证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016-050
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于股权收购暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购暨增资概述
2015年12月28日,我公司与桂林永福顺兴制糖有限公司（以下简称“目标公司”或“永福顺兴”）签订了《食糖贸易合同》，约定在2015年/2016年榨季以每吨5,000元的价格购买目标公司生产的白砂糖1.7万吨，预付款合计为2,900万元。该预付款以目标公司的资产作抵押、股东龙志强、骆永武(目标公司仅该两名股东)以其所持目标公司股权作质押，并作为保证担保人承担连带责任，广州市融资担保中心有限责任公司提供连带责任担保。截止到2016年1月3日，我公司按合同要求向目标公司预付了糖款2,900万元，后因目标公司营运资金紧张，无法正常经营生产，未能按合同约定交付白砂糖给我公司。按《食糖贸易合同》约定，目标公司股东必须转让“支付给目标公司预付款相对应的股权”给我公司。
我公司根据战略发展需要、做大做强制糖主业，拟联合目标公司另一最大债权人（简称：乙方，广西金瓯糖业有限公司）对目标公司进行股权收购和增资，我公司为控股股东。
我公司、乙方拟分别以债权2,900万元、1,000万元对目标公司
实行以债权受让股权和增资，其中我公司以189万元债权受让目标公
司的股权转为目标公司实收资本，占有目标公司 69.50%，另 2,711
万元债权转为资本公积。目标公司的原注册资本1,200万元保持不变。
根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。
二、股权收购暨增资的主体介绍
1、广西贵糖（集团）股份有限公司（“甲方”）
注册地址：广西贵港市幸福路100号
法定代表人：但昭学
2、广西金瓯糖业有限公司（简称：金瓯糖业、“乙方”）
注册地址：南宁市金浦路16号汇东国际E座24层E2407号
法定代表人：劳敏健
企业类型：有限责任公司(私营法人或自然人投资或控股)
注册资本:500万元
经营范围：销售：食品（具体项目以审批部门批准的为准）、农副土特产品（除粮油）、建筑材料（除危险化学品）、五金交电（除助力自行车）、化工产品（除危险化学品）；批发（无仓储）：甲醛、乙醇、硫磺、硫酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠（凭许可证经营，有效期至2019年5月3日）。
主要股东（产权及控制关系和实际控制人情况）：广西金瓯糖业有限公司创建于2005年6月，由南宁市俊杰贸易有限责任公司（占60%股权）及单树东先生（占 40%股权）共同出资成立，南宁市俊杰贸易有限责任公司为控股股东，最终控制人为张俊军先生(持有南宁市俊杰贸易有限责任公司股权57.5%)。
广西金瓯糖业有限公司为永福顺兴债权人，与上市公司及上市公司前十名股东不存在关联关系。
3、龙志强（“丙方”）
住址：广州市天河区天河北路362号2903房
身份证号码：440824****1010****
就职单位：桂林永福顺兴制糖有限公司
龙志强与上市公司及上市公司前十名股东不存在关联关系。
4、骆永武（“丁方”）
住址：广东省湛江市市辖区海景路183号13栋201房
身份证号码：440824****1025****
就职单位：桂林永福顺兴制糖有限公司
骆永武与上市公司及上市公司前十名股东不存在关联关系。
三、股权收购暨增资的目标公司基本情况
公司名称：桂林永福顺兴制糖有限公司（“目标公司”）
成立日期：2004年5月21日
注册地址：永福县东滨路28号
注册资本：人民币1200万元。
公司法定代表人：龙志强
经营范围：蔗糖的生产、销售；农副产品购销（需要取得前置许可或审批方可经营的产品除外）；矿产品的购销；国家允许经营的进出口贸易（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业类型：有限责任公司
股权结构：
姓名 股权比例
龙志强 90%
骆永武 10%
(一)目标公司最近一年一期的主要财务数据
