000783 深市 长江证券

证券代码：000783          证券简称：长江证券        公告编号：2021-018
          长江证券股份有限公司关于

  使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021 年 3 月 16 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第
九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4 亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下：

  一、 公司可转债募集资金的基本情况

  2018 年 3 月 12 日，公司发行 50 亿元人民币可转债，2018 年 3
月 16 日，公司可转债专户收到可转债募集资金 49.6 亿元（扣除承销费）。根据公司公开发行可转债方案，本次公开发行可转债预计募集资金总额不超过人民币 50 亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，在可转债持有人转股后增加公司资本金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途如下：

  （一）扩大资本中介业务规模，增强公司盈利能力，投入不超过20 亿元；

  （二）增加对子公司的投入，增强子公司盈利能力，投入不超过25 亿元；

 收入来源，投入不超过 5 亿元。

    二、公司可转债募集资金目前使用情况

    截至 2021 年 2 月 28 日，公司可转债募集资金用于资本中介业务
 20 亿元，用于证券投资及做市业务 5 亿元，用于子公司增资 20.57 亿
 元，具体使用情况见下表：

    募集资金投资项目      募集资金承诺投资金额  已经投入的募集资金金额

扩大资本中介业务规模，增强

公司盈利能力                  不超过 20 亿元            20 亿元

增加对子公司的投入，增强子

公司盈利能力                  不超过 25 亿元            20.57 亿元

扩大证券投资及做市业务规

模，增加投资范围，丰富公司    不超过 5 亿元              5 亿元

收入来源

    三、前次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额、 期限及归还情况

    2020 年 2 月 19 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事
 会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用人民币 660,000,000.00 元可转换债券闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。

    截至 2021 年 2 月 18 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的
 募集资金人民币 660,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，使
用期限未超过 12 个月。

  四、本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的计划
  为提高公司可转债募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订）的相关规定，建议公司使用人民币 4 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专用账户；如果募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

  本次使用人民币 4 亿元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的用途为：偿还公司到期债务及公司两融业务等符合监管要求的用途。目前可转债专户活期存放利率约为 0.5%，按照该方案使用闲置募集资金，预计可节约财务费用 1400 万元左右。

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

  五、专项意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金安全，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》(2020 年修订）等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订）等相关规定，同意公司使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为不超过 12 个月。

  （三）保荐机构意见

  联席保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，履行了必要的审议和决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金期限未超过 12 个月，资金用途为与主营业务相关的生产经营活动，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。联席保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  六、备查文件


  1、公司第九届董事会第十次会议决议；

  2、公司第九届监事会第七次会议决议；

  3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

  4、国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告

                                长江证券股份有限公司董事会
                                    二〇二一年三月十七日