000725 深市 京东方Ａ

                          京东方科技集团股份有限公司

            关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2019年、2020年及 2022年以可续期公司债券的方式取得了募集资金（以下简称“可续期公司债券”），并于 2021 年7月以非公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“非公开发行募集资金”），基本情况分别如下：
（一）可续期公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2019]1801 号）核准，本公司面向合格投资者公开发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元），发行方式为分期发行。2019年10月28日，本公司公开发行首期可续期公司债券（简称“19BOEY1”），
发行规模人民币 80 亿元；2020 年 2 月 27 日，本公司公开发行 2020 年第一期可续期公司
债券（疫情防控债）（简称“20BOEY1”），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 3 月 18
日 ， 本 公 司 公 开 发 行 2020 年 第 二 期 可 续 期 公 司 债 券 （ 疫 情 防 控 债 ） （ 简 称
“20BOEY2”），发行规模人民币 20 亿元；2020 年 4 月 24 日，本公司公开发行 2020 年
第三期可续期公司债券（疫情防控债）（简称“20BOEY3”），发行规模人民币 20 亿
元；2022 年 3 月 24 日，本公司公开发行 2022 年第一期可续期公司债券（数字经济债）
（简称“22BOEY1”），发行规模 20 亿元。截至 2023 年 6 月 30 日，上述五期可续期公
司债券募集资金均已全部到位。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行可续期公司债券募集资金总计人民币
16,000,000,000.00 元，其中：支付发行费人民币 88,459,900.00 元；按预定用途分别对本公司子公司成都京东方光电科技有限公司增资人民币 3,720,000,100.00 元，对绵阳京东方光电科技有限公司增资人民币 1,800,000,000.00 元，对重庆京东方显示技术有限公司增资
人 民 币 2,986,000,000.00 元 ， 对 武 汉 京 东 方 光 电 科 技 有 限 公 司 增 资 人 民 币
2,089,000,000.00 元，对京东方健康投资管理有限公司增资人民币 1,538,780,000.00 元，偿还公司债务人民币 3,500,000,000.00 元，补充流动资金 277,760,000.00 元；剩余募集资金人民币 928,419.54 元，为募集资金衍生利息，存放于本公司募集资金专项存储账户内。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行的可续期公司债券 19BOEY1、20BOEY1、
20BOEY2、20BOEY3 均已期满三年，根据募集说明书和上市公告书有关条款的规定，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，各期债券均已全额兑付。

（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]2277 号）核准，本公司于 2021 年 7 月以非公开发行股票方式，完
成人民币普通股 3,650,377,019 股的发行，发行价格为人民币 5.57 元/股，募集资金总额为人民币 20,332,599,995.83 元（其中：全部为货币资金认购），扣除发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出尚未支付的发行费用人民币 72,400,000.00元）实际募集货币资金净额为人民币 19,869,507,400.00 元。

截至 2021 年 7 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已全部到位，并经毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）出具毕马威华振验字第 2100934 号验资报告予以验证。

截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投入到对本公司子
公司重庆京东方显示技术有限公司（以下简称“重庆京东方显示”）增资并建设京东方重
庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（以下简称“重庆第 6 代 AMOLED 项目”）人民
币 6,000,000,000.00 元；对成都京东方医院有限公司（以下简称“成都京东方医院”）增资并建设成都京东方医院项目人民币 500,000,000.00 元；对云南创视界光电科技有限公司
（以下简称“云南创视界光电”）12 英寸硅基 OLED 项目（以下简称“云南硅基 OLED 项
目”）截至 2023 年 6 月 30 日尚未投入；收购武汉京东方光电科技有限公司（以下简称
“武汉京东方光电”）24.06%的股权支付人民币 6,500,000,000.00 元；偿还福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“福州城投集团”）贷款人民币 3,000,000,000.00 元；补充本公司及子公司流动资金人民币 2,869,507,400.00 元；支付发行费用（不含增值税）人民币 463,092,595.83 元（其中包含转出但尚未支付的发行费用人民币 72,400,000.00 元）；剩余募集资金及利息人民币 1,068,778,736.85 元（不包含本公司已转至子公司，子公司尚未使用的募集资金及利息），将于后续根据预定计划投入。

二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《募集资金管理办法》的规定，设立募集资金专项存款账户，并与受托管理人、保荐机构及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。具体情况如下：
（一）可续期公司债券存放与管理情况
本公司收到20BOEY1募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2020年2月28日存入本公司开设的三个募集资金专项账户，并与受托管理人、招商银行北京分行营业部、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行签订三方监管协议。本公司收到20BOEY2募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2020年3月19日存入本公司开设的两个募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行签订三方监管协议。本公司收到 20BOEY3 募集资金人民币2,000,000,000.00元，于2020年4月27日存入本公司开设的两个募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行及中国农业银行北京经济技术开发区分行签订
三方监管协议。本公司收到 22BOEY1 募集资金人民币 2,000,000,000.00 元，于 2022 年 3 月
25 日存入本公司开设的募集资金专项账户，并与受托管理人、中国工商银行北京自贸试验区支行签订三方监管协议。协议约定公司在商业银行开设募集资金专用账户，专款专用。

截至 2023 年 6 月 30 日，上述各期债券剩余募集资金为衍生利息，存放于募集资金专用账户
具体情况如下：

  债券        募集资金专户              账号            初始存放金额    2023年6月30日    备注

                  开户银行                                  （人民币元）      （人民币元）

          招商银行北京分行营业部 010900022910703          800,000,000.00                -

                                                                                    44,299.64  存款利息

 20BOEY1 中国工商银行北京自贸试 0200316819100160407    600,000,000.00                -

                  验区支行                                                          49,325.24  存款利息

          中国农业银行北京经济技 11220101040068983        600,000,000.00                -    销户

            术开发区分行营业部

          中国工商银行北京自贸试 0200316819100196335  1,200,000,000.00                -

                  验区支行                                                          74,683.00  存款利息

 20BOEY2 中国农业银行北京经济技

            术开发区分行营业部  11220101040069346        800,000,000.00                -    销户

          中国工商银行北京自贸试 0200316819100199688    600,000,000.00                -

 20BOEY3        验区支行                                                          15,204.56  存款利息

          中国农业银行北京经济技 11220101040069536      1,400,000,000.00                -    销户

            术开发区分行营业部

 22BOEY1 中国工商银行北京自贸试 0200316819100262522  2,000,000,000.00      744,907.10  存款利息

                  验区支行

                          合计                            8,000,000,000.00      928,419.54

（二）非公开发行募集资金存放和管理情况
1、非公开发行募集资金存放与管理情况
本公司非公开发行募集资金收到现金为人民币 20,332,599,995.83 元（含发行费用人民币
463,092,595.83 元），于 2021 年 7 月 30 日存入本公司开设的四个募集资金专项存储账
户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户，专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已向重庆第 6 代 AMOLED 项目实施子公司重庆京东方显
示拨付人民币 6,000,000,000.00 元，向成都京东方医院项目实施子公司成都京东方医院拨付人民币 500,000,000.00 元，支付收购武汉京东方光电 24.06%的股权款项人民币6,500,000,000.00 元；偿还福州城投集团贷款人民币 3,000