单位：元
项目 2015年12月31日 2016年9月30日 备注
（经审计） （未经审计）
48,435,340.43 42,791,167.06
资产总额
112,500,584.27 110,894,559.31
负债总额
1,779,385.93 4,675.43 已收回
应收款项总额
（净值)
-64,015,243.84 -68,103,392.25 亏损增加
净资产
项目 2015年度（经审 2016年1月至9月 备注
计） （未经审计）
22,886,949.35 8,045,717.95 机制糖产、销量
营业收入 减少
-22,740,528.16 -8,154,245.35 机制糖产量减
营业利润 少，成本上升
-25,106818.10 -9,941,445.41 机制糖产、销量
净利润 减少
-1,030,305.74 -8,810,917.63 销售商品收到
经营活动产生 的货款减少
的现金流量净
额（未经审计）
注：或有事项详见本文描述。
（二）目标公司权属情况
1、贷款情况、抵押、担保、保证及质押事项
（1）广西永福农村合作银行广福支行450.00万元借款
2015年2月12日永福顺兴职工黄伟光与广西永福农村合作银行
广福支行签订了编号为3466021500792681号《个人借款合同》，该借
款实际是职工个人代公司向银行借流动资金，借款金额450.00万元，
借款期限1年，自2015年2月12日至2016年2月11日，借款用于
永福顺兴收甘蔗。
永福顺兴、龙志强为以上借款签订了346604150149021号保证合
同，对上述借款承担连带保证责任。
2016年2月11日450万元借款到期，黄伟光、永福顺兴无力偿
还，黄伟光于2016年2月12日与广西永福农村合作银行广福支行签
订了编号为346626160041901号《借款展期协议》，展期期限自2016
年2月12日至2017年2月11日。
永福顺兴、龙志强、骆琼英、骆永武、黄金凤为以上展期借款承担连带保证责任。
（2）广西永福农村合作银行1,500.00万元借款
2015年4月23日永福顺兴与广西永福农村合作银行广福支行签
订了编号为 345602150254793 号《流动资金借款合同》，借款金额
1,500.00万元，借款期限三年，自2015年4月23日至2018年4月
22日。
以上贷款，永福顺兴与广西永福农村合作银行广福支行签订了345604150414942 号《抵押担保合同》，抵押物为机器设备，抵押人为永福顺兴，抵押物为 311 台（套）设备，抵押时评估原值为55,458,441.00元，评估净值为41,355,550.00元。
（3）广西永福农村合作银行广福支行1,000.00万元借款
2015年4月27日永福顺兴与广西永福农村合作银行广福支行签
订了编号为 345602150254802《流动资金借款合同》，借款金额
1,000.00万元，借款期限三年，自2015年4月27日至2018年4月
26日。
以上贷款，龙志强、骆永武与广西永福农村合作银行广福支行签订了345604150432941号《抵押担保合同》，对上述借款承担连带保证责任。
抵押物为 322（台、套）机器设备，抵押时评估原值为
26,408,785.00元，评估净值为20,907,840.00元；8栋房地产（房
产证号分别为永房权证永福镇字第16983号、16984号、19281号、
12883号、12884号、12889号、12892号、12898号）抵押时评估净
值为2,244,400.00元；二宗土地使用权（土地使用权证号分别为永
国用（[2009]第 142 号、[2010]第 746 号），抵押时评估净值为
9,677,000.00元。抵押人为永福顺兴。
（4）桂林国民村镇银行有限责任公司永福支行500.00万元借款
2015年5月11日永福顺兴25名职工分别与桂林国民村镇银行
有限责任公司永福支行签订了 25 份《个人借款合同》，合计借款
500.00万元，借款期限均为1年，自2015年4月30日至2016年5
月11日，借款用于永福顺兴支付甘蔗款。
永福顺兴公司、股东龙志强、骆永武为以上借款分别签订了保证合同，对上述借款承担连带保证责任。
（
