完成置换
后本公司持有圣达焦化股权比例将由51.46%增加到73.79%。同时,不再持有铁合金股权,不
再合并报表。
四川圣达焦化有限公司采用的捣固炼焦生产技术、工艺,属于国家最新产业政策鼓励采
用的新技术、新工艺,且环保验收合格,产品和客户在西南地区均属一流。2003年底投产以
来,经营效益良好。同时,企业拥有煤炭资源储备,对企业现有资源-每年1亿立方米煤气进
行深加工和综合利用,未来经营效益具有较强的保障。通过提高圣达焦化的持股比例,可以
进一步增强上市公司抗风险能力和盈利能力,符合公司和全体股东利益。
(二)对上市公司的影响
本次关联交易按照经审计的净资产作价交易,投资完成后,由于不再持有铁合金公司股
权,不再合并报表;同时持有圣达焦化的股权比例增加,将对给本公司未来财务状况和经营
成果产生积极影响。
六、独立董事的意见
公司独立董事于董事会前对本次关联交易给予了认可,同意提交董事会审议。独立董事
意见认为:本次关联交易遵循了公平、公正的原则;关联交易内容合法有效、公允合理,没
有损害公司及全体股东的利益;公司关联董事在审议关联交易时进行了回避表决,关联交易
表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定;同意本次关联交易。
七、备查文件目录
1、董事会决议;
2、独立董事事前认可本次关联交易的书面文件;
3、独立董事意见书;
4、协议书;
5、相关财务报表;
6、审计报告;
7、其他相关文件。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会
2006年4月19日