长江证券股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2018年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1832 号）
核准，本公司于 2018 年 3 月 9 日至 16 日公开发行 A 股可转换公司
债券 50,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用共计人民
币 40,000,000.00 元 后 ， 公 司 实 际 收 到 的 募 集 资 金 人 民 币
4,960,000,000.00 元于发行当月全部到账，扣除审计及验资费、律师费、资信评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币3,650,000.00 元，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 4,956,350,000.00 元。上述资金已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2018 年 3 月 16 日出具的众环验字（2018）010020
号验资报告审验。
2、以前年度、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销及保荐费后募集资金到账金额 4,960,000,000.00
减：支付其他发行费用 3,650,000.00
加：以前年度利息收入 56,115,185.39
减：以前年度使用金额 4,547,000,000.00
减：以前年度支付银行手续费 400.00
减：以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 2,683,238,928.67
加：以前年度归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,220,238,928.67
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 2,464,785.39
加：本报告期利息收入 204,092.56
减：本报告期使用金额 60,000,000.00
减：本报告期支付银行手续费 150.00
减：本报告期闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00
加：本报告期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 463,000,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,668,727.95
（二）2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2020〕130
号）核准，本公司分别于 2020 年 2 月 21 日至 24 日、2020 年 3 月 20
日至 24 日发行 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券第一期
40,000,000 张、第二期 23,000,000 张，每张面值均为人民币 100 元，
按 面 值 发 行 ， 扣 除 承 销费 用 后 ， 公 司 实际 募 集 资 金 人 民 币
3,998,000,000.00 元、2,298,850,000.00 元分别于发行当月全部到账。
2、以前年度、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销费用后公开发行公司债券（第一期）募集资金到 3,998,000,000.00
账金额
扣除承销费用后公开发行公司债券（第二期）募集资金到
2,298,850,000.00
账金额
加：以前年度利息收入 1,460,766.50
减：以前年度使用金额 6,296,850,000.00
减：以前年度支付银行手续费 425.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,460,341.50
加：本报告期利息收入 3,263.55
减：本报告期使用金额 10,000.00
减：本报告期支付银行手续费 200.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,453,405.05
（三）2020年、2021年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1357
号）核准，本公司分别于 2020 年 7 月 29 日至 30 日、2020 年 9 月 18 日
至 21 日、2020 年 11 月 6 日至 9 日、2021 年 1 月 8 日至 11 日发行 2020
年面向专业投资者公开发行公司债券第一期 30,000,000 张、第二期
42,000,000 张、第三期 37,000,000 张和 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券第一期 41,000,000 张，每张面值均为人民币 100 元，按面值发行，扣除承销费用后，公司实际募集资金人民币 2,999,190,000.00 元、4,199,496,000.00 元、3,699,556,000.00 元、4,099,508,000.00 元分别于发
行当月全部到账。
2、以前年度、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销费用后 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集 2,999,190,000.00
资金到账金额
扣除承销费用后 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集 4,199,496,000.00
资金到账金额
扣除承销费用后 2020 年公开发行公司债券（第三期）募集 3,699,556,000.00
资金到账金额
加：以前年度利息收入 4,631,336.23
减：以前年度使用金额 10,898,242,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,631,336.23
扣除承销费用后 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集 4,099,508,000.00
资金到账金额
加：本报告期利息收入 925,212.58
减：本报告期使用金额 4,100,108,060.67
减：本报告期支付银行手续费 325.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,956,163.14
（四）2021年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2021〕
387 号）核准，本公司于 2021 年 6 月 7 日至 8 日面向专业投资者公
开发行次级债券第一期 30,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按
面 值 发 行 ， 扣 除 承 销 费 用 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 人 民 币
2,999,400,000.00 元于发行当月全部到账。
2、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销费用后公开发行次级债券（第一期）募集资金到
2,999,400,000.00
账金额
加：本报告期利息收入 58,321.67
减：本报告期使用金额 2,999,400,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 58,321.67
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理的相关制度，并于 2008 年3 月 28 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。2016 年10 月 28 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<长江证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，修订后的制度于审议通过后生效。
（二）《募集资金管理制度》的执行情况
根据上述募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存
储。2018 年 3 月 20 日，公司与公开发行可转换公司债券募集资金专
户所在银行上海浦东发展
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