湖南发展发行股份购买资产暨关联交易预案
股票代码：000722 股票简称：*ST 金果 上市地点：深圳证券交易所
湖南发展集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
预案
交易对方 住所及通讯地址
湖南发展投资集团有限公司 长沙市天心区城南西路 1 号
独立财务顾问
二 0 一二年一月
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湖南发展发行股份购买资产暨关联交易预案
公司声明
1、湖南发展集团股份有限公司及董事会全体成员保证本预案披露内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
2、交易对方湖南发展投资集团有限公司保证其所提供的资料真实、准确、
完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计、评估和盈利预测审核工
作尚未完成。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利
预测数据将在发行股份购买资产暨关联交易报告书中予以披露。
4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本
次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次交易相关事项的实质性判断、
确认或批准，本预案所述相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的批准或核
准。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次资产重组的全部信息披
露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次资产重组的进展情况，及时
披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
7、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
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湖南发展发行股份购买资产暨关联交易预案
目 录
释 义 ........................................................... 5
重大事项提示 ...................................................... 8
特别风险提示 ..................................................... 13
第一节 上市公司基本情况 .......................................... 20
一、公司基本情况简介........................................... 20
二、历史沿革................................................... 20
三、主营业务发展情况........................................... 24
四、公司主要财务数据........................................... 25
（一）合并资产负债表主要数据 ................................... 25
（二）合并利润表主要数据 ....................................... 25
（三）合并现金流量表主要数据 ................................... 25
五、公司控股股东及实际控制人情况............................... 26
（一）公司控股股东基本情况 ..................................... 26
（二）实际控制人基本情况 ....................................... 26
（三）公司与控股股东、实际控制人的控股及产权关系 ............... 26
第二节 交易对方基本情况 .......................................... 27
一、发展集团基本情况........................................... 27
二、历史沿革................................................... 27
三、主要财务数据............................................... 29
四、控股及参股公司情况......................................... 30
（一）控股公司情况 ............................................. 30
（二）主要参股企业情况 ......................................... 31
五、业务发展情况............................................... 34
第三节 本次交易的背景和目的 ...................................... 35
一、本次交易的背景............................................. 35
二、本次交易的目的............................................. 36
第四节 本次交易的具体方案 ........................................ 38
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湖南发展发行股份购买资产暨关联交易预案
一、本次交易方案的主要内容..................................... 38
（一）本次交易概述 ............................................. 38
（二）交易对方 ................................................. 38
（三）交易标的 ................................................. 38
（四）定价基准日及发行价格 ..................................... 38
（五）发行数量 ................................................. 39
（六）锁定期安排 ............................................... 39
（七）期间损益归属 ............................................. 39
（八）发行前滚存未分配利润的处置方案 ........................... 39
二、本次交易是否构成关联交易和重大资产重组..................... 39
三、本次交易进展及尚需履行的批准程序........................... 40
第五节 标的资产基本情况 .......................................... 42
一、基本情况................................................... 42
二、历史沿革................................................... 42
（一）九华城投设立情况 ......................................... 42
（二）九华城投设立后历次变更情况 ............................... 43
三、股权结构................................................... 43
四、九华城投的权属情况......................................... 44
五、主营业务发展及盈利能力..................................... 44
（一）九华城投城市综合开发运营业务发展概述 ..................... 44
（二）九华城投城市综合开发运营项目的地理位置和区位优势 ......... 46
（三）九华城投城市综合开发运营业务模式 ......................... 51
（四）九华城投现有业务介绍 ..................................... 52
（五）九华城投未来盈利能力 ..................................... 58
六、九华城投最近一期的财务数据（未经审计）..................... 61
七、九华城投主要资产状况....................................... 61
八、下属子公司情况............................................. 62
九、参股公司情况............................................... 62
十、标的资产盈利预测及说明..................................... 62
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湖南发展发行股份购买资产暨关联交易预案
十一、标的资产的预估值情况及说明............................... 64
（一）评估方法及预估值 ......................................... 64
（二）本次评估的基本假设
