股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2013-63
国海证券股份有限公司
配股发行公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.国海证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“国海证券”）
配股方案已经2013年5月20日召开的第六届董事会第十七次会议和2013年6
月14日召开的2013年第二次临时股东大会表决通过。现本次配股申请已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2013]1284号文核准。
2.本次配股以本次发行股权登记日2013年11月15日（T日）深圳证券交
易所收市后国海证券总股本1,791,951,572股为基数，向全体股东每10股配售
3股，共计可配售537,585,472股。本次配股全部采取网上定价方式发行，通过
深圳证券交易所交易系统进行，由兴业证券股份有限公司作为保荐机构及主承销
商负责组织实施。
3.本次配股价格为6.28元/股，配股代码为“080750”，配股简称为“国海
A1配”。
4.本次配股向截至股权登记日2013年11月15（T日）下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的国海证券全体
股东配售。
5.本次配股结果将于2013年11月26日（T+7日）在《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn ）上公告。
6.如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认
购的股东。
7.本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成
对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2013
年11月12日（T-3日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
《证券日报》上的《国海证券股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司配股说明书》
全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）
将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
公司、发行人、国海证券 指 国海证券股份有限公司
保荐机构及主承销商 指 兴业证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元 指 人民币元
指发行人根据《国海证券股份有限公司配股说明
本次配股 指
书》，按照10:3的比例向全体股东配股的行为
用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币
人民币普通股 指
进行买卖之股票
股权登记日/T日 指 2013年11月15日
股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算
全体股东 指 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体国海
证券股东
日 指 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
一、本次发行的基本情况
（一）配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
（二）每股面值：1.00元
（三）配股基数、比例及数量：本次配股以股权登记日2013年11月15日
（T日）收市后国海证券总股本1,791,951,572股为基数，向全体股东每10股
配售3股，共计可配售537,585,472股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按
照总股本变动的比例相应调整。
（四）国海证券主要股东认购本次配股的承诺：广西投资集团有限公司、广
西梧州索芙特美容保健品有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、株洲市国
有资产投资控股集团有限公司、广州市靓本清超市有限公司、武汉香溢大酒店有
限公司、玉林市华龙商务有限责任公司、广西梧州冰泉实业股份有限公司和深圳
市金亚龙投资有限公司共9家股东均已出具了以现金全额认购可配股份的承诺
函，湖南湘晖资产经营股份有限公司出具了以现金认购可配股份的比例不低于可
配股票总额70%的承诺函，上述10家股东承诺认购的股数合计占本次发行拟配
售总股数的51.46%。
（五）配股价格：本次配股价格为6.28元/股，配股代码为“080750”，配
股简称为“国海A1配”。
（六）募集资金数量及用途：本次配股预计募集资金总额不超过人民币
350,000.00万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额不超过344,000.00万元。
本次配股的募集资金全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司业
务规模，逐步开展并扩大创新业务规模。本次发行的募集资金到位后，如实际募
集资金净额少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足的缺口部分由公司通过
自筹资金解
