厦门海洋实业(集团)股份有限公司1998年度配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整， 政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定， 均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证， 任何与此次相反的声明均属虚假不实陈述。
公司名称：厦门海洋实业（集团）股份有限公司
公司注册地：厦门市蜂巢山路3号
配股主承销商：国信证券有限公司
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：“海洋集团”
股票代码：0658
配股类型：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
配股总量：22,711,604股
配股价格：每股人民币3.75元
一、释义
本配股说明书中，除文义另有所指外，下列词语涵义如下：
1、公司或本公司：厦门海洋实业（集团）股份有限公司
2、证监会：指中国证券监督管理委员会
3、深交所：指深圳证券交易所
二、绪言
本说明书根据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996 年上市公司配股工作的通知》、 《关于上市公司办理配股申请和信息披露的具体规定》等法律、法规和文件的要求而编制。
本公司于1998年3月18日召开董事会第二届第九次会议，会议审议并通过了1998年度配股议案并提交1998年4月23日召开的1997年度股东大会审议通过， 本次配股申请经厦门市证券监督管理委员会“厦证监[1998]044号”文同意，并获中国证券监督管理委员会“证监上字[1998]122号”文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外， 没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
三、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人：桂敏杰
注册地址：深圳市深南东路5045号
电话：0755－2083333
传真：0755－2083651
2、发行人：厦门海洋实业（集团）股份有限公司
法定代表人：吴 乌
注册地址：厦门市蜂巢山路3号
联系人：陈春榕 王 华
电话：0592－2088142
传真：0592－2086982
3、主承销商：国信证券有限公司
法定代表人：李南峰
注册地址：深圳市红岭中路7号国际信托大厦三楼
联系人：尹文伟
电话：0755－5575369
传真：0755－5564179
4、分销商：江西省江南信托投资股份有限公司
法定代表人：吴光权
注册地址：江西省南昌市象山北路208号
联系人：王勇刚
电话：0755－3220510
传真：0755－3220511
5、股份登记机构：深圳证券登记结算公司
法定代表人：黄铁军
注册地址：深圳市深南东路5045号
电话：0755－2083333
传真：0755－2083859
6、律师事务所：北京众天律师事务所
法定代表人：苌宏亮
注册地址：北京市朝阳区和平西街三川大厦208室
经办律师：苌宏亮 许军利
电话：010－64297862 64297863
传真：010－64298972
7、会计师事务所：厦门市会计师事务所
法定代表人：黄水良
注册地址：厦门市美湖路43号四楼
经办注册会计师：常煊 刘秀宜
电话：0592－2029312
传真：0592－2031684
四、本次配售方案
1、 配售股票类型:人民币普通股(A股)
每股面值：人民币1.00元
2、配股价格：每股3.75元
3、配股比例：以1997年末总股本12210万股为基数，每10股配3股。如以现有总股本13430.9998万股为基数，则为每10股配2.727273股。
4、配售股份数量：
以1997年末总股本12210万股为基数、每 10股配售3股，共可配售3663万股，本次实际配售股份为2271.1604万股。
5、预计募集资金总额及发行费用：
如果本次配售股份全部募足， 预计可募集资金总额8516.85万元，扣除本次发行费用后实际可募得资金8189万元。
6、配股时间安排：
股权登记日：1998年10月22日
除权基准日：1998年10月23日
7、发起人和持有5％以上股份股东认购配股情况：
发起人股东厦门海洋实业总公司1997年末持股4727.305万股，按10：3比例可配1418.1915万股,其明确承诺除以现金认购100万股配股外，放弃其余配股权。
发起人股东厦门市国有资产管理局1997年末持股360.195万股，按10:3比例可配108.0585万股, 其明确承诺除以留存于本公司的93、94年红利129. 039万元认购34.4104万股配股外，放弃其余配股权。
本次配售的新股与本公司现行普通股享有同等权益。
8、本次配股前后股本总额、股权结构的变化：
