证券代码：000807 股票简称 ：云铝股份 公告编号：2020-004
云南铝业股份有限公司
新增股份变动报告及上市公告书
本公司及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）本次发行新增股份数量
为 521,367,759 股，发行价格为 4.10 元/股，新增股份上市时间为 2020 年 1 月 6 日；
2．自本次新增股份上市之日起，中国铝业股份有限公司（以下简称“中铝股份”）36 个
月内不得转让其在本次发行中认购的股份；其他投资者 12 个月内不得转让其在本次发行中认购的股份；
3．根据深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行新增股份上市首日（2020 年 1 月 6
日），公司股价不除权。
一、公司基本情况
1．公司名称：云南铝业股份有限公司
2．注册地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道
3．发行前注册资本：人民币 260,683.8797 万元
4．法定代表人：张正基
5．所属行业：有色金属冶炼和压延加工业
6．主营业务：铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产
7．上市地点：深圳证券交易所
8．财务总监：唐正忠（代行董事会秘书职责）
9．联系电话：0871-67455758
10．传真：0871-67455605
11．电子邮箱：stock@ylgf.com
12．经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），陶瓷制品，矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务（不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计及策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；炉窖工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
1．发行类型：非公开发行人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2．本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（1）2018 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于公司非公
开发行 A 股股票等相关议案。
（2）2018 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开
发行 A 股股票与上市相关事项的批准与授权。
（3）2018 年 11 月 16 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于非公
开发行 A 股股票修订方案等相关议案。
（4）2019 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于延长非
公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案。
（5）2019 年 5 月 13 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审
核委员会审议通过了公司非公开发行 A 股股票申请。
（6）2019 年 10 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准云南铝业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2019﹞1928 号），核准了公司本次非公开发行。
（7）本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2019 年 12 月 13 日）。本次发行的发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 4.10 元/股。在上述原则
下，公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。公司和本次发行的联席主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行对象和发行价格，为 4.10 元/股。公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）指定的关联方中铝股份不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。
3．发行时间
本次发行时间为：2019 年 12 月 17 日及 2019 年 12 月 18 日。
4．发行方式
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。
5．发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 521,367,759 股。
6．发行价格
本次非公开发行 A 股股票的发行价格为 4.10 元/股。
本次发行的定价基准日为发行期首日（即 2019 年 12 月 13 日）。本次发行的发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），即不低于 4.10 元/股。
在上述原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。发行人和本次发行的联席主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终确
定本次发行的发行价格为 4.10 元/股。该发行价格相当于本次发行底价 4.10 元/股的 100%；该
发行价格相当于本次发行申购报价日（2019 年 12 月 17 日）前 20 个交易日公司股票交易均
价 4.59 元/股的 89.32%；相当于本次发行申购报价日（2019 年 12 月 17 日）前一交易日公司
股票收盘价 4.82 元/股的 85.06%。
7．募集资金总额
本次发行募集资金总额为 2,137,607,811.90 元。
8．发行费用总额及明细构成
本次发行费用总额合计 31,682,136.78 元，其中包括承销保荐费、律师费、审计验资费等。
9．募集资金净额
扣除发行费用后，募集资金净额为 2,105,925,675.12 元。
10．资产过户和债务转移情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户和债务转移情况，不适用。
11．会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
2019 年 12 月 24 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南铝业股份有
限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字
[2019]53100002 号），经审验，截至 2019 年 12 月 20 日 12 时止，贵公司指定的认购资金专
用账户已收到参与本次非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计 29 笔（4 户缴款人），金额总计为 2,137,607,811.90 元。
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2019 年 12 月 24 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南铝业股份有
限公司验资报告》（瑞华验字[2019]53100001 号），经审验，截至 2019 年 12 月 23 日，贵公
司本次实际发行股份 521,367,759 股，共募集货币资金人民币 2,137,607,811.90 元，扣除与发行有关的费用人民币 31,682,136.78 元，实际募集资金净额为人民币 2,105,925,675.12 元。
公司本次增加注册资本人民币 521,367,759 元，增加股本人民币 521,367,759 元；变更后
的累计注册资本为人民币 3,128,206,556 元，累计股本为人民币 3,128,206,556 元。
12．募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已建立《云南铝业股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司与实施募投项目的控股子公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况，确保专款专用。
公司已按照《云南铝业股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定开立了募集资金专用账户，本次发行募集资金已存放于公司指定的募集资金专用账户。公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司及实施募投项目的控股子公司将根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。募集资金专用账户的相关情况如下：
账户名称 开户行 账号 募投项目
云南铝业股份有限 交通银行昆明五华支行 531899991013000097372
公司 鲁甸 6.5 级地震灾后恢复
云南云铝海鑫铝业 交通银行昭通分行营业部 536899991013000006660 重建水电铝项目
有限公司
云南铝业股份有限 中国进出口银行云南省分行 2160000100000151685 文山中低品位铝土矿综
公司 合利用项目
云南文山铝业有限 文山中低品位铝土矿综
公司 中国进出口银行云南省分行 2160000100000153915 合利用项目-300 万吨/年
选矿项目
云南文山铝业有限 文山中低品位铝土矿综
公司 中国进出口银行云南省分行 2160000100000153888 合利用项目歪山头矿山
洗选项目
13．新增股份登记托管情况
2019 年 12 月 27 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次
发行新增股份有关登记托管手续。
14．发行对象认购股份情况
2019 年 12 月 17 日 9:00-12:00 为本次发行的集中接收报价时间，首次认购接收报价期间
国家环境友好企业 绿色低碳·
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