证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-068
青海盐湖工业股份有限公司
关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变
动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.2024 年 12 月 27 日，中国盐湖工业有限公司（以下简称“中国盐湖工业”）
分别与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）控股股东青
海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）及其一致行动人芜湖信
泽青投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信泽青”）签订《股份转让
协议》（以下简称“转让协议”），中国盐湖工业以支付现金方式合计购买青海国
投及其一致行动人芜湖信泽青持有的公司 681,288,695 股股份，占截至转让协议
签署日公司总股本的 12.54%，青海国投及芜湖信泽青转让盐湖股份股票的价款
合计 13,558,130,408.61 元，每股转让价格为 19.9007 元/股，前述价格系根据国资
监管要求，考虑盐湖股份的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素
合理确定。
其中，中国盐湖工业以支付现金方式购买青海国投持有的公司 630,548,292
股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的 11.61%，每股转让价格为 19.9007
元/股，转让价款合计 12,548,360,239.36 元。中国盐湖工业以支付现金方式购买
青海国投一致行动人芜湖信泽青直接持有的公司 50,740,403 股股份，占截至转让
协议签署日公司总股本的 0.93%，价格为 19.9007 元/股，转让价款合计
1,009,770,169.25 元。
2.本次权益变动完成后，青海国投、芜湖信泽青不再持有公司股份，中国盐
湖工业持有公司 681,288,695 股股份,占截至转让协议签署日公司总股本的
12.54%，中国盐湖工业将成为公司的控股股东，中国五矿将成为公司实际控制人。
3.本转让协议系青海国投及其一致行动人芜湖信泽青与中国盐湖工业就共
建世界级盐湖产业基地、打造世界级盐湖产业集团事项所达成的股权转让，不涉
及盐湖股份对外投资、合作经营等上市公司重大交易事项。
4.本次权益变动事项完成后，相关股东将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。
5.本次交易尚需相关各方报有关国有资产监督管理部门审核批准后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登”）办理协议转让过户手续，是否通过相关部门审批及具体时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。
6.本次交易不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易涉及的后续事项，公司将按照事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司于 2024 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于控股股东签署<合作总协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2024-049）。公司实际控制人青海省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青海省政府国资委”）、控股股东青海国投与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及下属子企业签署了《关于组建中国盐湖工业合作总协议》（以下简称“《合作总协议》”），根据《合作总协议》约定，青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司（为《合作总协议》签订时暂定名称，组建主体实际名称为“中国盐湖工业有限公司”）；同时，《合作总协议》约定中国盐湖工业集团有限公司拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的 681,288,695 股公司股票，占公司总股本的 12.54%。
一、本次交易的基本情况
（一）股权转让基本情况
2024 年 12 月 27 日，公司分别收到青海国投出具的《告知函》《简式权益
变动报告书》和中国盐湖工业出具的《详式权益变动报告书》，同日，中国盐湖工业分别与公司控股股东青海国投及其一致行动人芜湖信泽青签订转让协议，中
国盐湖工业以支付现金方式合计购买青海国及其一致行动人芜湖信泽青投持有的公司 681,288,695 股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的 12.54%，每股转让价格为 19.9007 元/股，前述价格系根据国资监管要求，考虑盐湖股份的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素合理确定，青海国投所持盐湖股份股票的转让总价按每股转让价格乘股份数量后得出，转让价款合计13,558,130,408.61 元。其中，中国盐湖工业以支付现金方式购买青海国投持有的公司 630,548,292 股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的 11.61%，每股转让价格为 19.9007 元/股，转让价款合计 12,548,360,239.36 元。中国盐湖工业以支付现金方式购买以青海国投一致行动人芜湖信泽青直接持有的公司 50,740,403股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的 0.93%，价格为 19.9007 元/股，转让价款合计 1,009,770,169.25 元。本次权益变动完成后，青海国投、芜湖信泽青不再持有公司股票，中国盐湖工业持有公司 681,288,695 股股份,占截至协议签署日公司总股本的 12.54%，均为无限售条件股份。本次交易将导致公司控股股东由青海国投变更为中国盐湖工业，公司实际控制人由青海省政府国资委变更为中国五矿。
（二）本次权益变动的基本情况
本次权益变动前后，交易各方及其一致行动人的持股比例如下：
次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 持股数量(股) 占上市公司 例持股数量(股) 占上市公司目
目前股份比 前股份比例
青海国投 630,548,292 11.61% 0 0
芜湖信泽青 50,740,403 0.93% 0 0
中国盐湖工业 0 0 681,288,695 12.54%
合计 681,288,695 12.54% 681,288,695 12.54%
本次转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转让双方基本情况
（一）转让方基本情况
1.青海国投
公司名称：青海省国有资产投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：875300 万人民币
法定代表人：李兴财
成立日期：2001 年 04 月 17 日
注册地址：青海省西宁市城中区创业路 128 号中小企业创业园 5 楼 501 室
经营范围：煤炭批发经营；对服务省级战略的产业和优势产业、金融业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起和设立基金；提供相关管理和投资咨询理财服务；经营矿产品、金属及金属材料、建筑材料、电子材料、有色材料、工业用盐、化肥、化工产品（不含危险化学品）、石油制品（不含成品油）、铝及铝合金、铁合金炉料经销；房屋土地租赁，经济咨询服务，对外担保，实业投资及开发；矿产品开发（不含勘探开采）销售；普通货物运输；煤炭洗选与加工；燃料油（不含危险化学品）、页岩油、乙烯焦油、沥青销售。
2.芜湖信泽青
公司名称：芜湖信泽青投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
注册资本：240100 万人民币
成立日期：2022 年 09 月 22 日
注册地址：安徽省芜湖市镜湖区长江中路 92 号雨耕山文化创意产业园内思楼 3 楼 314-71 号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
3.转让方之间的一致行动关系
2022 年 10 月，公司控股股东青海国投与芜湖信泽青因融资安排及资产内部
管理需要签署了《一致行动人协议》，协议签署后，青海国投与芜湖信泽青构成一致行动关系。
（二）受让方基本情况
1.基本情况
公司名称：中国盐湖工业有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：1000000 万人民币元
成立日期：2024 年 10 月 24 日
法定代表人：王小榕
注册地址：青海省西宁市城西区五四西路 66 号 5 号楼 1111 室
经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；肥料生产；水泥生产；建设工程监理；建设工程设计；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；印刷品装订服务；食品销售；住宿服务；道路旅客运输经营；餐饮服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；塑料制品销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；资源再生利用技术研发；再生资源销售；煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
中国盐湖工业的股权结构详见下表：
股东名称 认缴注册资本金额 股权比例
（人民币元）
中国五矿集团有限公司 5,300,000,000.00 53.00%
青海省政府国有资产监督管理委员会 1,872,941,316.70 18.73%
青海省国有资产投资管理有限公司 2,827,058,683.30 28.27%
合 计 10,000,000,000.00 100.00%
2.中国盐湖工业最近三年的简要财务状况
中国盐湖工业 2024 年 10 月 24 日在青海西宁注册成立，无最近三年财务数
据。
3.信用情况
本次交易双方均不属于失信被执行人，未被列
