股票代码：000783 公司简称：长江证券 公告编号：20090012
长江证券股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增减或变更提案的情况。
2、本次会议的所有议案属于特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、本次配股方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、会议通知公告及召开情况
2009年4月21日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网上刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2009年第一次临
时股东大会的通知》，并于2009年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2009
年第一次临时股东大会的提示公告》。会议召开情况如下：
(一) 会议召集人：公司董事会。
(二) 会议主持人：公司董事长胡运钊先生。
(三) 会议股权登记日：2009年4月28日（星期二）。
(四) 会议召开地点：武汉锦江国际大酒店。
(五) 会议召开时间：
1、 现场会议召开时间：2009年5月6日（星期三）下午14：30。
2、 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2009年5月6日上午9：30—11：
30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2
2009年5月5日15：00至2009年5月6日15：00期间的任意时间。
(六) 会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(七) 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共580人，代表股份1,383,425,293股，占公司有表决权总股
份1,674,800,000股的82.6024%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）17人、代表股份866,077,541股，占
公司有表决权总股份的51.7123%；参与网络投票的股东（代理人）共有563人，
代表股份数517,347,752股，占公司总股份数的30.8901％。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：
1. 通过《关于放弃非公开发行股票方案的议案》；
表决情况：同意1,379,891,434股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7446
％；
反对3,131,499股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2264％；
弃权402,360股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0291％。
表决结果：通过该议案。
2. 通过《关于公司符合配股资格的议案》；
表决情况：同意1,397,611,686股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7243
％；
反对3,176,570股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2296％；
弃权637,037股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0460％。
表决结果：通过该议案。
3. 通过《关于公司2009 年配股方案的议案》；3
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理
办法》等有关规定，公司股东大会对公司拟定的2009 年配股方案进行了认真的
审议，并逐项审议通过以下事项：
3.1 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币1 元。
表决情况：同意1,379,642,686股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7266
％；
反对3,196,450股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2311％；
弃权586,157股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0424％。
3.2 发行方式
本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。
表决情况：同意1,379,632,686股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7259
％；
反对3,188,450股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2305％；
弃权604,157股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0437％。
3.3 配股比例和配股数量
本次配股以2008 年12 月31 日公司总股本1,674,800,000 股为基数，向全
体股东每10 股配售3 股，共计可配售502,440,000 股。
表决情况：同意1,379,613,486股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7245
％；
反对3,213,850股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2323％；
弃权597,957股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0432％。
3.4 配股价格和定价原则
配股价格：以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票收盘价的算术平
均数为基数，采用市价折扣法确定配股价格。
配股定价原则：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计后的每股净资产
值；（2）参照公司二级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；（3）遵循与
主承销商协商一致的原则。4
表决情况：同意1,379,614,986股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7246
％；
反对3,231,650股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2336％；
弃权578,657股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0418％。
3.5 配售对象
本次配售对象为本次配股股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决情况：同意1,379,618,486股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7248
％；
反对3,202,650股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2315％；
弃权604,157股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0437％。
3.6 未分配利润的安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
表决情况：同意1,379,612,486股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7244
％；
反对3,305,579股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2389％；
弃权507,228股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0367％。
3.7 决议的有效期
本次配股的决议自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，如国家法律、
法规对上市公司配股有新的规定，公司将按新的规定对本次发行方案进行调整。
表决情况：同意1,379,612,486股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7244
％；
反对3,208,650股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2319％；
弃权604,157股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0437％。
3.8 募集资金投向
本次配股募集资金预计为不超过人民币40 亿元，拟全部用于增加公司资本
金，扩充公司业务，扩大公司规模，逐步开展并扩大创新业务规模。
表决情况：同意1,379,638,686股，占出席会议所有股东所持表决权的99.7263
％；5
反对3,184,350股，占出席会议所有股东所持表决权的0.2302％；
弃权602,257股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0435％。
表决结果：通过该议案及上述各事项。
4. 通过《关于公司2009 年配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
同意本次配股募集不超过人民币40 亿元的资金，全部用于增加公司资本金，
扩充公司业务，扩大公司规模，逐步开展并扩大创新业务规模。主要包括：
（1）优化营业部布局，加强公司网点建设，择机收购证券类相关资产，提
高网点覆盖率，提升渠道效率，拓展渠道功能；
（2）增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务实力；
（3）适度提高证券投资业务规模；
（4）开展客户资产管理业务；
（5）开展金融衍生品及其它创新类业务；
（6）适时拓展国际业务；
（7）适度加大对参、控股公司的投入；
（8）加大基础设施建设，保障业务安全运行。
表决情况：同意1,379,591,386股，占出席会议所有股东所
