证券代码：000830 证券简称：鲁西化工
债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01
鲁西化工集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年一月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
张金成 蔡英强
江 涛 刘广明
王 云 张辉玉
鲁西化工集团股份有限公司
二〇二一年一月十九日
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：439,458,233 股
发行价格：7.50 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：3,295,936,747.50 元
募集资金净额：3,289,289,736.68 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 439,458,233 股，将于 2021 年 1 月 21 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元） 占发行后总股本的比例 锁定期（月）
（%）
中化投资 439,458,233 3,295,936,747.50 23.08 36
本次非公开发行股票完成后，中化投资认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若前述锁定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
释义 ...... 2
第一节本次发行的基本情况 ...... 3
一、发行人基本信息 ...... 3
二、本次发行履行的相关程序 ...... 3
三、本次发行的基本情况 ...... 5
四、发行对象的基本情况 ...... 7
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 9
第二节本次新增股份上市情况 ......11
一、新增股份上市批准情况 ......11
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......11
三、新增股份的上市时间 ......11
四、新增股份的限售安排 ......11
第三节本次发行前后公司相关情况对比 ...... 12
一、本次发行前后相关情况对比 ...... 12
二、本次非公开发行股票对公司的影响...... 13
第四节发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 16
一、发行人的主要财务数据和财务指标...... 16
二、管理层讨论与分析 ...... 18第五节保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 22
第六节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 23
第七节保荐机构上市推荐意见 ...... 24
第八节有关中介机构声明...... 25
第九节备查文件 ...... 30
一、备查文件 ...... 30
二、备查文件地点 ...... 30
释义
本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
鲁西化工、上市公 指 鲁西化工集团股份有限公司（股票代码：000830）
司、公司、发行人
本次发行、本次非公 指 发行人本次以非公开发行方式向中化投资发行不超过 439,458,233
开发行、非公开发行 股 A 股股票的行为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
鲁西集团 指 鲁西集团有限公司，系公司控股股东
中化集团 指 中国中化集团有限公司，系公司实际控制人
中化投资 指 中化投资发展有限公司，系本次发行对象
保荐机构、保荐人、 指 中泰证券股份有限公司
主承销商、中泰证券
律师、锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所
会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 《鲁西化工集团股份有限公司章程》
交易日 指 深交所的正常交易日
最近三年一期、报告 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月
期
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：鲁西化工集团股份有限公司
成立日期：1998 年 6 月 11 日
英文名称：Luxi Chemical Group Co.,Ltd.
法定代表人：张金成
统一社会信用代码：91370000614071479T
注册资本（本次发行前）：1,464,860,778 元
公司注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地
邮政编码：252000
联系电话：0635-3481198
电子邮件：000830@lxhg.com
公司网站：www.luxichemical.com
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：鲁西化工
股票代码：000830
经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营）；供热、供汽服务；化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 7 月 21 日，发行人第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票
方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 8 月 21 日，发行人实际控制人中化集团批复同意公司非公开发行股
票的方案。
2020 年 9 月 9 日，发行人 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股
票方案的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 11 月 30 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。
2020 年 12 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准鲁西化工集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3425 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
本次非公开发行的发行对象为中化投资共 1 名符合中国证监会规定的特定
对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于 2020 年 12 月 24 日向中化投资发出
《缴款通知书》。
截至 2020 年 12 月 25 日，中化投资根据《缴款通知书》要求将申购资金人
民币3,295,936,747.50元全额缴入中泰证券指定的银行账户。2020年12月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收
情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具了 XYZH/2020JNAA30031 号《验
资报告》。
2020 年 12 月 25 日，中泰证券将上述认购款项扣除保荐与承销费后的余额
划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2020 年 12 月 25 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 25 日出具了
XYZH/2020JNAA30030 号《验资报告》。根据该报告，本次非公开发行股票募集资金总额人民币 3,295,936,747.50 元，扣除各项不含税发行费用人民币
6,647,010.82 元，实际募集资金净额人民币 3,289,289,736.68 元。其中新增注册资本人民币 439,458,233 元，增加资本公积人民币 2,849,831,503.68 元。
本次发行不涉及购买资产或以资产支付，认购款项全部以货币资金支付。公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，在中国工商银行股份有限公司聊城振兴路支行设立账号为 1611002329200217129的募集资金专项账户，为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司已与保荐机构中泰证券、募集资金专户银行签署了《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公司的补充流动资金、偿还有息负债等募集资金项目的储存和使用。
（四）股份登记和托管情况
本公司已于2021年1月13日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本次发行股份的证券变更登记证明，本次发行股份数量为 439,458,233股。
本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行的基本情况
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