证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 上市地点:深圳证券交易所
广东锦龙发展股份有限公司
重大资产购买报告书摘要(草案)
交易对方 住所及通讯地址
中科实业集团(控股)有限公司
住所:北京市海淀区苏州街3号南座1302室
通讯地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座15层
深圳市建设(集团)有限公司 住所及通讯地址:深圳市罗湖区红岭中路2118号建设集团大厦
福建七匹狼集团有限公司 住所及通讯地址:晋江市金井中兴南路655号
安信信托投资股份有限公司
住所:上海市控江路1553-1555号A座301室
通讯地址:上海市黄浦区广东路689号29楼
深圳市凯瑞达实业有限公司 住所及通讯地址:深圳市罗湖区人民北路121号水产大厦19楼
深圳市银海投资有限公司
住所及通讯地址:深圳市福田区金田路与福华路交汇处金中环
商务大厦主楼1113
厦门来尔富贸易有限公司
住所及通讯地址:厦门市思明区塔埔东路166号18层1806单
元B
深圳市泉来实业有限公司 住所及通讯地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3502室
晋江市恒隆建材有限公司 住所及通讯地址:晋江市金井镇滨海新城金祥苑01-03#店面
上海迈兰德实业发展有限公司 住所及通讯地址:上海市杨浦区包头南路642号206室
深圳市汇鑫海实业有限公司
住所及通讯地址:深圳市福田区福田保税区蓝花道6号城联物
流大楼四楼401室
独立财务顾问
签署日期:二零一三年四月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。
公司法定代表人和公司财务总监、财务部经理保证《广东锦龙发展股份有限
公司重大资产购买报告书》及其摘要中的财务会计资料真实、完整。
本次重大资产重组的交易对方中科实业集团(控股)有限公司、深圳市建设
(集团)有限公司、福建七匹狼集团有限公司、安信信托投资股份有限公司、深
圳市凯瑞达实业有限公司、深圳市银海投资有限公司、厦门来尔富贸易有限公司、
深圳市泉来实业有限公司、晋江市恒隆建材有限公司、上海迈兰德实业发展有限
公司、深圳市汇鑫海实业有限公司,以及通过与中科实业集团(控股)有限公司
的代持股关系实际参与本次交易的北京中关村科学城建设股份有限公司,通过与
安信信托投资股份有限公司的信托关系实际参与本次交易的宁波平泰投资有限
公司均已承诺,保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次重大资产重组事项所作的任
何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化由本公司负责;因本次重
大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对《广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要存
在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本重大资产购买报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情
况,并不包括重大资产购买报告书全文的各部分内容。重大资产购买报告书全文
同时刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;备查文件置备于广东省清远市新城
广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买报告书摘要(草案)
方正二街一号锦龙大厦广东锦龙发展股份有限公司供查阅。
广东锦龙发展股份有限公司重大资产购买报告书摘要(草案)
目 录
释 义 1
重大事项提示 5
一、本次交易方案概述 5
二、本次交易标的资产的定价 5
三、本次交易构成重大资产重组 6
四、主要风险因素 6
五、未编制盈利预测的说明 11
第一章 交易概述 12
一、本次交易的背景和目的 12
二、本次交易的决策过程 14
三、本次交易的基本情况 15
四、本次交易不构成关联交易 16
五、本次交易达到《重组办法》规定重大资产购买的相关指标 17
六、本次重组方案不属于《重组办法》第十二条规定的借壳重组 17
七、董事会的表决情况 18
第二章 上市公司基本情况 19
一、基本信息 19
二、设立及股本变动情况 19
三、最近三年的控股权变动及重大资产重组情况 20
四、公司主营业务发展情况和主要财务数据 21
五、公司控股股东和实际控制人概况 22
第三章 交易对方基本情况 24
一、交易对方与标的资产的股权关系 24
二、交易对方的基本情况 26
三、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利以及不存在限制或者禁止转让的情形
42
四、交易对方是否具有关联关系或一致行动关系的说明 44
第四章 拟购买资产情况 45
一、拟购买资产的情况 45
二、拟购买资产的评估情况