安徽铜都铜业股份有限公司1997年配股说明书
配股承销商：南方证券有限公司
上市证券交易所：深圳证券交易所
公司名称：安徽铜都铜业股份有限公司
公司地址：安徽省铜陵市长江西路
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本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任 何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
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股票简称：“铜都铜业” 股票代码：“0630”
配售类型：人民币普通股
配售比例：按1996年末14000万股为基数每10股配6股，即以现行股
本28000万股为准每10股配3股
配售发行量：8400万股 配售价格：每股人民币6.96元
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则(第 四号)》、《关于1996 年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、 法规和文件编写。根据安徽铜都铜业股份有限公司(以下简称本公司)1997年10月24日召开的公司第二届董事会第五次会议决议中有关1997年增资配股预案的修正案和1997年11月24日召开的1997年第二次临时股东大会的决议而制定。
本次增资配股方案已经安徽省证券监督管理办公室签发的皖证管字[1997]130号文同意，并经中国证券监督管理委员会以证监上字[1998]8号文批准实施。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、 完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1.股票上市交易所：深圳证券交易所
地 址：深圳市福田区上步工业区203栋
法 定 代 表 人：桂敏杰
2.发 行 人：安徽铜都铜业股份有限公司
注 册 地 址：安徽省铜陵市长江西路
法 定 代 表 人：刘玉恩
联 系 人：吴国忠
电 话：0562－2825090、2825082
传 真：0562－2825082
3.主 承 销 商：中国南方证券有限公司
地 址：深圳深南东路1号南方国际大酒店12层
法 定 代 表 人：沈 沛
联 系 人：刘 骊、唐志昂、姜济卿
电 话：021－62788788－839、613
传 真：021－62784868、62788777
副 主 承 销 商：四川省证券股份有限公司
地 址：成都市西玉龙街10号
法 定 代 表 人：甘全中
联 系 人：王 韬
联 系 电 话：028－7716959
传 真：028－7716960
分 销 商：鞍山证券公司
地 址：鞍山市铁东区前进路2号
法 定 代 表 人：王宝连
联 系 人：朱精华
联 系 电 话：0412－2218188
传 真：0412－2246788
4.股份登记机构：深圳证券中央登记结算公司
地 址：深圳市红岭中路25号
法 定 代 表 人：黄铁军
电 话：0755－5567898
传 真：0755－5571127
5.律 师 事 务 所：天合律师事务所
地 址：安徽合肥淮河路368号
法 定 代 表 人：蒋 敏
电 话：0551－2642792
传 真：0551－2620450
6.会计师事务所：中庆会计师事务所
地 址：北京市西城区1区1号院
法 定 代 表 人：陆 野
电 话：010－62095565
传 真：010－63955731
会 计 师：张景祥、王 芸、胡亚明、谢德章
三、本次配售方案
1.配售股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
每股配股价：6.96元
配售股份数量：8400万股
2.股东配股比例:按现行股本28000万股为准每10股配3股发起人法 人股可获配5994万股，同意全额认购；
发起人中其他法人股可获配66万股，同意足额认购；
内部职工股股东获配240万，可自愿决定其参配认购的数量；
社会公众股股东获配2100万股，可按现行股本每10股配3股的比 例认购其配股部分。
3.预计募集资金总额及发行费用：
