股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-003
西安飞机国际航空制造股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书
（草案）
交易对方：1、名称：陕西飞机工业（集团）有限公司
住所：陕西省汉中市
通讯地址：陕西汉中34号信箱
2、名称：中航飞机起落架有限责任公司
住所：湖南省长沙望城经济开发区航空路
通讯地址：湖南省长沙市望城县宝粮西路128号
3、名称：西安航空制动科技有限公司
住所：西安市高新区科技七路5号
通讯地址：陕西省兴平市48号信箱
4、名称：西安飞机工业（集团）有限责任公司
住所：西安阎良西飞大道一号
通讯地址：陕西省西安市阎良区西飞大道一号
独立财务顾问
二〇一〇年一月1-1-2
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次资产重组所做的任何决定或意见，均不表
明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次资产重组完成后，本公司经
营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。西飞国际发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
1-1-3
目 录
声 明.............................................................................................................................................2
目 录.............................................................................................................................................3
释 义.............................................................................................................................................6
第一节 本次交易概述.................................................................................................................13
一、本次交易基本情况....................................................................................................................13
二、本次交易的背景和目的...........................................................................................................13
三、本次交易的决策过程...............................................................................................................16
四、交易对方基本情况....................................................................................................................18
五、交易标的基本情况....................................................................................................................22
六、交易价格及溢价情况...............................................................................................................22
七、本次交易是否构成关联交易..................................................................................................22
八、本次交易是否构成重大资产重组的相关指标计算...........................................................23
九、董事会及股东大会表决情况..................................................................................................23
第二节 上市公司基本情况.........................................................................................................25
一、公司概况....................................................................................................................................25
二、公司设立及最近三年股权变动情况.....................................................................................25
三、公司最近三年的控股权变动及重大资产重组情况...........................................................27
四、公司最近三年主营业务发展情况和主要财务数据...........................................................28
五、公司控股股东和控制人概况..................................................................................................29
第三节 交易对方情况.................................................................................................................32
一、交易对方基本情况....................................................................................................................32
二、交易对方产权及控制关系......................................................................................................41
三、交易对方与上市公司之间存在的关联关系及其情况说明..............................................41
四、交易对方及其主要管理人员最近五年所受处罚、重大诉讼或仲裁情况...................42
第四节 交易标的.........................................................................................................................43
一、拟购买陕飞集团公司资产......................................................................................................43
二、拟购买中航起资产....................................................................................................................61
三、拟购买中航制动资产...............................................................................................................78
四、拟购买西飞集团公司资产......................................................................................................99
第五节 发行股份情况...............................................................................................................108
一、发行股份的价格及定价原则................................................................................................108
二、发行股份的种类和每股面值................................................................................................108
三、发行数量及其占发行后总股本的比例...............................................................................108
四、发行股份的限售期...............................................................
