证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2012-023
成都天兴仪表股份有限公司
关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本次交易构成关联交易，尚须获得本公司股东大会、成都天兴山田车用部品
有限公司（以下简称“天兴山田”）董事会批准，并须经天兴山田另一股东日本
国株式会社山田制作所同意放弃本次股权转让的优先受让权。
一、关联交易概述
1．2012年8月30日，本公司与成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“天
兴集团”） 在成都签署《股权转让协议》。公司拟用自筹资金方式以4360万元购
买天兴集团持有的天兴山田15%的股权。
2．天兴集团是本公司控股股东，天兴山田是天兴集团参股公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3．公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了上述交易，关联董事文武
先生、巩新中先生、邱辉祥先生回避表决，其余4名非关联董事全票同意。公司
独立董事对上述交易予以了事前认可并发表了独立意见。此项交易尚须获得股东
大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
4．本次交易已经获得天兴集团董事会批准，尚须获得天兴山田董事会批准，
并须经天兴山田其他股东同意放弃优先受让权。
5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：成都天兴仪表（集团）有限公司
住所：成都国家经济技术开发区十陵镇
1
注册资本：7156.025 万元
法定代表人：李道友
企业类型：有限责任公司
注册号：510100000124096
税务登记证号码：川国税字510112709200149号
川地税蓉字510112709200149号
经营范围：国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车与汽车配件的生
产、加工、非标设备与金属材料切削机床附件、电工仪器、仪表、工、卡、量、
刃具的生产、加工、模具制造、销售，仪器仪表新技术、新产品新技术的开发应
用及技术咨询、工程塑料制品的生产、批发零售国内贸易业（政策允许的经营范
围内）、家用电器维修、汽车客货运输、食品、餐饮、住宿，农业项目开发：农
副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）的生产 、加工、销售。
主要股东和实际控制人：深圳市瑞安达实业有限公司持有天兴集团78%股份，
成都宝润物资贸易有限公司持有天兴集团22%股份。天兴集团的实际控制人为吴
进良先生，其通过控制的深圳市瑞安达实业有限公司持有天兴集团78%的股权。
2、天兴集团成立于1995年9月，主营业务最近3年发展稳定，2011年合并报
表实现营业收入73,534.02万元，净利润129.15万元，2011年12月31日净资产为
7600.26万元。
3、关联关系
天兴集团持有本公司 58.86%的股权，为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
1．标的资产概况
本次交易的标的为天兴集团持有的天兴山田15%的股权，上述股权系天兴集
团于1995年12月以出资方式获得。上述标的资产权属清晰，不存在被设定质押或
者被司法冻结等限制权利转让的情形。
2．标的公司概况
公司名称：成都天兴山田车用部品有限公司
注册资本：1710.9331万美元
设立时间：1995年12月19日
2
注册地：成都经济技术开发区
法定代表人：北元徹
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：汽车、摩托车车用部品（含车用油泵、水泵、变速表、转向器等）
的研发制造，销售本公司产品。
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例（%）
1. 日本国株式会社山田制作所 79.78
2. 成都天兴仪表（集团）有限公司 20.22
合计 100
3．标的公司主要会计数据
根据具有执行证券期货相关业务资格的四川华信（集团）会计师事务所出具
的《审计报告》[川华信审（2012）148号]，天兴山田最近一年又一期主要会计
数据如下：
单位：元
项目 2011年12月31日 2012年3月31日
资产总额 618,277,598.17 613,084,000.09
负债总额 341,097,696.13 322,642,329.33
