股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2022-18
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”或“攀钢钒
钛”)第八届董事会第二十七次会议于 2022 年 3 月 25 日 15:00 以现
场和通讯相结合方式召开,其中现场会议在四川省攀枝花市公司 901会议室举行,在成都市金贸大厦 2307 会议室设视频分会场。本次会议
应到董事 8 名,现场出席董事 5 名,以通讯方式参与表决的董事 3名,
会议由公司董事长谢俊勇先生主持,公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:
一、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》,同意提交公司
2021 年度股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021 年度董事会工作报告》。
本议案表决结果:8 票同意,0票反对,0 票弃权。
二、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》。
本议案表决结果:8 票同意,0票反对,0 票弃权。
三、审议并通过了《2021 年度财务决算报告》,同意提交公司 2021
年度股东大会审议。公司 2021 年度决算报告内容如下:
(一)2021年财务决算报表审计及数据口径情况
公司 2021 年度财务决算报表经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,其审计意见为:公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及
2021 年度的经营成果和现金流量。
因 2021 年公司收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司(以下简称“西昌钒制品”),财务决算报表涉及的期初数据、上年同期比较数据均包括西昌钒制品相关数据。相关表格中的调整前数据是指不含西昌钒制品的数据,调整后数据是指包含西昌钒制品的数据。
按照公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司(以下简称“西昌钢钒”)签订的《盈利预测补偿协议》,西昌钒制品于2021年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)不低于35,447.31万元,2021年西昌钒制品经审计的扣除非经常损益后的净利润为40,764.59万元,超业绩承诺5,317.28万元。
西昌钒制品经营情况相关指标如下:
表一 西昌钒制品经营情况 单位:万元
项 目 2020年 2021年 本年比上年(%)
营业总收入 153,414 190,081 23.90%
营业利润 18,322 48,166 162.89%
利润总额 18,305 47,908 161.72%
净利润 15,559 40,784 162.13%
扣除非经常性损益后的净利润 15,340 40,765 165.74%
经营活动产生的现金流量净额 13,656 16,570 21.34%
资产总额 158,716 186,261 17.36%
负债总额 18,900 17,669 -6.51%
(二)2021年主要财务指标完成情况及分析
1. 主要财务指标完成情况
2021 年,公司实现营业收入 140.60亿元,较上年同期增加 33.42%;
归属于上市公司股东的净利润 13.28 亿元,较上年同期增加 248.56%,扣除非经常性损益归属于母公司的净利润 10.01 亿元,较上年同期增加367.67%。主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。
截止 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 102.11 亿元,较上年末下
降 22.03%;归属于上市公司股东的所有者权益 75.26亿元,较上年末下降 30.81%。主要是当期收购西昌钒制品及实现盈利变化所致。
2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 17.76亿元,较上年同期增加 141.14%,主要是当期销售收入增加所致。
2021 年主要财务指标详见表二。
表二:主要财务指标完成情况表 单位:万元
项 目 2020 年 2021 年 本年比上年(调
调整前 调整后 整后)增减(%)
营业总收入 1,057,891 1,053,856 1,406,027 33.42%
营业利润 39,730 58,052 172,382 196.95%
利润总额 38,713 57,018 168,825 196.09%
净利润 24,268 39,827 145,556 265.47%
归属于上市公司股东的净利润 22,533 38,091 132,774 248.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 21,409 21,409 100,123 367.67%
净利润
经营活动产生的现金流量净额 60,007 73,663 177,632 141.14%
资产总额 1,164,874 1,309,567 1,021,060 -22.03%
负债总额 185,201 190,079 226,625 18.30%
归属于上市公司股东的所有者权益 947,805 1,087,621 752,566 -30.81%
2. 综合能力分析
2021 年受收购西昌钒制品影响,公司资产负债率较 2020 年有所增
加,除此以外公司盈利能力显著增强,资产质量指标优于 2020 年,经营增长效果显著,流动比率、速动比率较 2020 年降低,总体债务风险仍处于较低水平,财务状况良好。
各项反映综合能力的指标情况详见表三。
表三:主要综合能力指标完成情况表
主要综合能力指标 2020 年 2021 年 本年比上年
调整前 调整后 (调整后)增减
加权平均净资产收益率(%) 2.40% 3.52% 13.15% 9.63%
盈利 总资产报酬率(%) 3.38% 4.34% 14.68% 10.34%
能力 营业收入利润率(%) 3.76% 5.51% 12.26% 6.75%
指标 每股收益 0.0262 0.0443 0.1546 0.1103
归母扣非每股收益 0.0249 0.0249 0.1166 0.0917
资产 流动资产周转率(次) 1.87 1.86 3.79 1.93
质量 存货周转率(次) 11.14 9.20 10.59 1.39
指标 应收账款周转率(次) 77.59 77.30 93.49 16.19
债务 资产负债率(%) 15.90% 14.51% 22.20% 7.69%
风险 流动比率 3.86 3.71 1.34 -2.38
指标 速动比率 3.23 3.02 0.70 -2.32
经营 归母扣非净利润增长率(%) -84.76% -84.76% 367.67% 452.43%
增长
指标 研发经费投入强度(%) 4.00% 4.17% 5.11% 0.94%
(三)损益情况
2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 13.28 亿元,比
2020 年增加 9.47 亿元,增幅 248.56%。主要项目变动情况如下:
1. 营业总收入
报告期公司实现营业总收入 140.60 亿元,比去年同期增加 35.22
亿元,增幅 33.42%,主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。
2. 营业成本
报告期公司发生营业成本 112.59 亿元,比去年同期增加 20.59 亿
元,增幅 22.38%,主要是钒、钛产品销量上升、钛白粉及钛渣主要生产原料钛精矿和化工辅料