证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2023-028
长江证券股份有限公司董事会
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1832 号）核准，本公司于 2018 年 3
月 9 日至 16 日公开发行 A 股可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值为人民币
100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用共计人民币 40,000,000.00 元后，公司实际收到的募集资金人民币4,960,000,000.00 元于发行当月全部到账，扣除审计及验资费、律师费、资信评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币 3,650,000.00 元，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 4,956,350,000.00 元。上述资
金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 16 日出具的众环
验字（2018）010020 号验资报告审验。
（二）以前年度、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（元）
扣除承销及保荐费后募集资金到账金额 4,960,000,000.00
减：支付其他发行费用 3,650,000.00
加：以前年度利息收入 56,335,642.01
减：以前年度使用金额 4,727,000,000.00
减：以前年度支付银行手续费 550.00
减：以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金 3,083,238,928.67
加：以前年度归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,803,238,928.67
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,685,092.01
加：本报告期利息收入 56,355.94
减：本报告期使用金额 229,350,000.00
加：本报告期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 280,000,000.00
减：本报告期节余募集资金永久补充流动资金 56,391,447.95
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定
为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《长江证券股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《长江证券股份有限公司募集资金管理制度》（简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、使用以及管理和监督等作明确规定。
（二）《募集资金管理制度》的执行情况
根据上述募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2018年 3 月 20 日，公司与公开发行可转换公司债券募集资金专户所在银行上海浦东
发展银行股份有限公司武汉分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集资金三方监管协议执行情况良好。
（三）募集资金专户存储情况
公司公开发行可转换公司债券全部募集资金投资项目已实施完毕，节余募集资金已全部用于永久补充流动资金，募集资金专户于本报告期完成注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金用于补充公司营运资金，在可转换公司债券持有人转股后增加公司资本金，以扩大业务规模，优化收入结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。本年度募集资金使用情况详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金
管理制度》《三方监管协议》的规定和要求存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
长江证券股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 22,935.00（不含支付银
495,635.00
行手续费）
报告期内变更用途的募集资金总额 －
累计变更用途的募集资金总额 － 已累计投入募集资金总额 495,635.00（不含支付
银行手续费）
累计变更用途的募集资金总额比例 －
是否已变更 项目达到预 报告期 项目可行
承诺投资项目和超募 项目（含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 定可使用状 实现的 是否达到 性是否发
资金投向 分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 态日期 效益 预计效益 生重大变
化
承诺投资项目：
1.扩大资本中介业务规 否 200,000.00 － － － － 否
模，增强公司盈利能力
2.增加对子公司的投入， 否 22,935.00 245,635.00 － － － － 否
增强子公司盈利能力 495,635.00 495,635.00
3.扩大证券投资及做市
业务规模，增加投资范 否 50,000.00 － － － － 否
围，丰富公司收入来源
承诺投资项目小计 － 495,635.00 495,635.00 22,935.00 495,635.00 100% － － － －
超募资金投向： －
超募资金投向小计 － － － － － － － － － －
合计 － 495,635.00 495,635.00 22,935
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