股票代码：000783 股票简称：长江证券 编号：2009034
长江证券股份有限公司配售结果公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1080号文核准，长江证券股份有限
公司（下称“公司”、“发行人”或“长江证券”）向截至2009年11月6日（T日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的长江证券全体股东按10:3的比例配售股份，本次配股认购缴款工作已于2009年
11月13日结束。现将发行结果公告如下：
一、总体情况
本次配股以长江证券截至2008年12月31日总股本1,674,800,000股为基数，每
10股配售3股，可配售股份总数为502,440,000股人民币普通股（A股），其中有限
售条件流通股可配股数为245,654,180股；高管锁定股份可配股数为13,860股，无
限售条件流通A股可配股数为256,771,960股。发行价格为6.5元/股。
经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算公司深圳分公司
提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：
* 有限售条件股东认购: 青岛海尔投资发展有限公司为公司有限售条件股东,
无限售条件股东
认购
占可配
售股份
数量比
例(%)
高管
锁定
股份
认购
占可配售
股份数量
比例(%)
有限售条件股
东认购*
占可配
售股份
数量比
例(%)
股东合计认购
占可配
售股份
数量比
例(%)
有效
认购
股数
250,765,301 49.9095 13,860 0.0028 245,654,678 48.8923 496,433,839 98.8046
有效
认购
金额
1,629,974,456.5 49.9095 90,090 0.0028 1,596,755,407 48.8923 3,226,819,953.5 98.80462
持有公司限售股份268,416,834股，流通股份1,669股。此表有限售条件股东认购数
据包括其流通股份配售股份份额。
二、发行结果
根据本次配股发行公告，可配售股份总数为502,440,000股人民币普通股（A
股）,发行价格为6.5元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比
例（0.3），可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理方法处理。
最终的发行结果如下：
1、向无限售条件股股东配售结果
截至股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总量为855,906,535股，截
至认购缴款结束日有效认购数量为250,765,301 股，占本次可配售股份总数
502,440,000股的49.9095%，认购金额为1,629,974,456.5元。
2、高管锁定股份配售结果
截至股权登记日收市，公司高管锁定持股总量为46,200股，截至认购缴款结束
日有效认购数量为13,860股，占本次可配售股份总数502,440,000股的0.0028%，认
购金额为90,090元。
3、向有限售条件股东配售结果
截至股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总量为818,847,265股，截
至认购缴款结束日有效认购数量为245,654,678 股，占本次可配售股份总数
502,440,000股的48.8951%，认购金额为1,596,755,407元，参与配售的原有限售条
件股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：
序
号
有限售条件股东名称
实际配售数量
(股)
占可配售股份
总数比例(%)
认购金额(元)
1 青岛海尔投资发展有
限公司
80,525,551 16.03 523,416,081.5
2 湖北能源集团股份有
限公司
58,481,799 11.64 380,131,693.53
3 上海海欣集团股份有
限公司
40,254,985 8.01 261,657,402.5
4 上海锦江国际酒店发
展股份有限公司
30,191,238 6.01 196,243,047
5 天津泰达投资控股有
限公司
26,165,740 5.21 170,077,310
6 上海锦江国际投资管
理有限公司
7,353,366 1.46 47,796,879
7 中国长江电力股份有
限公司
2,681,999 0.53 17,432,993.5
合 计 245,654,678 48.89 1,596,755,407
4、公司前五大股东认购情况：
公司前五大股东全额认购。
其中，青岛海尔投资发展有限公司持有公司限售股份268,416,834 股，流通股
份1,669 股，分别通过网下认购80,525,050 股，网上认购501 股，合计认购
80,525,551 股。
5、本次配股认购股份数量合计为496,433,839股，占本次可配股份总数
502,440,000股的98.8046%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中
关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限
制，故本次发行成功。
本次发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通
知。
三、本公告见报当日即为发行成功的除权基准日，除权价格依据实际配股比例
计算（实际配股比例=0.2964）。本次发行获配的长江证券股票上市时间将另行公
告。
四、有关本次发行的一般情况，请详细阅读于2009年11月4日（T-2日）刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《长江证券股4
份有限公司2009 年度配股说明书摘要》及刊载于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《长江证券股份
有限公司2009年度配股说明书》全文及其他相关资料。
五、发行人和主承销商
1、发行人：长江证券股份有限公司
法定代表人： 胡运钊
注册地址： 武汉市新华路特8号
董事会秘书： 徐锦文
电话： 027－65799866
传真： 027－85481726
2、第一保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
法定代表人： 牛冠兴
注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
保荐代表人： 赵冬冬、徐荣健
联系人： 肖江波、刘静芳、黄子岳、台大春、刘燡
电话： 021-68762780
传真： 021-68762767
3、联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
法定代表人： 王世平
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室
保荐代表人： 吴代林、蒋庆华
联系人： 黄飞 、张昊、陆亚锋、王标
电话： 021-38784899
传真： 021-50495602
特此公告。
发行人：长江证券股份有限公司
第一保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
二○○九年十一月十七日
