000776 深市 广发证券

广发证券:广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2021 年 11 月 23 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称            广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
                    司债券（第七期）（品种一）

债券简称            21 广发 19

债券代码            149702

主体评级            AAA

债项评级            AAA

评级机构            中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）    40

债券期限            3 年期

票面年利率（％）    3.15

利率形式            固定利率

付息频率            按年付息，每年支付一次

发行日              2021 年 11 月 16 日-2021 年 11 月 17 日

起息日              2021 年 11 月 17 日

上市日              2021 年 11 月 23 日

                    2024 年 11 月 17 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，
到期日              则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
                    息）

债券面值            人民币 100 元/张

开盘参考价          人民币 100 元/张


债券名称            广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
                    司债券（第七期）（品种二）

债券简称            21 广发 20

债券代码            149703

主体评级            AAA

债项评级            AAA

评级机构            中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）    35

债券期限            5 年期

票面年利率（％）    3.50

利率形式            固定利率

付息频率            按年付息，每年支付一次

发行日              2021 年 11 月 16 日-2021 年 11 月 17 日

起息日              2021 年 11 月 17 日

上市日              2021 年 11 月 23 日

                    2026 年 11 月 17 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，
到期日              则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
                    息）

债券面值            人民币 100 元/张

开盘参考价          人民币 100 元/张


债券名称            广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
                    司债券（第七期）（品种三）

债券简称            21 广发 21

债券代码            149704

主体评级            AAA

债项评级            AAA

评级机构            中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）    10

债券期限            10 年期

票面年利率（％）    3.85

利率形式            固定利率

付息频率            按年付息，每年支付一次

发行日              2021 年 11 月 16 日-2021 年 11 月 17 日

起息日              2021 年 11 月 17 日

上市日              2021 年 11 月 23 日

                    2031 年 11 月 17 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，
到期日              则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利
                    息）

债券面值            人民币 100 元/张

开盘参考价          人民币 100 元/张

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）

                                        广发证券股份有限公司（签章）
                                                      年  月  日