中国航发动力控制股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十月
声明
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
本次非公开发行新增股份 169,541,652 股，发行价格 25.35 元/股，将于 2021
年 10 月 25 日在深圳证券交易所上市。
本次非公开发行股票完成后，中国航发、航发资产认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2021 年 10 月 25 日即上市日，本公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次发行前后公司的实际控制人均为中国航发，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行概要...... 8
四、本次发行的发行对象情况...... 17
五、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 24
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 25
第三节 本次募集资金运用 ...... 28
一、本次募集资金的使用计划...... 28
二、募集资金专项存储相关措施...... 28
第四节 合规性的结论意见和上市推荐意见...... 30
一、合规性的结论意见...... 30
二、上市推荐意见...... 31
第五节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、查询地点...... 33
三、查询时间...... 33
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/航发控制 指 中国航发动力控制股份有限公司
本次非公开发行/本次发 指 公司本次非公开发行 A 股股票的行为
行
本发行情况报告书暨上 指 《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行 A 股股票发
市公告书摘要/本摘要 行情况报告书暨上市公告书（摘要）》
本发行情况报告书暨上
市公告书/非公开发行 A 指 《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行 A 股股票发
股股票发行情况报告书 行情况报告书暨上市公告书》
暨上市公告书
中国航发、中国航发集团 指 中国航空发动机集团有限公司
航发资产 指 中国航发资产管理有限公司
中国航发西控 指 中国航发西安动力控制有限责任公司
中国航发南方 指 中国航发南方工业有限公司
中国航发长空 指 中国航发北京长空机械有限责任公司
中国航发黎明 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
贵州盖克 指 贵州盖克航空机电有限责任公司
西控科技 指 中国航发西安动力控制科技有限公司
贵州红林 指 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司
北京航科 指 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司
长春控制 指 中国航发长春控制科技有限公司
航空苑 指 西安西控航空苑商贸有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
发行人律师 指 北京市盈科律师事务所
审计机构/验资机构/中审 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
众环
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日
报告期、最近三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年以及 2021 年 1-6 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本发行情况报告书暨上市公告书（摘要）中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 中国航发动力控制股份有限公司
英文名称 AECCAERO-ENGINE CONTROLCO.,LTD.
统一社会信用代码 9132020018380588X1
成立日期 1997 年 6 月 20 日
上市日期 1997 年 6 月 26 日
上市地 深圳证券交易所
股票简称 航发控制
股票代码 000738.SZ
法定代表人 缪仲明
董事会秘书 权森虎
注册资本（本次发行前） 1,145,642,349 股
注册地址 江苏省无锡市滨湖区刘闾路 33 号
办公地址 无锡市滨湖区梁溪路 792 号
邮政编码 214161、214063
电话号码 0510-85707738
传真号码 0510-85500738
电子信箱 zhdk000738@vip.163.com
航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业
经营范围 自动控制及新能源控制系统及其产品的研发、制造、销售、
修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外
投资。(上述经营项目国家法律法规禁止及专营专控的除外)
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2020 年 12 月 30 日，发行人召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的有关议案。2021 年 3 月 16 日，发行人召开 2021 年
第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的有关议案。
2021 年 5 月 25 日，发行人召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了
调整本次非公开发行方案相关议案。2021 年 6 月 10 日，发行人召开 2021 年第三
次临时股东大会，审议通过了调整本次非公开发行方案相关议案。
（二）监管部门核准过程
2021 年 3 月 8 日，国家国防科技工业局出具了关于本次发行有关涉军事项审
查意见，原则同意发行人此次非公开发行股票有关事宜。
2021 年 3 月 12 日，中国航空发动机集团有限公司出具《关于中国航发动力
控制股份有限公司非公开发行 A 股股份及资产重组有关事项的批复》（航发资[2021]100 号），原则同意发行人此次非公开发行股票有关事宜。
2021 年 8 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2021 年 8 月 31 日，公司收到中国证监会《关于核准中国航发动力控制股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号），批复核准了航发控制非公开发行不超过 343,692,704 股新股。
（三）标的资产过户情况
根据公司本次非公开发行股票的方案，公司实际控制人中国航发以其持有的北京航科 8.36%股权、贵州红林 11.85%股权、航空苑 100%股权参与认购本次非公开发行 A 股股票。
截至 2021 年 9 月 22 日，北京航科 8.36%股权、贵州红林 11.85%股权、航
空苑 100%股权已全部完成过户手续及工商变更登记，公司现分别持有北京航科100%股权、贵州红林 100%股权、航空苑 100%的股权。资产过户情况详见航发控制2021年9月22日披露的《关于非公开发行股票之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-053）。
（四）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 169,541,652 股，发行价格为 25.35 元/股。截至 2021
年 9 月 30 日，本次非公开发行包括航发资产在内的 9 家现金认购发行对象已将
认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）中信证券指定账户。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）0800006 号《中信证券股份有
限公司验资报告》验证，截至 2021 年 9 月 30 日止，保荐机构（主承销商）已收
到航发控制本次非公开发行股票的发行对象缴纳的现金认股资金总额人民币3,369,824,997.90 元。
2021 年 10 月 8 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2021）0800007 号《中国航发动力控制股份有限公司验资报告》验证，本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为 4,297,880,897.90 元，其中资产认购部分为 928,055,900.00 元，募集现金3,369,824,997.90 元，保荐承销费用和其他发行费用总计 8,678,812.88 元（不含增值税），扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为 3,361,146,185
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