内蒙古远兴天然碱股份有限公司配股说明书
公司名称：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
注册地址：内蒙古伊克昭盟东胜市鄂托克西街10号
法定代表人：李武
联系人：牛伊平苗慧
电话：0477－8325001转证券部
传真：0477－8339874
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：天然碱
股票代码：0683
配股主承销商：
本次配售的有关情况：本次配股总数为3,900万股,每股面值1元,面向全体社会公众股股东配售,采取余额包销形式,发行价定为人民币8.6元。
一、绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露内容和格式准则（第四号）》等国家有关法律、法规的规定和文件编写。内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下简称“本公司”）于1998年4月12日召开了公司第一届第五次董事会,通过了关于一九九八年度配股方案的决议。1998年5月15日召开了临时股东大会,讨论并逐项通过了董事会提交的配股议案。本次配股方案经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监发字［1998］038号文同意,及中国证券监督管理委员会证监上字［1998］94号文复审批准,现向本公司股东配股。
本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人；桂敏杰
地址：深圳市深南中路5045号
电话：0755－2083333
传真：0755－2083667
2、发行人：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
法定代表人：李武
注册地址：内蒙古自治区伊克昭盟东胜市鄂托克街10号
联系人：牛伊平苗慧
电话：0477－8325001转证券部
传真：0477－8339874
3、主承销商：国信证券有限公司
法定代表人：李南峰
注册地址：深圳市红岭中路7号国际信托大厦
联系人：文江高飞
电话：0755－5894167
传真：0755－5564179
4、副主承销商：内蒙古自治区信托投资公司
法定代表人：吴宏智
注册地址：内蒙古呼和浩特市迎宾北路12号
联系人：赫岩兵杜轶学
电话：0471－6944409
传真：0471－6962419
5、分销商：
湖南省信托投资公司
法定代表人：张美霞
注册地址：长沙市城南西路1号
联系人：肖颖如
电话：0731－4453175
传真：0731－4453157
分销商：蔚深证券有限责任公司
法定代表人：熊秉权
注册地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦8层
联系人：吴俊誉楼善
电话：（0755）3236188－316
传真：（0755）3241579
分销商：重庆国际信托投资公司
法定代表人：徐治勇
注册地址：重庆渝中区上清寺路110号
联系人：刘艳萍
电话：0755－6891801
传真：0755－6892550
分销商：江西江南信托投资股份有限公司
法定代表人：吴光权
注册地址：南昌市象山北路208号
联系人：李晓梅
电话：0791－6794724
传真：0791－6776103
分销商：汕头证券股份有限公司
法定代表人：吴小辉
注册地址：广东汕头金砂东路汕融大厦
联系人：曹振雷
电话：0754－8262188－698
传真：0754－8361898
6、律师事务所：众天律师事务所
事务所负责人：苌宏亮
注册地址：北京市朝阳区和平西街3号
经办律师：苌宏亮许军利李宏
电话：010－64297862
传真：010－64298972
7、会计师事务所：内蒙古会计师事务所
法定代表人：梁春
注册地址：内蒙古呼和浩特市兴安南路145号
经办注册会计师：邢蒙张占强
电话：0471－4921602
传真：0471－4961185
8、股份登记机构：深圳证券结算有限公司
法定代表人：黄铁军
注册地址：深圳市深南中路5045号
电话：0755－2083333
传真：0755－2083859
三、配售方案
1、股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
每股配股价：人民币8.6元
配售发行股份总量：3,900万股
2、股东配股比例：
对全体股东按每10股配售3股的比例进行配售
3、预计募集资金总额及发行费用：
预计可募集资金33,540万元人民币,扣除本次配股的承销费及其它费用共计900万元,预计配股后实际可募集资金为32,640万元人民币。
4、股权登记日和除权基准日：
股权登记日为1998年8月21日；
除权基准日为1998年8月24日。
5、经本公司临时股东大会逐项表决通过,本公司发起人股东内蒙古伊化集团总公司承诺放弃本次配股。伊化集团持有本公司股份30,000万股。
6、配售前后股本结构
股份类别 本次变动前 比例 本次变动增加 本次变动后 比例
(％) (配股) (％)
(一)尚未流通股份30,000万股 69.77 0股 30,000万股 63.97
