证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2022-018
云南铝业股份有限公司董事会关于
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号公告格式-再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会编制了截止
2021 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
1.2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞1795 号文核准，公司于 2016 年 10 月 19
日向云南冶金集团股份有限公司、中信证券股份有限公司等 8 家特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 708,227,152 股，发行价格为每股 5.20 元，募集资金总额为人民币
3,682,781,190.40 元，扣除各项发行费用 52,620,000.00 元，实际募集资金净额为人民币3,630,161,190.40 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]53090007号验资报告验证，募集资金总额为人民币 3,682,781,190.40 元，扣除承销及保荐费用人民币 50,000,000.00 元
后的余额人民币 3,632,781,190.40 元，由民生证券股份有限公司于 2016 年 10 月 20 日汇入
公司在银行开立的募集资金专项账户。其中：用于投资云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目（以下简称“云铝文山二期项目”）的募集资金 1,334,935,000.00 元，汇入公司在中国银行云南省分行开立的专项账户（账号：135648206203，以下简称“中国银行募集资金账户（一）”）；用于并购老挝中老铝业有限公司（以下简称“中老铝业”）51%的股权、投资中老铝业 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项
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目（以下简称“中老铝业项目”）的募集资金为人民币 1,247,846,200.00 元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开立的专项账户（账号：531000300011017000270，以下简称“交通银行募集资金账户（一）”）；剩余的募集资金人民币 1,049,999,990.40 元，汇入公司在中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行开立的专项账户（账号：2502010319201142440，以下简称“工商银行募集资金账户（一）”），主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币 2,620,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币3,630,161,190.40 元。
2.2019 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928 号文核准，公司于 2019 年 12 月 20 日
向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等 4 家特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 521,367,759 股，发行价格为每股人民币 4.10 元，募
集资金总额为人民币 2,137,607,811.90 元，扣除各项发行费用人民币 31,682,136.78 元，实际募集资金净额为人民币 2,105,925,675.12 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]53100001号验资报告验证，募集资金总额为人民币 2,137,607,811.90 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,280,000.00 元
后的余额人民币 2,110,327,811.90 元，由民生证券股份有限公司于 2019 年 12 月 23 日汇入
公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于投资鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金为人民币 1,700,997,660.67 元及尚未支付的发行费用人民币 4,402,136.78
元 ， 汇 入 公 司 在 交 通 银 行 昆 明 五 华 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 用 账 户 ( 账 号 ：
531899991013000097372，以下简称“交通银行募集资金账户（二）”)；用于投资云铝文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币 404,928,014.45 元，汇入公司在中国进出口银行云南省分行开设的募集资金专用账户(账号：2160000100000151685，以下简称“进出口银行募集资金账户”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币 4,402,136.78 元后，实际募集资金净额为人民币 2,105,925,675.12 元。
3.2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086 号《关于核准云南铝业股份有限公司
非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 11 月 29 日向中国铝业股份有限公司、中央企
业乡村产业投资基金股份有限公司等 17 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票339,750,849 股，发行价格为人民币 8.83 元/股，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67元，扣除不含税发行费用人民币 24,414,953.61 元，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06 元。
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经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字〔2021〕1186号进行了验资，募集资金总额为人民币 2,999,999,996.67 元，扣除承销及保荐费用人民币22,641,509.41 元后的余额人民币 2,977,358,487.26 元，由中信建投证券股份有限公司于
2021 年 12 月 3 日全部汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于“文山绿色铝
项目”的募集资金人民币 2,075,585,043.06 元及尚未支付的发行费用人民币 1,773,444.20元，汇入公司在招商银行股份有限公司昆明分行营业部开设的募集资金专用账户(账号：871900043110666，以下简称“招商银行募集资金账户（一）”)；用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金人民币 900,000,000.00 元，汇入公司在交通银行昆明五华支行开设的募集资金专用账户(账号：531899991013000761767，以下简称“交通银行募集资金账户（三）”)。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币 1,773,444.20 元后，实际募集资金净额为人民币 2,975,585,043.06 元。
（二）募集资金使用情况及期末余额
1.2016 年非公开发行股票
公司收到的募集资金于各年度的使用情况及余额如下表：
单位：人民币元
募集资金总额 3,682,781,190.40
减：发行费用 52,620,000.00
实际募集资金净额 3,630,161,190.40
减：2016 年使用的募集资金 1,367,197,714.74
减：2017 年使用的募集资金 515,182,275.66
减：2018 年使用的募集资金 499,935,000.00
减：2019 年使用的募集资金 1,012,307,822.12
减：2020 年使用的募集资金 235,538,377.88
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户本金余额 0.00
2016 年 11 月 14 日，公司将存放于中国银行募集资金账户（一）的募集资金人民币
500,000,000.00元汇入云铝文山在中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行开立的专项账户（账号：2502011029221568717，以下简称“云铝文山工商银行募集资金账户”），用于对云铝文山进行增资，进而以云铝文山为主体实施文山二期项目建设。
2017 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于短期使用
部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 2016 年非公开发行股票所募集的存放于交通银行募集资金账户（一）用于并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老挝中老铝业有限公司 100 万吨/年氧化铝及配套矿山项目的暂闲置募集资金人民币 800,000,000.00 元
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暂时补充流动资金，使用期限自 2017 年 3 月 29 日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金
专用账户。公司已于 2018 年 3 月 28 日将上述暂闲置募集资金补充流动资金足额归还至募集
资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2017 年 11 月 30 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金到
期归还并继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司将文山铝业 60 万吨/年氧化铝技术升级提产增效项目的部分暂闲置募集资金人民币 450,000,000.00 元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账
户。截止 2018 年 11 月 28 日公司实际使用人民币 408,150,000.00 元募集资金暂时补充流动
资金。2018年11月28 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币408,150,000.00元足额归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
2018 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于继
续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用并购老挝中老铝业有限公司项目和投资建设老
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