净资产 277,179,902.04 290,441,670.76
应收帐款总额 183,795,492.08 222,984,318.33
项目 2011年度 2012年1-3月
营业收入 828,740,797.62 226,649,544.78
营业利润 38,259,926.37 17,525,166.73
净利润 33,639,334.63 13,671,926.52
经营活动产生的现金流量净额 100,150,002.99 -49,961,977.90
截止 2012 年 3 月 31 日，天兴山田无需要披露的重大或有事项。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价政策为根据自愿、平等、公平、公允的原则，由交易双方协
商确定。
3
本次股权转让按四川华信（集团）会计师事务所出具的《审计报告》[川华
信审（2012）148 号]天兴山田 15%的股权对应的净资产值作为定价依据，经双方
协商一致确定最终成交价格。
五、交易协议的主要内容
1．成交金额：根据四川华信（集团）会计师事务所2012年6月21日出具的《成
都天兴山田车用部品有限公司审计报告》（川华信审 [2012]148号），截至2012
年3月31日止天兴山田经审计的净资产为人民币290,441,670.76元，天兴集团持
有的天兴山田15%股权的账面净值为人民币43,566,250.61元，双方协商本次股权
转让价款为人民币4,360.00万元。
2．支付方式：现金支付
3．支付期限或分期付款的安排：经本公司股东大会审议通过后，上述款项
由本公司于十五个工作日内将首付款支付到天兴集团指定的银行账户上，首付款
不低于股权转让款的50%。余款在股权转让协议生效后，于十五个工作日内支付
到天兴集团指定的银行账户上。
4．协议生效条件、生效时间：
协议成立日：双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章之日。
天兴集团和本公司一致同意并确认，协议的生效条件如下：
（1）经天兴集团和本公司的法定代表人或其授权代表正式签字并加盖公章；
（2）经本公司股东大会审议通过；
（3）经天兴山田董事会批准；
（4）天兴山田股东日本国株式会社山田制作所同意放弃本次交易优先受让
权；
（5）经天兴山田的主管商务部门批准。
本次《股权转让协议》的生效日为前述条件全部成就之日。
5．交易标的的交付：天兴集团同意按《股权转让协议》规定条件将所持有
的天兴山田 15%的股权转让给本公司；本公司同意按《股权转让协议》规定条件
受让天兴集团转让的该等股权。
交易双方同意在《股权转让协议》生效后，共同敦促并配合天兴山田及时向
公司登记机关申请办理变更登记手续，完成股权交割。
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6．其他：
（1）如果天兴山田 2012 年度的净利润低于 2011 年度的净利润，天兴集团
将以现金方式向本公司补足本次交易转让的 15%天兴山田股权所对应的净利润
差额部分，具体计算公式为：补偿金额=（天兴山田 2011 年净利润—天兴山田
2012 年净利润）×15%；
（2）股权转让协议签署后，天兴集团尽快协调天兴山田董事会审议通过天
兴集团向本公司转让天兴山田 15%股权事项；
(3) 如果因天兴山田主管商务部门不批准本次股权转让，导致本次交易取
消，天兴集团应在两个工作日内退还首付款并支付按银行同期存款利率计算的相
应利息。
7．过渡期安排：
（1）协议成立日至协议生效日期间，天兴山田产生的盈利，由本公司按 15%
的比例分享，如在此期间天兴山田产生亏损，由天兴集团分担本次交易涉及的
15%股权对应的亏损。
（2） 在本协议生效的前提条件下，自 2012 年 4 月 1 日至协议成立日期间，
如若天兴山田实现利润，本次交易涉及的 15%股权对应的利润归本公司。
六、涉及关联交易的其他安排
本次收购不涉及人员安臵、土地租赁等情况，公司与天兴集团、天兴山田的
日常关联交易已经公司 2011 年度股东大会批准并公告，交易完成后不会产生新
的关联交易，不会与关联人产生同业竞争；收购资产做到了与控股股东及其关联
人在人员、资产、财务上的分开。
本次股权收购的资金来源为自筹。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司近年来受原材料涨价和产品售价下降双重影响，盈利能力较差。天兴山
田近年来发展平稳，具备较强的盈利能力。公司此次购买天兴山田 15%股权有利
于增加公司投资收益，提高盈利能力；同时通过本次资产购买，本公司成为天兴
山田的股东，一方面有利于公司利用天兴山田的市场、客户优势，拓展公司汽车
仪表的市场份额；另一方面也有利于公司加强与天兴