本公司1997年末总股本为12210万股；经1998年上半年向全体股东每10股送1股红股，现有总股本 134309998股；本次配股配售2271.1604万股，其中：向发起人股东厦门海洋实业总公司配售100万股; 向国家股股东厦门市国有资产管理局配售34.4104万股; 向社会公众股股东配
售915.75万股;向内部职工股股东配售1221万股, 社会公众股及内部职工股配股由承销商余额包销。 如以上配股募足，则公司配股前后的股本总额、股本结构如下表(单位:万股)：
现有股本 比例 本次配股增加 本次配股后 比例
(一)尚未流通股份
1.法人股 5200.0355 38.72％ 100 5300.0355 33.75％
2.国家股 396.2145 2.95％ 34.4104 430.6249 2.74％
3.内部职工股 4476.9999 33.33％ 1221 5697.9999 36.29％
小计 10073.2499 75％ 1355.4104 11428.6603 72.78％
(二)已流通股份
社会公众股 3357.7499 25％ 915.75 4273.4999 27.22％
(三)合计 13430.9998 100％ 2271.1604 15702.1602 100％
五、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：
1998年10月27日起至1998年11月9日止（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：
社会公众股东在股票托管证券商处通过深交所交易系统办理缴款。
内部职工股东持身份证、 股东代码卡及托管单在本公司财务部或国信证券公司上海营业部办理缴款手续，具体地址和联系方式如下：（1）本公司财务部：厦门市蜂巢山路7号，电话：0592－2088142；（2）国信证券公司上海营业部：上海市东长治路387号，电话：021－
65352128。
国家股东及法人股东在本公司财务部办理缴款手续。
3、缴款方法：
(1)股权登记日：1998年10月22日收市后，在深圳证券登记结算公司登记在册的“海洋集团”社会公众股股东可以现有股份数按10:2.727273比例获得本次配股权，简称“海洋A1配”，代码“8658”， 认购配股价格为每股3.75元。
本次配股权证直接划入股东股票帐户， 不提供实物权证，不能交易，配股不足一股部分按深交所惯例处理。在配股缴款期间， 配股权持有者可直接通过深交所交易系统在各托管证券商处申报认购配股，可多次申报认购，但不得撤单。每个申购人申请认购的配股总数不得超过
其可配股数量，若投资者在1998年10月23日至1998年11月9日期间办理了“海洋集团”股份转托管，仍应在原托管券商处认购配股。
(2)本公司发起人股东及内部职工股股东缴款按指定方式办理。
4、社会公众股和内部职工股配股逾期未被认购的部分全部由承销商包销， 国家股和发起人股配股由承销商代销。
六、获配股票的交易
社会公众股本次获配股票中可流通部分的上市交易日期将于本次配股结束且刊登股本变动公告后， 由深交所安排上市。
内部职工股股东认购的配股， 与内部职工股一起在国家规定的期限内不上市流通。
在国家有关规定公布之前， 本次配股中法人股股东和国家股股东认购的部分，暂不上市流通。
配股认购后产生的零股处理办法， 按深交所有关规定办理。
七、募集资金用途
(一)本次配股募集资金的使用计划
本次配股募集资金在扣除有关发行费用后为8189万元，根据股东大会决议，将作如下用途：
1、投入1316万元用于新建鱼类深加工生产线、扩大食品经营规模
经过近几年的发展，食品加工业已成为公司的支柱产业之一，但目前产品结构方面存在的不足之处是大部分冷冻食品的销售季节性比较明显，即天气较冷的中秋至次年春季较畅销，而夏季前后则因气温较高使得销量减少。针对这种状况，公司决定新建鱼类深加工生产线，生产既适合夏季销售又适合其它季节销售的海水及淡水鱼烤鱼片。
该项目总投资为人民币1316万元，预计1999年上半年投产，项目全部达产后可年产烤海水、淡水鱼片713吨，投资回收期4.2年。
该项目已经厦门市计划委员会厦计产业[1998]012号文批复。
2.投入3059万元用于远洋渔业配套设施技改和购建底拖网渔轮
公司从事海洋捕捞已有40多年的历史，目前拥有十几艘远洋渔船和配套辅助船，以及一大批具有从事远洋捕捞作业经验和技术的人员。近几年来，我国沿海的渔业资源日益衰退，而太平洋海域则有丰富的高价值鱼类及适合中底层拖网生产的经济鱼类。针对这种状况，公司近几年派船远赴该海域作业，均取得较好的经济效益。但由于没有建立就近的制冰、冷库配套设施，造成相应的供冰及冷冻费用较高，另外，因无加工设备，渔船所捕获的鱼货也都只能未经加工运回国内，无形中增加了运输成本。为此，公司决定在作海域就近建立配套的制冰厂、冷库及鱼浆生产线。同时，为扩大生产规模，决定购建两对底拖网渔轮。
该项目总投资为人民币3059万元，预计1999年上半年投产，投资回收期为4.07年。
该项目已经厦门市经济发展委员会厦经技[1998] 38号文批复。
3、投入3814万元用于扩大机械编网生产能力技改项目
近几年来，随着海洋捕捞业和水产养殖业的发展，对渔网的需求也发生了变化，一是需求量大， 二是质量要求高，在目前国内还普遍使用手工编网的情况下， 渔网的生产还远远不能满足市场需求
