000776 深市 广发证券

证券代码：000776          证券简称：广发证券          公告编号：2021-086
              广发证券股份有限公司

 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）
                  发行结果公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 500 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653 号”文注册。根据《广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

  本期债券发行时间自 2021 年 11 月 16 日至 2021 年 11 月 17 日，其中品种一发行
期限为 3 年期，最终发行规模为 40 亿元，最终票面利率为 3.15%；品种二发行期限为
5 年期，最终发行规模为 35 亿元，最终票面利率为 3.50%；品种三发行期限为 10 年期，
最终发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 3.85%。其中，发行人的全资子公司广发证券资产管理（广东）有限公司管理的产品参与本期债券品种一的认购，最终获配金额为 30,000 万元，占本期债券发行规模的 3.53%。

  认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

  特此公告。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行结果公告》之盖章页）

                                              发行人：广发证券股份有限公司
                                                            年  月  日

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）发行结果公告》之盖章页）

                                          主承销商：招商证券股份有限公司
                                                            年 月  日