证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－096
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 向特定对象发行可转换公司债券募集配套
资金发行结果暨登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡
本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023 年 7 月 18 日刊载于巨潮资讯网的
本公司经证监会同意注册的重组报告书。如无特别说明，本公告中出现的简称均与《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。
一、本次向特定对象发行可转换公司债券发行概览
可转换公司债券中文简称 铜陵定 02
可转换公司债券代码 124024
可转换公司债券发行总量 21,460,000 张
可转换公司债券发行价格 100 元/张
可转换公司债券发行结束日期 2023 年 9 月 27 日
可转换公司债券发行规模 募集资金总额为人民币 2,146,000,000.00 元，扣除发行费用后
净额为人民币 2,130,432,108.42 元
可转换公司债券利率 第一年为 0.10%、第二年为 0.60%、第三年为 1.10%、第四年为
1.60%、第五年为 2.10%、第六年为 2.60%，到期赎回率为本次
可转债票面面值的 110%（含最后一年利息）
可转换公司债券计息开始日 2023 年 9 月 21 日，计息起始日为可转换公司债券发行首日
可转换公司债券计息停止日 2029 年 9 月 20 日
每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
可转换公司债券付息日 年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工
作日，顺延期间不另付息。
可转换公司债券付息方式 每年付息一次
可转换公司债券初始转股价格 3.38 元/股
可转换公司债券登记完成日 2023 年 10 月 23 日
可转换公司债券存续起止日期 自发行之日起 6 年：2023 年 9 月 21 日至 2029 年 9 月 20 日
可转换公司债券转股起止日期 2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日
可转换公司债券转股股份来源 公司新发行的股份或公司因回购股份形成的库存股（如有）
可转换公司债券登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
可转换公司债券限售数量 21,460,000 张
本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日（T+4
锁定期安排 日）起 6 个月内不得转让，可转换公司债券所转换股票自可转
换公司债券发行结束之日（T+4 日）起 18 个月内不得转让
独立财务顾问（主承销商）名称 国泰君安证券股份有限公司
根据铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“铜陵有色”）第九届董事会第三十二次会议决议、第九届董事会第三十四次会议决议、第九届董事会第三十七次会议决议、第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会第二次会议决议、第十届董事会第三次会议决议、2023 年第二次临时股东大会决议的授权，公司拟向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次向特定对象发行可转换公司债券”或“本次发行”）。现将具体情况公告如下：
二、绪言
（一）编制本公告依据的法律、法规名称
本公告的编制依据为《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规。
（二）本次向特定对象发行可转换公司债券发行注册的部门和文号、发行规模等
2023 年 7 月 12 日，中国证监会出具《关于同意铜陵有色金属集团股份有限
公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1529 号），同意公司向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金不超过 214,600 万元。
（三）本公告与经证监会同意注册的重组报告书所刊载内容的关系
本公告的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次交易概述
（一）基本情况
本次交易包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产与募集配套资金两个部分，具体内容如下：
1、发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
上市公司拟向有色集团发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的中铁建铜冠 70%股权。根据坤元评估出具并经有色集团备案的《评估报告》，截
至评估基准日 2022 年 6 月 30 日，中铁建铜冠股东全部权益价值为 953,321.55
万元，据此计算，本次标的资产中铁建铜冠 70%股权对应权益价值为 667,325.09
万元。交易双方经协商同意，本次标的资产的交易价格以经有色集团备案的评估值为基础，由交易各方协商确定为 667,325.09 万元。上市公司以发行股份方式支付的交易对价为 567,226.32 万元，占交易价格的 85%；以发行可转换公司债券方式支付的交易对价为 33,366.26 万元，占交易价格的 5%；以现金方式支付交易对价为 66,732.51 万元，占交易价格的 10%。
2、募集配套资金
本次交易中，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金，募集资金总额不超过 214,600.00 万元，不超过本次交易中发行股份及可转换公司债券购买资产交易价格的 100%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价与中介费用等，并用于标的公司偿还债务，其中用于偿还债务的金额不超过交易作价的 25%。
本次募集配套资金以本次购买资产的成功实施为前提，但本次购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金最终成功与否不影响本次购买资产的实施。
（二）实施情况
1、发行股份及可转换公司债券购买资产的实施情况
（1）标的资产的过户情况
本次交易的标的资产为中铁建铜冠 70%股权。根据标的公司所在地的市场监督管理局向标的公司出具的工商变更文件，截至本公告日，标的资产过户至铜陵有色名下的工商变更登记手续已办理完毕。
（2）新增注册资本验资情况
根据容诚会计师出具的铜陵有色金属集团股份有限公司《验资报告》（容诚
验字[2023]230Z0207 号），截至 2023 年 8 月 2 日，交易对方有色集团以其持有
的中铁建铜冠 70%股权缴纳出资，相应股权已经变更至铜陵有色名下，相关的工
2,140,476,679.00 元。
（3）新增股份、可转换公司债券登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理
确认书》，截至 2023 年 8 月 17 日，公司本次购买资产的新增股份的登记手续已
办理完毕。公司本次发行的股份 2,140,476,679 股已登记至交易对方名下。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截
至 2023 年 9 月 4 日，公司本次购买资产的新增可转债的登记手续已办理完毕。
公司本次发行的可转债 3,336,626 张已登记至交易对方名下。
（4）现金对价支付情况
截至本公告日，公司已使用本次配套募集资金向交易对方支付本次交易的现金对价 66,732.51 万元。
2、募集配套资金实施情况
（1）验资情况
本次向特定对象发行可转换公司债券数量为 21,460,000 张，初始转股价格
为 3.38 元/股。2023 年 9 月 22 日，发行人与主承销商向 3 名本次可转换公司债
券的获配投资者发出《缴款通知书》，截至 2023 年 9 月 26 日，上述 3 家发行对
象已将认购资金全额汇入主承销商指定账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0233 号《验资报告》验证，主承销商已收到铜
陵 有 色 本 次 向 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 认 购 资 金 总 额 人 民 币
2,146,000,000.00 元。
截至 2023 年 9 月 27 日，主承销商已将已将上述认购款项扣除承销费后的余
额划转至公司指定的本次募集资金专户内，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0233 号《验资报告》验证，本次发行可转换公司债
券共募集资金人民币 2,146,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币15,567,891.58 元后的募集资金净额为 2,130,432,108.42 元。
（2）新增可转换公司债券登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认
书》，本次募集配套资金发行的可转换公司债券已于 2023 年 10 月 23 日完成初始
登记，登记数量为 21,460,000 张。
四、本次发行的基本情况
（一）本次交易履行的程序
本次交易已经履行了全部必要的批准和授权程序，具体情况如下：
1、安徽省国资委的预审核
2022 年 12 月 21 日，本次交易事项获安徽省国资委预审核同意。
2、有色集团的批准
2022 年 12 月 12 日，有色集团召开董事会，审议通过本次交易相关事宜，
原则性同意本次交易的总体方案。本次交易的《资产评估报告》业已经有色集团备案。
3、铜陵有色董事会的审议
2022 年 12 月 22 日，铜陵有色第九届董事会第三十二次会议审议通过《关
于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》等与本次交易相关的议案。关联董事回避表决、独立董事就本次交易相关事项发表了事前认可意见和独立意见。
2023
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