证券代码：000725 证券简称：京东方 A 公告编号：2021-011
证券代码：200725 证券简称：京东方 B 公告编号：2021-011
京东方科技集团股份有限公司
关于受让绵阳京东方光电科技有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳京东方光电科技有限公司（以下简称“绵阳京东方”）为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）下属控股子公司，为优化绵阳京东方股权结构，提高管理效率，满足京东方发展战略要求，公司拟以 633,908.5322 万元的价格受让绵阳科技城产业发展基金（有限合伙）（以下简称“科发基金”）所持绵阳京东方23.75%的股权，受让完成后，公司占绵阳京东方股比将由 66.67%增加至 90.42%。
上述事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易标的基本情况
1、公司名称：绵阳京东方光电科技有限公司
2、注册地址：绵阳高新区科发大道中段198号
3、法定代表人：刘晓东
4、成立日期：2016年12月20日
5、注册资本：240亿元人民币
6、经营期限：2016-12-20至2046-12-19
7、经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：
单位：万元
股东名称 出资额 出资方式 股权比例
（万元）
京东方科技集团股份有限公司 1,600,000 现金 66.6667%
绵阳科技城产业发展基金（有限合伙） 570,000 现金 23.7500%
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 230,000 现金 9.5833%
合计 2,400,000 - 100%
9、财务状况：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
总资产 44,121,223,133.28 49,398,725,501.09
总负债 23,102,722,386.36 26,062,314,153.49
净资产 21,018,500,746.92 23,336,411,347.6
应收账款 90,042,036.18 1,076,452,379.14
项目 2019 年 1-12 月 2020 年 1-9 月
营业收入 110,313,243.60 17,418,118.58
利润总额 -252,575,686.61 -262,089,399.32
净利润 -252,575,686.61 -262,089,399.32
经营活动产生的现金流 184,012,366.30 80,436,202.07
量净额
注：2019 年财务数据已经审计，2020 年 1-9 月财务数据未经审计。
10、公司受让科发基金的相应股权后，绵阳京东方注册资本不变，股东及股权结构将发生相应变更。受让前后的股权结构变化为：
单位：万元
股东名称 出资额 持股比例
转让前 转让后 转让前 转让后
京东方科技集团股份有限公司 1,600,000 2,170,000 66.67% 90.42%
绵阳科技城产业发展基金（有限合伙） 570,000 0 23.75% 0
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 230,000 230,000 9.58% 9.58%
合计 2,400,000 2,400,000 100% 100%
11、经查询“中国执行信息公开网”，绵阳京东方不是失信被执行人。 绵阳京东方的公司章程或其他文件中不存在除法律法规之外其他限制股东权利的条款。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：绵阳科技城产业发展基金（有限合伙）
2、注册地址：绵阳科创区创新中心1号楼3楼302室
3、执行事务合伙人：绵阳科发股权投资基金管理有限公司
4、成立日期：2017年06月26日
5、注册资本：1,391,100万元人民币
6、公司类型：有限合伙企业
7、经营范围：对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、股权结构：
单位：万元
股东名称 出资额 出资方式 股权比例
（万元）
绵阳科技城发展投资（集团）有限公司 728,000 现金 52.3327%
华润深国投信托有限公司 632,000 现金 45.4317%
霍尔果斯兆龙乾安股权投资合伙企业（有 30,000 现金 2.1566%
限合伙）
绵阳科发股权投资基金管理有限公司 1,000 现金 0.0719%
平安财智投资管理有限公司 100 现金 0.0072%
合计 1,391,100 - 100%
9、经查询“中国执行信息公开网”，绵阳科技城产业发展基金（有限合伙）不是失信被执行人。
三、资产评估情况
评估基准日：2020-08-31
评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司
评估方法：资产基础法和收益法
评估结果：
单位：万元
项目 账面值 资产基础法评估值
总资产 4,908,269.74 5,227,752.02
总负债 2,567,981.30 2,558,663.46
净资产 2,340,288.44 2,669,088.56
根据评估报告，采用资产基础法评估结果作为评估结论（最终股权受让价格以核准/备案后的评估报告为准）。经评估，于评估基准日2020年8月31日，绵阳京东方净资产评估价值为2,669,088.56万元。
考虑到AMOLED面板产品处于发展的初期阶段，行业的量价波动很大，风险较高。本次收益法评估主要根据2019年和2020年1-8月的收益情况推知未来，对绵阳京东方未来收益情况的考量存在较大的不确定性，因此选定以资产基础法评估结果作为绵阳京东方股东全部权益价值的最终评估结论。即绵阳京东方股东全部权益在2020年8月31日所表现的市场价值为2,669,088.56万元。
四、定价依据
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字[2020]第1488号），以2020年08月31日为评估基准日，采用资产基础法，绵阳京东方评估净资产为2,669,088.56万元。在参考评估值基础上，经公司与股权转让方协商一致同意，公司拟以633,908.5322万元价格受让科发基金所持绵阳京东方23.75%股权。
五、拟签署协议主要内容
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和绵阳京东方光电科技有限公司章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的
原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。
甲方（转让方）：绵阳科技城产业发展基金（有限合伙）
乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司
1、目标股权与转让价格
甲方同意依据本协议之规定向乙方转让、乙方同意依据本协议之规定向甲方购买甲方所持绵阳京东方23.75%的股权（对应注册资本及实缴出资为人民币570,000万元，以下称“目标股权”），自目标股权过户完成之日起，乙方享有目标股权的全部权利，并承担相应的义务。
双方同意以2020年8月31日作为目标股权的评估基准日，根据北京天健兴业资产评估
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