证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2006-021
连云港如意集团股份有限公司出售资产公告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、出售资产的基本情况
本公司与日本味之素冷冻食品株式会社签署《股权转让合同》，将本公司持有的连云港味之素如意食品有限公司的25%出资额转让给日本味之素冷冻食品株式会社，转让价格为人民币1928.1万元。
本公司与日本味之素冷冻食品株式会社不存在关联关系。
2、本次交易经本公司第四届董事会2006年度第一次临时会议于2006年3月20日审议同意，并已经本公司于2006年6月29日召开的2005年度股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
日本味之素冷冻食品株式会社成立于1970年12月，注册地址为日本国东京都中央区京桥1丁目16番7号，法定代表人进藤大二，注册资本9,127,000,000日元，主营业务为：调理冷冻食品的生产、销售。
日本味之素冷冻食品株式会社与本公司及本公司前10名股东不存在关联关系。
截止到2006年3月31日，日本味之素冷冻食品株式会社资产总额为49,357,000,000日元，净资产为17,387,000,000日元；2005年度，主营业务收入为105,995,000,000日元，主营业务利润为37,910,000,000日元，净利润为1,591,000,000日元。
三、交易标的基本情况
1、连云港味之素如意食品有限公司成立于1995年12月，注册地址为江苏省连云港市新浦丁字路东首，注册资本为550万美元，主营业务为：调理冷冻食品的生产、销售，主要股东为：日本味之素冷冻食品株式会社（出资比例55%）、本公司（出资比例25%）、味之素（中国）有限公司（出资比例10%）、日本来福食品株式会社（出资比例10%）。
根据《中外合资经营企业法》和连云港味之素如意食品有限公司《章程》的规定，日本味之素冷冻食品株式会社书面确认：由其单独受让本公司持有的连云港味之素如意食品有限公司的25%出资额，其他出资方味之素（中国）有限公司、日本来福食品株式会社均书面确认：不行使优先受让的权利。
2、截止到2005年12月31日，连云港味之素如意食品有限公司的资产总额为9,515.8万元，净资产为6,833.5万元；2005年度，主营业务收入为9,491.5万元，主营业务利润为2,161.6万元，净利润为674.2万元。
3、中和资产评估有限公司以2005年12月31日为基准日，对连云港味之素如意食品有限公司进行了资产评估，并出具了 “中和评字2006V2012”《资产评估报告书》。截止2005年12月31日，连云港味之素如意食品有限公司的资产账面值为人民币9,515.81万元，负债账面值为人民币2,680.49万元，净资产账面值为人民币6,835.32万元。经评估，在该公司持续经营及资产继续使用前提下，在评估基准日，总资产评估值为人民币10,385.52万元，负债评估值为人民币2,693.25万元，净资产评估值为人民币7,692.27万元。净资产评估增值为856.95万元，增值率为12.54%。（详细内容敬请投资者查阅披露于http://www.cninfo.com.cn的《资产评估报告书》全文）
四、交易合同的主要内容
1、成交金额：人民币1928.1万元。
2、支付方式：以相当于人民币1928.1万元的美元现金支付。
3、支付期限：在连云港味之素如意食品有限公司得到连云港工商行政管理局颁发的新营业执照之日起7个工作日内全额支付。
4、合同的生效条件：在取得连云港经济技术开发区管理委员会批准之时生效。
5、本次交易已经本公司于2006年6月29日召开的2005年度股东大会批准。
五、交易定价依据
截止2005年12月31日，连云港味之素如意食品有限公司的资产账面值为人民币9,515.81万元，负债账面值为人民币2,680.49万元，净资产账面值为人民币6,835.32万元。经中和资产评估有限公司评估，在该公司持续经营及资产继续使用前提下，在评估基准日，总资产评估值为人民币10,385.52万元，负债评估值为人民币2,693.25万元，净资产评估值为人民币7,692.27万元。净资产评估增值为856.95万元，增值率为12.54%。
依据上述评估结果，本公司拟出让的连云港味之素如意食品有限公司的25%出资额的评估价值为人民币1923.07万元。以该价值为依据，本公司与受让方协商后确定转让价格为人民币1928.1万元。
六、本次交易的协议签署后，本公司将与连云港味之素如意食品有限公司配合工作，尽快完成工商变更登记等有关股权转让的手续，并及时披露进展情况。
七、交易对本公司的影响
交易完成后，可以使本公司得到1928.1万元的转让收入，增加本公司的当期利润，使本公司的产业结构得到进一步调整，对未来公司的经营将产生积极的影响。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○○六年六月三十日
