华润锦华股份有限公司
收购报告书（修订稿）
摘要
上市公司名称：华润锦华股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华润锦华
股票代码：000810
收购人名称：深圳创维-RGB 电子有限公司
住所： 深圳市南山区深南大道创维大厦 A 座 13-16 楼
通讯地址：深圳市南山区深南大道创维大厦 A 座 13-16 楼
邮编 ：518057
联系电话 ：0755-26010085
收购报告书签署日期：2014 年 7 月 31 日
财务顾问：
华润锦华股份有限公司收购报告书摘要
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重要声明：
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规
定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露收购人在华润锦华股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任
何其他方式在华润锦华拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人
章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报
告做出任何解释或者说明。
华润锦华股份有限公司收购报告书摘要
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目 录
释 义 ........................................................................................................................... 4
第一节 收购人介绍 ................................................................................................... 8
一、基本情况 ........................................................................................................................... 8
二、收购人产权及控制关系 ................................................................................................... 9
三、收购人主营业务及最近三年简要财务情况 ................................................................. 29
四、收购人最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事
诉讼或者仲裁的情况 ............................................................................................................. 30
五、收购人董事、监事及高级管理人员介绍 ..................................................................... 30
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构 5%以上发
行在外的股份的情况 ............................................................................................................. 31
第二节 收购目的及收购决定 ................................................................................. 32
一、收购目的 ......................................................................................................................... 32
二、后续持股计划 ................................................................................................................. 32
三、收购决定 ......................................................................................................................... 32
第三节 收购方式 ..................................................................................................... 36
一、本次收购前收购人在上市公司拥有权益的情况 ......................................................... 36
二、本次交易的基本方案 ..................................................................................................... 36
三、本次交易协议的主要内容 ............................................................................................. 39
四、本次收购完成后收购人拥有上市公司权益的情况 ..................................................... 58
五、收购人拥有上市公司权益的权利限制情况及其他安排 ............................................. 65
六、本次收购无附加条件、不存在补充协议、不存在协议双方就股份表决权的行使存在
其他安排的情况 ..................................................................................................................... 65
七、置入资产（创维数字）的基本情况 ............................................................................. 66
第四节 资金来源 ..................................................................................................... 75
第五节 其他重要事项 ............................................................................................. 76
附表 收购报告书 ....................................................................................................... 77
华润锦华股份有限公司收购报告书摘要
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释 义
除非文意另有所指，以下简称在本报告书中的含义如下：
华润锦华、上市公司 指 华润锦华股份有限公司
华润纺织 指
华润纺织（集团）有限公司，本次收购前持上市公司50.99%
股份，为上市公司控股股东。
烟台锦纶 指 烟台华润锦纶有限公司
遂宁纺织、遂宁纺织分
公司
指 华润锦华股份有限公司遂宁分公司
创维数字 指 深圳创维数字技术股份有限公司
创维 RGB 、 深 圳 创维
-RGB、公司、本公司、
收购人
指 深圳创维-RGB电子有限公司，创维数字控股股东
领优投资 指 深圳市领优投资有限公司
创维数字自然人股东 指 施驰等 183 名自然人
创维平面 指 创维平面显示科技（深圳）有限公司
创维物业 指 深圳市创维物业发展有限公司
创维数码、创维数码控
股
指
创维数码控股有限公司，创维数字间接控股股东，香港上市
公司，股票代码：HK.0751
创维软件 指 深圳市创维软件有限公司，创维数字全资子公司
才智商店 指 才智商店有限公司，创维数字在香港注册的全资子公司
铭店壹佰 指
深圳铭店壹佰网联科技有限公司，创维数字全资子公司，
2013 年 3 月 1 日创维数字召开董事会作出停止其业务经营
的决议
创维无线 指
深圳创维无线技术有限公司，原创维数字全资子公司， 2013
年 3 月创维数字签署协议将全部股权转让给创维 RGB
华润锦华股份有限公司收购报告书摘要
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微普特 指
深圳微普特信息技术有限公司，创维数字控股子公司，持股
比例 80%
创维海通 指
北京创维海通数字技术有限公司，创维数字控股子公司，持
股比例 51%
交易标的、标的资产 指 包括出售资产、置出资产和置入资产
出售资产 指 华润锦华拟出售的烟台锦纶 72%股权
置出资产 指
华润锦华置出的全部资产和负债，包括资产出售形成的应收
款项、遂宁纺织分公司资产、负债及上市公司持有的其他长
期股权投资等全部资产和负债
置入资产 指 创维数字的 100%股权
重组预案 指
《华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
本次交易、本次重大资
产重组、本次重组
指
上市公司本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产、华
润纺织以所持部分上市公司股份偿付资产回购价款的交易
行为
中和评估 指 中和资产评估有限公司
沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司
框架协议 指
华润锦华与华润纺织、创维数字全体股东签署的《华润锦华
股份有限公司重大资产重组之框架协议》
安置方案 指 《华润锦华股份有限公司资产重组员工安置方案》
报告书/收购报告书 指 华润锦华股份有限公司收购报告书
收购管理办法 指 上市公司收购管理办法（2012年修订）
重大重组管理办法 指 上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）
上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则
深交所/交易所 指 深圳证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
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公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
合同法 指 中华人民共和国合同法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
交割日 指
本次重组协议双方共同以书面方式确定的本次
