国元证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二零一七年十月
重要声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：419,297,047股
2、发行价格：10.05元/股
3、募集资金总额：4,213,935,322.35元
4、募集资金净额：4,174,430,607.40元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份419,297,047股，将于2017年10月31日在深圳证
券交易所上市。
本次发行中，国元集团认购本次发行的股份自发行结束之日起60个月内不
得转让；其他特定发行对象本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转
让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行股票上市日，公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 ：国元证券股份有限公司
英文名称 ：GUOYUANSECURITIESCOMPANYLIMITED
注册地址 ：安徽省合肥市梅山路18号
办公地址 ：安徽省合肥市梅山路18号
法定代表人 ：蔡咏
上市地点 ：深圳证券交易所
股票简称 ：国元证券
股票代码 ：000728
发行前注册资本 ：人民币2,946,150,000元
所属行业 ：资本市场服务业
董事会秘书 ：刘锦峰
联系方式 ：电话：（0551）62207968、62207323
传真：（0551）62207322
公司网址：http://www.gyzq.com.cn
电子邮箱：dshbgs@gyzq.com.cn
邮政编码 ：230022
经营范围 ：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资
融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代
销金融产品；保险兼业代理业务。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年7月7日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了本次非公开
发行股票的相关议案。
2016年7月28日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开
发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2017年2月23日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了关于调整公司
非公开发行股票方案的议案。
2017年7月11日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了将本次非公开
发行股票决议的有效期延长十二个月的议案。
2017年7月27日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了将本次非公
开发行股票决议的有效期延长十二个月的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2016年7月27日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《省国
资委关于国元证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函［2016］495号），核准了本次非公开发行。
2016年9月22日，中国证监会出具了《关于国元证券股份有限公司非公开
发行股票的监管意见书》（机构部函[2016]2287号）。
2017年4月26日，中国证监会发行审核委员会审核通过了国元证券本次非
公开发行股票的申请。
2017年9月28日，公司获得中国证监会出具的《关于核准国元证券股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1705号），批复核准了公司本
次非公开发行。
（三）募集资金及验资情况
根据华普天健会计师出具的《国元证券股份有限公司非公开发行人民币普通股认购资金实收情况验证报告》（会验资[2017]5117号），截止2017年10月17日，国元证券以每股人民币 10.05 元合计向特定投资者非公开发行 A 股股票419,297,047 股，主承销商中信证券已收到获配对象缴入的认购资金合计人民币4,213,935,322.35元。
根据华普天健会计师出具的《验资报告》（会验资[2017]5118号），截止2017
年10月17日，国元证券已向安徽国元控股（集团）有限责任公司，建安投资控
股集团有限公司，广东省高速公路发展股份有限公司，安徽省铁路发展基金股份有限公司，安徽全柴集团有限公司特定投资者非公开发行股票419,297,047股，募集资金总额人民币 4,213,935,322.35元，扣除与发行有关的费用人民币39,504,714.95元（不含增值税金额为37,268,599.02元），国元证券实际募集资金净额为人民币4,174,430,607.40元，其中计入股本人民币419,297,047.00元，计入资本公积人民币3,757,369,676.33元。各投资者全部以货币出资。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
本公司已于2017年10月18日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行概况
发售证券的类型 非公开发行A股股票
证券简称 国元证券
证券代码 000728
上市地点 深圳证券交易所
发行时间 2017年10月17日
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 419,297,047股
证券面值 1.00元
发行价格 10.05元/股
募集资金总额 4,213,935,322.35元
发行费用合计 39,504,714.95元
募集资金净额 4,174,430,607.40元
发行证券的锁定期 本次发行中，国元集团认购本次发行的股份自发行
结束之日起60个月内不得转让，可上市流通时间
为2022年10月31日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日）；其他特定发行对
象本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不
得转让，可上市流通时间为2020年10月31日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交
易日）。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
四、本次发行的发行对象情况
（一）国元集团
1、基本情况
名称：安徽国元控股（集团）有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号
法定代表人：张子良
注册资本：300,000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。
2、发行对象与公司的关联关系
截至2017年6月30日，国元集团对本公司直接持股21.99%，通过子公司国
元信托间接持股15.47%，合计持股37.46%，为公司控股股东，为公司关联法人；
国元集团与本公司股东安徽国元信托有限责任公司互为一致行动人，本公司蔡咏董事长任国元集团党委委员，许斌董事任国元集团党委委员、副总经理、总法律顾问，张彦1董事任国元集团党委委员、国元信托董事长，除上述情况外，国元集团与本公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东（前10大股东）之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。
3、本次发行认购情况
认购股数：72,487,561股
限售期安排：自发行结束之日起60个月内不得转让，法律法规对限售期另
有规定的，依其规定。
国元集团本次认购的资金来源中3亿元来自银行借款，其余为自有资金，最
终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在直接或间接来源于国元证券的情况。
4、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
国元集团与中电科投资控股有限公司（以下简称“中电科投资”）共同设立中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司。2015年12月24日，国元证券第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于出资参与中电科国元产业投资基金（有限合伙）（暂定名）的议案》，具体公告见2015年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。2016年7月21日，合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成工商登记，经营范围：股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），首期募集基金为13.7亿元。2016年7月28日，本公司全资子公司国元股权投资有限公司出资3亿元参与合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙），出资比例21.90%；
