股票简称：中汇医药 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：000809
四川中汇医药（集团）股份有限公司
重大资产出售及向特定对象非公开发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要
上市公司名称： 四川中汇医药（集团）股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 中汇医药
股票代码： 000809
交易对方名称： 四川怡和企业（集团）有
限责任公司
交易对方名称： 北京京润蓝筹投资
有限公司
住所及通信地
址：
成都高新区高朋大道
3 号东方希望科研楼
住所及通信地
址：
北京市朝阳区劲松三区
甲302 号1805 室
交易对方名称： 铁岭财政资产经营
有限公司
交易对方名称： 罗德安
住所及通信地
址：
铁岭市银州区银州路
全球通大厦11 层
住所及通信地
址：
北京市西城区爱民街2 号
交易对方名称： 北京三助嘉禾投资
顾问有限公司
交易对方名称： 付驹
住所及通信地
址：
北京市宣武区马连道路6
号院6 号楼
住所及通信地
址：
北京市朝阳区山水文园
独立财务顾问
签署日期：二〇〇九年七月中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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声 明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并
不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于
www.szse.cn 网站；备查文件的查阅地址为：四川中汇医药（集团）股份有限公司（四
川省成都市蜀西路30 号），信达证券股份有限公司（北京市西城区三里河东路5 号中
商大厦10 层）。
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，对本报告书摘
要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证报告书摘要中的财务
会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产所作的任何
决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本报告书摘要是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实
陈述。
本次重大资产重组交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本
次重大资产重组交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业
顾问。中汇医药重大资产出售及向特定对象非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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目 录
声 明.......................................................................................................... 1
目 录.......................................................................................................... 2
释 义.......................................................................................................... 4
重大事项提示................................................................................................ 7
第一节 本次交易概述................................................................................... 10
一、本次交易的背景和目的........................................................................ 10
二、本次交易具体方案............................................................................. 11
三、本次交易的交易对方和交易标的名称........................................................ 12
四、本次交易的决策过程........................................................................... 13
五、本次交易定价及溢价情况..................................................................... 15
六、本次交易构成关联交易........................................................................ 17
七、本次交易构成重大资产重组.................................................................. 17
八、董事会及股东大会表决情况.................................................................. 17
九、本次交易中保护非关联股东利益的措施..................................................... 21
第二节 上市公司基本情况............................................................................. 23
一、中汇医药基本情况............................................................................. 23
二、中汇医药历史沿革............................................................................. 23
三、中汇医药最近三年控股权变动情况.......................................................... 24
四、公司最近三年的重大资产重组情况.......................................................... 28
五、公司最近三年主营业务发展情况............................................................. 28
六、公司主要财务数据............................................................................. 30
第三节 本次交易对方情况............................................................................. 32
一、本次拟出售资产的交易对方.................................................................. 32
二、本次拟非公开发行股份的交易对方.......................................................... 43
三、交易对方向公司推荐董事、监事或高级管理人员的情况.................................. 61
四、交易对方与上市公司之间是否存在关联关系及其情况说明............................... 61
五、交易对方及其主要管理人员最近五年受过处罚、诉讼及仲裁情况....................... 62
第四节 本次交易标的情况............................................................................. 63
一、拟出售资产情况................................................................................ 63
二、拟购买资产情况................................................................................ 63
三、交易标的资产评估情况........................................................................ 71
四、交易标的涉及的债权债务转移情况.......................................................... 77
五、其他需要说明的事项........................................................................... 77
第五节 拟购买资产的业务与技术情况................................................................ 78
一、主要业务概况................................................................................... 78
二、主要业务流程图................................................................................ 79
三、主要经营模式................................................................................... 80
四、主要业务经营情况............................................................................. 82
五、
