董事会决议公告
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2012-006
山东金岭矿业股份有限公司
关于竞购山东金鼎矿业有限责任公司40％股权
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
目 录
1、特别风险提示---------------------------------------------------------------------------------------------2
2、其他提示---------------------------------------------------------------------------------------------------2
3、关联交易概述---------------------------------------------------------------------------------------------3
4、关联方基本情况------------------------------------------------------------------------------------------4
5、关联交易标的基本情况---------------------------------------------------------------------------------5
标的资产概况---------------------------------------------------------------------------------------------5
金鼎矿业历史沿革---------------------------------------------------------------------------------------7
财务审计情况---------------------------------------------------------------------------------------------9
标的权属公司的股东-----------------------------------------------------------------------------------10
土地和房产情况-----------------------------------------------------------------------------------------11
采矿权情况-----------------------------------------------------------------------------------------------12
资产评估情况--------------------------------------------------------------------------------------------15
矿业权评估情况-----------------------------------------------------------------------------------------16
6、交易的定价政策、依据及相关内容-------------------------------------------24
7、涉及关联交易的其他安排---------------------------------------------------25
8、本次交易的目的-----------------------------------------------------------27
9、本次交易对上市公司影响---------------------------------------------------28
10、2010 年度、2011 年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额-----------30
11、独立董事事前认可和独立意见----------------------------------------------30
12、法律意见----------------------------------------------------------------30
13、备查文件----------------------------------------------------------------31
第 1 页 共 31 页
董事会决议公告
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
特别风险提示：
1、由于标的股权通过山东产权交易中心公开交易，存在标的股权被其他投
资者竞购的风险。
2、山东金鼎矿业有限责任公司（以下简称“金鼎矿业”）主营业务为铁矿石
开采，作为资源类公司具有明显的周期性特点，铁矿石价格的波动和需求量的变
化会直接影响公司的利润。
3、根据山东产权交易中心公开信息，山东金岭铁矿（以下简称“金岭铁矿”）
于2012年02月03日以挂牌价105,832.70万元出让其持有的金鼎矿业40%股权，山
东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”、“公司”或“本公司”））拟以
挂牌价格105,832.70万元、但最高不超过107,647.84 万元竞购金岭铁矿本次通
过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的股权。
4、金鼎矿业资产评估价值较帐面价值增值较大，增值率927.36%。主要原因
是采矿权增值所致，采矿权评估增值率为3,860.92%，矿权评估增值主要是原始
取得成本低、矿石价格上涨及产能扩大所致。
5、金鼎矿业拟将生产规模由80万吨/年扩大至200万吨/年，预计2016年能完
全达产。如果不能如期通过相关有权机关的审批、核查、验收等工作，将会导致
扩产工期延长，影响公司的经营业绩，由金岭铁矿协助完成以上任务。鉴于本次
评估选取折现现金流量法对王旺庄矿区采矿权进行评估，因此扩产工期的变化将
会影响矿业权评估价值。
6、自评估基准日至本公告日，铁精粉价格下降5-8%左右，相应铁矿石价格
也有所下降。铁矿石价格的变化将会影响矿业权评估价值。
其他提示：
1、金岭铁矿将其所持金鼎矿业40%股权通过山东产权交易中心挂牌转让以及
挂牌转让股权价格的确定等均符合《企业国有产权转让管理暂行办法》等国有产
权转让方面的法律、法规及规章规定，合法、有效。
2、上述交易已经获得公司第六届董事会第十一次会议审议通过，本次交易
构成重大关联交易事项，公司董事会就本次收购进行表决时，关联董事回避了表
决。
3、公司竞购金岭铁矿本次在山东产权交易中心所挂牌出售金鼎矿业的股权
第 2 页 共 31 页
董事会决议公告
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
尚需依照山东产权交易中心规定提供必要的竞购文件，并需取得山东产权交易中
心的确认。
4、本次交易有利于消除潜在同业竞争，增加公司铁矿资源权益储量，提升
公司的综合竞争能力，促进公司的长期、持续、稳定发展。
5、本次交易尚需经公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
1、本次交易的基本情况
（1）拟交易双方：转让方为公司控股股东山东金岭铁矿，受让方为金岭矿
业。
（2）交易标的：山东金岭铁矿持有的山东金鼎矿业40%股权。
（3）交易方式：本次交易采用在山东产权交易中心公开挂牌方式，即金岭
铁矿将持有的金鼎矿业40%股权挂牌出售，金岭矿业通过竞价摘牌的方式完成交
易。金岭铁矿具备企业国有产权转让的主体资格，在申请公开挂牌之前，金岭铁
矿已就标的股权转让履行了必要的资产评估、国有资产转让批准等程序。
（4）交易价格：根据评估结果，山东产权交易中心挂牌价105,832.70万元
人民币，金岭矿业拟以挂牌价105,832.70万元、但最高不超过107,647.84 万元
竞购标的股权。
2、关联关系及审批程序
金岭铁矿持有本公司股份58.41%，是本公司控股股东，根据深交所股票上市
规则规定，本次交易构成关联交易。
该交易事项，已经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司9名董
事，除关联董事张相军先生、贾立兴先生、刘圣刚先生、赵能利先生、王国明先
生、傅海亭先生回避表决外，其余3名董事参与表决且
