江苏江淮动力股份有限公司 配股说明书摘要
股票简称：江淮动力 股票代码：000816
江苏江淮动力股份有限公司
（江苏省盐城市环城西路 213 号）
配股说明书摘要
（申报稿）
保荐人（主承销商） 东海证券有限责任公司
二〇一〇年十二月
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江苏江淮动力股份有限公司 配股说明书摘要
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于 http://www.szse.cn 网站。
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江苏江淮动力股份有限公司 配股说明书摘要
第一节 本次发行概况
本概况仅对配股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读配股说明书全文。
一、发行人基本情况
公司名称： 江苏江淮动力股份有限公司
英文名称： Jiangsu Jianghuai Engine Co.,Ltd
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 江淮动力
股票代码： 000816
注册地址： 江苏省盐城市环城西路 213 号
办公地址： 江苏省盐城市环城西路 213 号
邮政编码： 224001
电 话： 0515-88881908
传 真： 0515-88881816
互联网网址： www.jdchina.com
电子信箱： jhdl000816@sina.com
二、本次发行概况
1、本次发行核准情况
本次配股申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】87 号文核准。
2、配售股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）。
3、每股面值：1.00 元。
4、配售数量：以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 846,000,000 股为基数，按
每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份共计不超过
253,800,000 股。
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江苏江淮动力股份有限公司 配股说明书摘要
5、发行价格：本次配股价格为 2.78 元／股
6、预计募集资金量（含发行费用）：不超过 70,737.90 万元
7、预计募集资金净额： 67,640.9 万元
8、募集资金专项存储账户：
户 名 开户银行 开户账号
江苏江淮动力股份有限公司 江苏省盐城市农行中汇支行 400101040240014
江苏江淮动力股份有限公司 江苏省盐城市建行营业部 32001738636052507742
江苏江淮动力股份有限公司 中信银行南京湖南路支行 7329810182100003351
9、发行方式：网上定价发行
10、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东
11、承销方式及承销期：
本次发行由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
承销期的起止时间为本配股说明书刊登日至发行结果公告日，自 2011 年 1
月 20 日至 2011 年 2 月 9 日。
12、发行费用：
项 目 金额（万元）
承销及保荐费用 2,769
审计及验资费用 50
律师费用 60
发行手续费用 26
推介及信息披露费用 182
材料制作费用 10
合 计 3,097
13、本次配股的时间安排
交易日 发行安排 停牌安排
2011 年 1 月 20 日 配股说明书及摘要刊登日、刊登
正常交易
（T-2 日） 配股发行公告
2011 年 1 月 21 日
正常交易
（T-1 日）
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2011 年 1 月 24 日
股权登记日 正常交易
（T 日）
2011 年 1 月 25 日至
2011 年 1 月 31 日 配股缴款起止日期 全天停牌
（T+1 日至 T+5 日）
2011 年 2 月 1 日
验资 全天停牌
（T+6 日）
发行结果公告日
2011 年 2 月 9 日 发行成功的除权基准日或发行失
正常交易
（T+7 日） 败的恢复交易日及发行失败的退
款日
注：如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程，
上述时间均为正常交易日。
14、本次发行股份的上市流通
本次配股完成后，由有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的
流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。无限售条件的流通股配
售得到的股票在配股完成后即可上市流通。本次配股完成后，公司将尽快向深交
所申请本次发行的 A 股股票上市流通。
三、本次发行的有关机构
1、发行人 江苏江淮动力股份有限公司
法定代表人： 胡尔广
办公地址： 江苏省盐城市环城西路 213 号
电话： 0515-88881908
传真： 0515-88881816
联系人： 王乃强
2、保荐人（主承销商）： 东海证券有限责任公司
法定代表人： 朱科敏
上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融
办公地址：
大厦 11 楼
电话： 021-50586660
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传真： 021-50817925
保荐代表人： 冯文敏、孙兆院
项目协办人： 魏真锋
项目组其他成员： 戴洛飞、郭婧、许刚、张韩、杨晓
3、律师事务所 北京
