证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2021-070
云南铝业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书摘要
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：339,750,849 股
（二）发行价格：8.83 元/股
（三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 2,999,999,996.67 元
（五）募集资金净额：人民币 2,975,585,043.06 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 339,750,849 股，将于 2021 年 12 月 28 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次认
购股份
序 发行对象名称 发行股数 认购金额 数量占 锁定期 可上市流通时间
号 （股） （元） 发行后 （月）
总股本
的比例
1 中央企业乡村产业投资 56,625,141 499,999,995.03 1.63% 6 2022 年 6 月 28 日
基金股份有限公司
2 中国铝业股份有限公司 36,240,090 319,999,994.70 1.04% 18 2023 年 6 月 28 日
3 财通基金管理有限公司 31,596,828 278,999,991.24 0.91% 6 2022 年 6 月 28 日
4 谭瑞清 30,011,325 264,999,999.75 0.87% 6 2022 年 6 月 28 日
5 国泰君安证券股份有限 26,523,225 234,200,076.75 0.76% 6 2022 年 6 月 28 日
公司
6 中国银河证券股份有限 24,212,910 213,799,995.30 0.70% 6 2022 年 6 月 28 日
公司
7 诺德基金管理有限公司 18,856,172 166,499,998.76 0.54% 6 2022 年 6 月 28 日
8 济南江山投资合伙企业 18,120,045 159,999,997.35 0.52% 6 2022 年 6 月 28 日
（有限合伙）
9 长城国瑞证券有限公司 17,893,544 157,999,993.52 0.52% 6 2022 年 6 月 28 日
本次认
购股份
序 发行对象名称 发行股数 认购金额 数量占 锁定期 可上市流通时间
号 （股） （元） 发行后 （月）
总股本
的比例
上海景林资产管理有限
10 公司-景林丰收3 号私募 14,722,536 129,999,992.88 0.42% 6 2022 年 6 月 28 日
基金
11 华夏基金管理有限公司 10,588,901 93,499,995.83 0.31% 6 2022 年 6 月 28 日
上海景林资产管理有限
12 公司-景林景泰丰收私 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日
募证券投资基金
13 友邦人寿保险有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日
14 中钢投资有限公司 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日
15 Barclays Bank PLC 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日
16 云南卓晔私募基金管理 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日
有限公司
17 JPMorgan Chase Bank, 9,060,022 79,999,994.26 0.26% 6 2022 年 6 月 28 日
NationalAssociation
合计 339,750,849 2,999,999,996.67 9.80% -
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，中铝股份通过本次非公开发
行认购的股票自上市之日起十八个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发
行认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购
股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行认购情况及限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 3
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、发行人基本信息 ...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行的基本情况 ...... 9
四、发行对象的基本情况 ...... 15
五、本次非公开发行的相关机构...... 25
第二节 本次新增股份上市情况...... 27
一、新增股份上市批准情况 ...... 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 27
三、新增股份的上市时间 ...... 27
四、新增股份的限售安排 ...... 27
第三节 本次发行前后公司相关情况对比...... 28
一、本次发行前后相关情况对比...... 28
二、本次非公开发行股票对公司的影响 ...... 29
第四节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ...... 32
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明 ...... 32
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 32
三、管理层讨论与分析...... 34
第五节 保荐机构及联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 38第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.. 39
第七节 保荐机构上市推荐意见...... 40
第八节 备查文件 ...... 41
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书暨上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
云铝股份/发行人/上市公司/ 指 云南铝业股份有限公司
公司
实际控制人、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
控股股东、冶金集团 指 云南冶金集团股份有限公司
中铝股份 指 中国铝业股份有限公司
中铝集团 指 中国铝业集团有限公司
A 股/普通股/股票 指 在深圳证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的云
铝股份人民币普通股
本次非公开发行/本次发行 指 指云铝股份通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象
发行 A 股股票募集资金的行为
本上市公告书 指 《云南铝业股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况
报告书暨上市公告书》
股东大会 指 云南铝业股份有限公司股东大会
董事会 指 云南铝业股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《云南铝业股份有限公司章程》
保荐机构/主承销商/中信建 指 中信建投证券股份有限公司
投证券
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、民生证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 云南海合律师事务所
验资机构/普华永道中天会 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书暨上市公告书除特别
查看PDF原文