国有法人股 30,000万股 69.77 0股 30,000万股 63.97
(二)已流通股份 13,000万股 30.23 3,900万股 16,900万股 36.03
社会公众股 13,000万股 30.23 3,900万股 16,900万股 36.03
其中：高管股 155,300股 0.03 646,590股 201,890股 0.043
股份总计 43,000万股 100 3,900万股 46,900万股 100
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款的起止日期：
配股缴款的起止日期为1998年8月26日至1998年9月8日（法定工作日内）,逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点
社会公众股股东在认购期间凭本人身份证、股东帐户卡,在深圳证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续。高管人员在认购期间在本公司财务部缴款。
3、缴款办法：
（1）股权登记日8月21日收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的“天然碱”全体社会公众股东可按10：3的比例获得本次配股权,简称“天然碱A1”,代码8683,认购价格为每股8.6元。
本次配股权证直接划入股东股票帐户,不提供实物权证,不能交易。配股不足一股部分不予派发。在配股缴款期间,配股权持有者可直接通过深交所交易系统在各托管券商处申报认购配股,可多次申报认购。每个申购人申请认购的配股总数不得超过其可配股数量。
（2）本公司高管股股东缴款按指定方式办理。
4、对逾期未被认购的股份处理办法：
截止1998年9月8日,未被认购的配股部分由承销商全部包销。
5、若投资者在1998年8月24日至9月8日办理了“天然碱”股票转托管的,仍在原托管券商处办理认购手续。
五、配售股票的交易
1、本次配股的可流通部分,于配股结束后且刊登股本变动公告后由深圳证券交易所安排上市
2、配股认购后产生的零股按深圳证券交易所有关规定处理。
六、配股募集资金的运用计划
本次配股结束后,扣除发行费用后,实际可募集资金约32,640万元。本公司将抓住本次增资配股的契机,本着提高经济效益,增强公司整体竞争实力,以最大利益回报股东的原则,所募资金将投入以下项目:
1、投资4,980万元用于本公司碱湖科学实验站热电车间综合节能技术改造项目。建设75吨／时的蒸气锅炉一台,建设6000KW抽凝式发电机组一台,建成后完全能够满足正常生产对蒸气和电力的需求。由于采用新式设备,技术水平高,将大幅度减低企业生产过程中煤炭和蒸气所占成本的比重,使生产的安全性、可靠性大大增强,减轻了对环境的污染和资源的耗费。
该项目建成后,每年可实现销售收入1,991.2万元,实现利润623.92
万元,投资回收期6.32年,已得到内蒙古自治区经济贸易委员会经贸资源发（1998）129号文批准立项。
2、投资2,490万元用于本公司下属吉兰泰碱厂纯碱增产扩容技改项目。吉兰泰碱厂20万吨／a低盐重质纯碱装置是自治区“八五”重点项目,建成以后通过了国家验收。由于技术先进,管理有方,该装置绝大部分设备实际生产能力超出设计要求20％（25％,有进一步增产的潜力。为了充分发挥现有设备的生产能力,进一步优化工艺流程,本公司决定对该项目实行增产扩容,对部分“瓶颈”环节进行改造,增设部分设备并改进工艺流程,可使纯碱生产规模扩大到25万吨／年以上,并明显降低生产成本。
该项目已得到内蒙古自治区经济贸易委员会技发（1997）107号文批准立项。
3、投资4,537.70万元,用于本公司下属吉兰泰碱厂氯化钙废液综合利用项目。该厂采用氨碱法生产低盐重质纯碱,年产纯碱20万吨,技术成熟,产品质量高,但存在废液、废渣处置尚未完全解决的问题。大量废液若不能有效处理,对周围的生态环境将造成严重威胁,威胁企业的正常生产。本公司准备建设专用的废液储池和蒸发池,对废液进行蒸发、脱水处理,提炼出用途广泛的氯化钙、氯化钠等化工原料,能基本消除对环境的污染。
项目建成后,年处理废液能力为270万立方米,提炼出的氯化钙、氯化钠等产品市场销售前景较好,实现年销售收入896.5万元。该项目已得到内蒙古自治区经济贸易委员会内经贸资发（1997）220号文批准,同意立项。
4、投资2,296.4万元用于本公司下属盐海子芒硝矿技改项目
盐海子芒硝矿是本公司重要的生产配套企业,利用附近盐海子丰富的芒硝资源,负责为本公司科强化工厂和其他企业提供生产原料。用于生产元明粉,附属产品为无水硝。由于提炼技术和先进国家相比尚有一定差距,盐海子芒硝矿的矿硝含泥量大,混有10％的无水硝,使得硝液制备困难,资源利用率低。据测算,因为原料问题,每年使本公司减少收入1,600万元以上。本次技改项目,拟在常规的化硝过程中,保留并分离出矿硝的无水硝,不仅合理利用了原料,也降低了生产成本。
该项目正式投产后,可年产浑硝液72万立方米,实现年销售收入2,655万元,投资利润率为42.70％。已得到内蒙古自治区经济贸易委员会内经贸技发（1998）145号文批准。
5、根据本公司在收购吉兰泰碱厂时与有关方面达成的协议,分期三年付清收