本次配股预计募集资金总额为人民币58464万元(若全部被认购)， 减去国有法人股以实物资产抵配的40340.16万元，并扣除本次配股的承销费和有关费用， 预计实际可募集资金约人民币17700万元。
4.股权登记日和除权基准日
股权登记日为1998年2月26日
除权基准日为1998年2月27日
5.国有法人股股东认购配股的承诺：
(1)本次发起人法人股可配5994万股，其中铜陵有色金属(集团)公 司持有的股份为19320万股，本次可配5796万股。根据国家国有资产管 理局国资企发[1997]307号文《关于安徽铜都铜业股份有限公司国有法 人股配股问题的批复》和国家国有资产管理局国资评[1997]1129号文《对铜都铜业股份有限公司配股项目资产评估结果的确认批复》以及中国有色金属工业总公司中色计字[1997]0476号文，铜陵有色金属(集团)公司以安庆铜矿经营性资产通过配股投入本公司。经评估确认，其净资产为41295.57万元。公司本次配股价格为每股6.96元，需配股资金40340. 16万元，配股后余额为955.41万元，由本公司以现金方式一次性购入。
一、安庆铜矿概述
安庆铜矿位于安徽省安庆市怀宁县境内，矿区面积13.7平方公里。据安徽省地矿局326地质队提交的地质勘探报告：已探明该矿一、二、 三号矿体，铜金属量42.4万吨，铁矿石储量为1569万吨，并伴有金7370公斤， 银162吨。
安庆铜矿自1977年开始建设，1978年完成土地征迁，1981年中日共同进行了精密探矿合作，1987年国家计委正式批准进行基本建设。1991 年上半年矿山一步工程基本建成，共完成投资31262万元。自1991年试 生产以来，安庆铜矿已累计生产铜量3.5万吨，铁精砂140万吨，创利1 亿余元。
二、安庆铜矿主要财务资料
为做好本次以实物资产配股的工作，充分、客观地披露安庆铜矿的财务状况， 现将安庆铜矿近三年的营运和经营业绩情况作如下说明：
安庆铜矿1994年主营业务收入为10389.78万元，利润为643.05万元；1995年主营业务收入为15968.80万元，利润为3476.23万元；1996年 主营业务收入为16988.36万元，利润为2765.16万元；1997年1－8月主 营业务收入为10734.52万元，利润为1528.04万元。
三、经济效益及其预测
1.安庆铜矿目前年产铜精矿(100％)7000吨左右，铁精砂39万吨， 硫精砂2.3万吨，并伴生金银等副产品。到1997年8月，铜矿利润达1528万元。并入铜都铜业后，随着二步工程的上马，其铜精矿(100％)年产 将达到9000－10000吨，经济效益将进一步提高。本次配股后，铜都铜 业公司的经济效益也将随之大幅度提高。
2.安庆铜矿通过此次配股，全部进入铜都铜业后，安庆铜矿将可以充分利用上市公司良好的后续筹资能力，为以后的技术改造、改建、扩建等工程创造条件，保证铜矿持续稳定地发展；同时，安庆铜矿新式的办矿模式可以在上市公司现代企业制度下得到巩固和深化。
(2)发起人中其他国有法人股东持股660万股，可配198万股，已承 诺以现金方式足额认购。
6.法人股股东全额认购配股股份的承诺：
本公司其他法人股股东持有的股份为220万股，可配66万股，经向 法人股股东发征询函征求配股意见，法人股股东承诺将以现金方式全额认购其可配股数。
7.配售前后公司股本总额、股权结构的变化：
本次配股以1997年9月9日实施每10股送3.5股、每10股转增6.5股后的股本28000万股为基数，按10∶3的比例向全体股东配售新股，若配股全额认购，则配售前后公司股本总额、股权结构的变化如下表：(数量 单位：万股，面值：1元)
本次配股前 本次配股数 本次配股后
一、尚未流通股份
1.国有法人股 19980 5994 25974
2.社会法人股 220 66 286
3.内部职工股 801.38 240.414 1041.794
尚未流通股份合计 21001.38 6300.414 27301.794
二、已流通股份
1.社会公众股 6998.62 2099.586 9098.206
已流通股份合计 6998.62 2099.586 9098.206
三、股份总数 28000 8400 36400
8.本次配股如能募足，配股后本公司的股权结构为：
股票类型 股份数量 占总股本比例(％)
国有法人股 25974 71.36％
社会法人股 286 0.78％
内部职工股 1041.794 2.86％
社会公众股 9098.206 25.00％
总股本 36400 100％
四、配售股票的认购办法
1.缴款时间：
配股缴款的起
