股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2013-73
国海证券股份有限公司
配股股份变动及获配股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要声明与提示
《国海证券股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（以下简称
“本公告书”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规章的规定编制。
深圳证券交易所、其他政府机关对国海证券股份有限公司（以下简称“发行
人”、“国海证券”、“本公司”或“公司”）股票上市及有关事项的意见，均不表
明对本公司的任何保证。
本公司及保荐人提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投
资者查阅登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司配股说明书全
文及相关文件。
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称： 国海证券股份有限公司
英文名称： SEALAND SECURITIES CO., LTD.
股票简称： 国海证券
股票代码： 000750
股票上市地： 深圳证券交易所
注册资本： 179,195.16万元
法定代表人： 张雅锋
董事会秘书： 刘健
证券事务代表：刘峻
注册地址： 广西桂林市辅星路13号
办公地址： 广西南宁市滨湖路46号国海大厦
邮政编码： 530028
互联网网址： www.ghzq.com.cn
电子信箱： dshbgs@ghzq.com.cn
联系电话： 0771-5539038，0771-5569592
联系传真： 0771-5530903
所属行业： 金融业
经营范围： 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关
的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
（二）发行人第一大股东情况
1.第一大股东基本情况
公司名称：广西投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
主要办公地点：南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
法定代表人：冯柳江
注册资本：人民币419,700万元
工商注册证号码：450000000006407
税务登记证号码：450100198229061
经营范围：为自治区建设项目筹措资金，开展经营性、开发性投资业务；国
内商业及物资贸易（国家有专项规定的除外）；经济技术合作
截至2012年12月31日，广西投资集团母公司总资产1,957,252.25万元，
总负债1,003,499.69万元，所有者权益合计953,752.56万元；2012年母公司
实现营业收入15,727.10万元，净利润26,694.18万元。
截至2013年11月15日（股权登记日，T日），广西投资集团有限公司持有
发行人466,698,216股股票，占发行人总股本的26.04%。
2.发行人股权结构图
截至2013年11月15日（股权登记日，T日），发行人股权结构如下图所示：
二、本次配售股份发行情况
本次配股已经2013年5月20日召开的第六届董事会第十七次会议和2013年6
月14日召开的2013年第二次临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会
决议公告分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次配股已经2013年9月13日中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会
2013年第110次发行审核委员会工作会议审核通过，并于2013年10月10日获中国
证券监督管理委员会证监许可2013[1284]号文核准发行。
本次发行的具体情况如下：
（一）发行数量：518,409,743股。其中，公司无限售条件流通股股东有效
认购数量为126,642,538股，占本次可配股份总数的23.56%；公司有限售条件流
通股股东有效认购数量为391,767,205股，占本次可配股份总数的72.87%。
（二）发行价格：6.28元/股。
（三）发行方式：网上定价发行。
（四）发行时间：本次配股发行股权登记日为2013年11月15日，配股缴款时
间为2013年11月18日至2013年11月22日。
（五）募集资金总额：3,255,613,186.04元。
（六）发行费用总额及项目、每股发行费用
本次发行费用总额为64,098,268.52元（包括承销保荐费用、律师费用、会
计师费用、配股登记费用及信息披露等费用），每股发行费用为0.12元。
（七）募集资金净额：3,191,514,917.52元。
（八）注册会计师对本次募集资金到账的验证情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人截至2013年11月26日的新增注
册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（大信验字[2013]第
29-00002号），经注册会计师审验，截至2013年11月26日，发行人实际配售股份
518,409,743股，每股配售价格为6.28元，募
