证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2021-064
恒逸石化股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”），编制了截至 2021 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行股票募集资金
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
2016 年 7 月 21 日，本公司收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320 号），核准本公司非公开发行不超过 393,782,383 股股份。
2016 年 9 月 20 日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
316,666,666 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币12.00 元，募集配套资金总额为人民币 3,799,999,992.00 元，扣除相关发行费用人民币 34,376,666.67 元，募集资金净额为人民币 3,765,623,325.33 元。
上述募集资金人民币 3,799,999,992.00 元，扣除承销保荐费用人民币
21,000,000.00 元后的余额人民币 3,778,999,992.00 元，已于 2016 年 9 月 20 日，
通过主承销商国信证券股份有限公司分别汇入本公司在中国工商银行股份有限公司萧山分行开立的 1202090129900995289 募集资金专户及中国银行浙江省分行开立的 383171508865 募集资金专户。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]01970008 号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为零，
存放在募集资金存放专项账户的情况如下：
金额单位：万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
中国银行浙江省分行 383171508865 0.00 2020年5 月12 日该
本公司 账户注销
中国工商银行股份有限公司萧 12020901299009952 0.00 2020年6 月28 日该
山分行 89 账户注销
浙江恒逸石化 中国银行浙江省分行 350671698647 0.00 2020年5 月12 日该
有限公司 账户注销
中国银行股份有限公司上海自 FTN788870007359 0.00
贸试验区分行
恒逸实业（文 中国银行股份有限公司上海自 FTN782370007679 0.00
莱）有限公司 贸试验区分行
中国银行（香港）文莱分行 01212006006095 0.00 2020 年 5 月 4 日该
账户注销
合 计 0.00
公司本次募集资金承诺投资项目文莱 PMB 石油化工项目已完成项目建设。相关募集资金专户部分已销户。
（二）发行股份购买资产并募集配套资金
2018 年 11 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙
江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937 号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）发行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）发行 75,124,910 股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过 10 名特定合格投资者发行股份募集不超过 300,000 万元配套资金。
1、2018 年发行股份购买资产
公司分别向恒逸集团发行 170,592,433 股股份，向富丽达集团发行 75,124,910
股股份、向兴惠化纤集团发行 75,124,910 股股份，恒逸集团以其持有的嘉兴逸鹏化纤有限公司（以下简称“嘉兴逸鹏公司”）、太仓逸枫化纤有限公司（以下简称“太仓逸枫公司”）100%的股权认购本次发行股份，富丽达集团、兴惠化纤集团以其持有的浙江双兔新材料有限公司（以下简称“双兔新材料公司”）各 50%的股权认购本次发行股份。新发行股份每股面值为人民币 1 元，本次发行股份购买资产的定价基准日为本公司第十届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为 19.81 元
/股。2018 年 5 月 15 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过了每 10 股派发
2 元现金并转增 4 股的权益分派方案，并于 2018 年 5 月 24 日进行除权除息，本
次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 14.01 元/股。
上述购买资产发行的股份，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2018 年 12 月 6 日出具瑞华验字[2018]第 01090002 号《验资报告》：截至 2018
年12月6日，恒逸集团已将其持有的嘉兴逸鹏公司、太仓逸枫公司100%的股权， 富丽达集团、兴惠化纤集团已将其持有的双兔新材料公司合计 100%的股权转让 给本公司以认缴本公司新增股本人民币 320,842,253.00 元。
2、2019 年配套资金募集资金
（1）前次募集资金的数额、资金到账时间
2019 年 1 月 30 日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
213,768,115.00 股募集配套资金，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为 13.80
元，募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元，扣除相关发行费用 39,088,768.01 元，募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。
上述募集资金 2,949,999,987.00 元，扣除券商承销费用 32,574,999.89 元后的
余额 2,917,424,987.11 元，已于 2019 年 1 月 30 日，通过主承销商中信证券股份
有限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的 393575676554 募集 资金专户。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其 出具瑞华验字[2019]01970002 号《验资报告》。
（2）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
4,419.67 万元，其中：募集资金净额结余为 3,366.99 万元，利息收入及存款类金 融产品收益等为 1,052.68 万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币万元
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
中国银行浙江省分行营业中 393575676554 1,232.03 存款、利息收入扣除
心 手续费净额
本公司 渤海银行股份有限公司杭州 2001835210000167 7.98 利息收入扣除手续费
萧山支行 净额
中信银行杭州萧山支行 8110801012501591022 95.08 利息收入扣除手续费
净额
太仓逸枫化纤有限 中国建设银行股份有限公司 32250199733700000338 127.22 存款、利息收入扣除
公司 太仓沙溪支行 手续费净额
嘉兴逸鹏化纤有限 中国银行海宁支行营业部 358475684447 2,952.71 存款、利息收入扣除
公司 手续费净额
实施单位 银行名称 账号 账户余额 备注
浙江恒逸石化有限 中国工商银行股份有限公司 1202090129901153131 0.00
公司 萧山分行
海宁恒逸新材料有 中国银行股份有限公司海宁 398776282431 4.65 利息收入扣除手续费
限公司 支行 净额
合 计 4,419.67
（三）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 3 月 27 日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522 号）核准，本公司向社会公开发
行面值总额 20 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
截至 2020 年 10 月 22 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人
民币 2,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币
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