四川中汇医药（集团）股份有限公司
重大资产出售及向特定对象非公开发行股份
购买资产暨关联交易预案
独立财务顾问
二〇〇九年七月23
发行人声明
一、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本预案所述重大资产出售及发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取
得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府机关对重大资产出售及本次发
行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收
益的实质性判断或保证。
三、本次交易对方已出具承诺函，保证其所提供的信息的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
四、本次重大资产重组交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司负责；
因本次重大资产重组交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。4
目 录
释
义.............................................................................................................
................................. 5
特别提
示.............................................................................................................
............................ 7
第一节 上市公司基本情
况.............................................................................................................
. 9
一、中汇医药基本情
况............................................................................................................
9
二、中汇医药历史沿
革............................................................................................................
9
三、中汇医药最近三年控股权变动情
况................................................................................ 10
第二节 交易对方基本情
况.......................................................................................................... 13
一、出售资产交易对方怡和集团基本情
况............................................................................ 13
二、上市公司非公开发行股份交易对方情
况......................................................................... 16
第三节 本次交易的背景和目
的................................................................................................. 24
一、本次交易的背
景.............................................................................................................
. 24
二、本次交易的目
的.............................................................................................................
. 25
三、本次交易的原
则.............................................................................................................
. 25
第四节 本次交易的具体方
案........................................................................................................ 25
一、交易方案概
要.............................................................................................................
.... 25
二、发行股份购买资产的主要内
容....................................................................................... 27
第五节 交易标的基本情
况.......................................................................................................... 29
一、拟出售资产情况介
绍...................................................................................................... 29
二、拟购买资产铁岭财京情况介
绍....................................................................................... 31
三、铁岭财京盈利模
式.......................................................................................................... 43
四、铁岭财京未来盈利能
力................................................................................................... 45
五、交易标的涉及的立项、环保、用地、规划等报批事项.................................................. 48
第六节 本次交易对上市公司的影响及相关风险说明.................................................................
50
一、 本次交易对上市公司的影
响......................................................................................... 50
二、 相关风险说
明.............................................................................................................
... 52
第七节 保护投资者的相关安
排..................................................................................................... 55
一、严格履行上市公司信息披露义
务.................................................................................... 55
二、投票及表决制
度.............................................................................................................
. 55
三、股份锁
定.............................................................................................................
............ 55
四、上市公司未完成盈利预测的保证措
施............................................................................ 56
五、其他保护投资者权益的措
施........................................................................................... 56
第八节 相关证券服务机构的意
见............................................................................................... 56
一、独立财务顾问对本次交易的意
见...................................................
