证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2018-68
国海证券股份有限公司关于
修订2016年度配股公开发行证券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）分别于2016年6月22日、2016年7月26日召开第七届董事会二十二次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等与配股相关的议案；并于2016年11月22日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于明确公司配股方案相关内容的议案》。
根据公司及本次配股目前的最新情况，2018年11月23日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于审议<国海证券股份有限公司2016年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将本次配股预案修订情况说明如下：
章节内容 修订前 修订后
本次公开发行证券方式：本 本次公开发行证券方式：本
重要内容次发行采用向原股东配售股份次发行采用向原股东配售股份
提示 （配股）的方式进行。 （配股）的方式进行。
公司股东广西投资集团有限 2016年，公司股东广西投资
公司、广西荣桂贸易公司、广西集团有限公司、广西荣桂物流集桂东电力股份有限公司、广西梧团有限公司、广西桂东电力股州中恒集团股份有限公司、株洲份有限公司、广西梧州中恒集团市国有资产投资控股集团有限公股份有限公司、株洲市国有资产司、广西梧州索芙特美容保健品投资控股集团有限公司、广西梧有限公司、广州市靓本清超市有州索芙特美容保健品有限公司、限公司、广西永盛石油化工有限广州市靓本清超市有限公司、广公司等8家股东已出具了以现金西永盛石油化工有限公司等8家全额认购可配股份的承诺函，并股东出具承诺函，承诺以现金方确认用于认配股份的资金来源合式全额认购公司第七届董事会法合规。上述8家股东承诺认购第二十二次会议审议通过的配的股数合计占本次发行拟配售总股方案确定的可配股票。
股数的43.37%，公司已于2016 2018年11月，广西投资集年7月9日、7月29日、10月团有限公司、广西荣桂物流集团
28日公告了上述承诺。 有限公司、广西桂东电力股份有
本次配股完成后，公司股本限公司、广西永盛石油化工有限总数将有所增加，假设2016年度公司等4家股东出具承诺函，确公司盈利水平与上年度持平，本认将以现金方式全额认购根据次发行会使公司的每股收益和净公司本次配股方案确定的可配资产收益率等财务指标较上年度售股份；截至本预案发布之日，出现下降，详见公司2016年6月株洲市国有资产投资控股集团24日发布的《关于2016年度配有限公司、广西梧州中恒集团股股摊薄即期回报的风险提示及填份有限公司正在履行相关手续，补措施的公告》的相关内容。 广西梧州索芙特美容保健品有
2016年11月22日，公司召限公司、广州市靓本清超市有限开第七届董事会第二十七次会公司已全部减持所持有的公司议，根据股东大会授权对本次配股份。
股方案进行了修订。 除上述股东外，公司股东广
西投资集团金融控股有限公司
于2018年11月出具承诺函，承
诺将以现金方式全额认购根据
公司本次配股方案确定的可配
售股份。
本次配股完成后，公司股本
总数和净资产将有所增加，而募
集资金使用至产生效益需要一
定时间周期，因此短期内可能导
致公司的每股收益和净资产收
益率等财务指标出现一定幅度
的下降，即公司配股发行股票后
即期回报存在被摊薄的风险。
2018年11月23日，公司召
开第八届董事会第十三次会议，
审议通过了本预案（第二次修订
稿），尚需提交公司股东大会审
议。
（三）配股基数、比例和数量 （三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股 本次配股拟以实施本次配
方案的股权登记日（配股股权登股方案的股权登记日（配股股权
记日）收市后的股份总数为基数，登记日）收市后的股份总数为基
按照每10股配售3股的比例向全数，按照每10股配售3股的比
体股东配售。配售股份不足1股例向全体股东配售。配售股份不
的，按深圳证券交易所、中国证足1股的，按深圳证券交易所、
券登记结算有限责任公司深圳分中国证券登记结算有限责任公
二、本次发公司的有关规定处理。若以公司司深圳分公司的有关规定处理。行概况 截至2016年9月30日的总股本若以公司截至2018年9月30日
4,215,541,972股为基数测算，的总股本4,215,541,972股为基
本次配售股份数量为数测算，本次配售股份数量为
1,264,662,591股。 1,264,662,591股。
本次配股实施前，若因公司 本次配股实施前，若因公司
送股、转增及其他原因导致公司送股、转增及其他原因导致公司
总股本变动，则配售股份数量按总股本变动，则配售股份数量按
照变动后的总股本进行相应调照变动后的总股本进行相应调
整。 整。
（十）本次配股决议的有效期限 （十）本次配股决议的有效期限
二、本次发 本次配股的决议自公司股东 本次配股的决议自公司延
行概况 大会审议通过之日起12个月内长前次股东大会决议有效期的
有效。 股东大会决议通过之日起12个
月内有效。
三、财务会 更新了公司2016年度、2017
计信息及 年度及2018年1-9月有关财务
管理层讨 数据及分析
论与分析
《国海证券股份有限公司2016年配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日
