重庆长安汽车股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：重庆长安汽车股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：长安汽车
股票代码：000625
收购人：中国兵器装备集团有限公司
住所：北京市西城区三里河路 46 号
通讯地址：北京市西城区三里河路 46 号
一致行动人之一：中国长安汽车集团有限公司
住所：北京市海淀区车道沟 10 号西院科研楼南楼 3 层
通讯地址：北京市海淀区车道沟 10 号西院科研楼南楼 3 层
一致行动人之二：南方工业资产管理有限责任公司
住所：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
通讯地址：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
签署日期：2020 年 4 月 27 日
收购人及一致行动人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系因收购人拟以现金方式认购上市公司非公开发行的 A 股股
票，本次收购尚需获得上市公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行方案尚需履行的批准程序有：
1、有权国有资产监督管理部门批准本次非公开发行方案；
2、上市公司股东大会审议通过本次非公开发行方案；
3、中国证监会核准上市公司本次非公开发行 A 股股票申请。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
目录...... 2
释义...... 5
第一节收购人及一致行动人介绍 ...... 6
一、中国兵器装备集团有限公司...... 6
（一）收购人基本情况 ...... 6
（二）收购人产权控制关系...... 6
（三）收购人从事的主要业务及最近三年一期财务状况...... 10
（四）收购人最近五年内的合法合规经营情况 ...... 12
（五）收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况 ...... 12
（六）收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司 5%
及以上股份情况 ...... 12
（七）收购人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他
金融机构的情况 ...... 13
二、中国长安汽车集团有限公司...... 13
（一）收购人一致行动人的基本情况 ...... 13
（二）收购人一致行动人产权控制关系...... 14
（三）收购人一致行动人从事的主要业务及最近三年一期财务状况 . 15
（四）收购人一致行动人最近五年内的合法合规经营情况...... 16
（五）收购人一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况 ..... 17
（六）收购人一致行动人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上
市的公司 5%及以上股份情况...... 18
（七）收购人一致行动人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险
公司等其他金融机构的情况...... 17
三、南方工业资产管理有限责任公司 ...... 18
（一）收购人一致行动人的基本情况 ...... 18
（二）收购人一致行动人产权控制关系...... 19
（三）收购人一致行动人从事的主要业务及最近三年一期财务状况 . 20
（四）收购人一致行动人最近五年内的合法合规经营情况...... 20
（五）收购人一致行动人的董事、监事和高级管理人员基本情况 ..... 20
（六）收购人一致行动人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上
市的公司 5%及以上股份情况...... 21
（七）收购人一致行动人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险
公司等其他金融机构的情况...... 22
四、本次收购中收购人及一致行动人之间的一致行动关系 ...... 22
（一）收购人及一致行动人的股权控制关系...... 22
（二）收购人及一致行动人之间的一致行动关系...... 22
第二节收购人收购目的...... 24
一、本次收购的目的 ...... 24
（一）推动四大转型，助力长安汽车向智能出行科技公司转型 ...... 24
（二）提升爆款车型产能，加强动力平台、碰撞试验等核心业务能力
...... 24
（三）优化资本结构，提高长安汽车抗风险能力...... 24
（四）不稀释实际控制人兵装集团对长安汽车的持股比例...... 25
二、未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划 ...... 25
三、本次收购履行的相关程序...... 26
第三节收购方式 ...... 27
一、本次收购前后收购人及其一致行动人在上市公司中拥有权益的数量和比
例...... 27
二、本次收购相关的协议主要内容 ...... 27
（一）合同主体 ...... 27
（二）定价原则及认购价格...... 27
（三）认购方式与认购数量...... 28
（四）价款支付 ...... 28
（五）锁定期...... 29
（六）滚存未分配利润的安排 ...... 29
（七）协议生效 ...... 29
（八）违约责任 ...... 29
三、收购人及其一致行动人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况 . 30
释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书摘要 指 《重庆长安汽车股份有限公司收购报告书摘要》
长安汽车、上市公司 指 重庆长安汽车股份有限公司
兵装集团、收购人 指 中国兵器装备集团有限公司
中国长安、一致行动人之一 指 中国长安汽车集团有限公司
南方资产、一致行动人之二 指 南方工业资产管理有限责任公司
一致行动人 指 中国长安、南方资产
收购人及一致行动人 指 兵装集团、中国长安、南方资产
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
本次收购、本次交易 指 兵装集团、中国长安、南方资产现金认购长安汽
车非公开发行股票的收购行为
本次非公开发行 指 重庆长安汽车股份有限公司本次以非公开发行
的方式向特定对象发行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书摘要中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第一节 收购人及一致行动人介绍
一、中国兵器装备集团有限公司
（一）收购人基本情况
名称 中国兵器装备集团有限公司
注册地 北京市西城区三里河路46号
法定代表人 徐平
注册资本 3,530,000.00万元
统一社会信用代码 91110000710924929L
企业类型 有限责任公司（国有独资）
国有资产投资、经营与管理;武器装备的研发、生产、保障、服
务;车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工
程与建筑机械、化工材料(危险化学品除外)、消防器材、医疗与
主要经营范围 环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综
合服务业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
经营期限 2017年12月28日至不约定期限
通讯地址 北京市西城区三里河路46号
联系电话 010-68962998
（二）收购人产权控制关系
1、收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
（1）收购人股权结构
截至本报告书摘要签署日，国务院国资委直接持有兵装集团 100%股权。兵
装集团与长安汽车的股权结构如下：
（2）收购人控股股东和实际控制人基本情况
国务院国资委持有兵装集团 10
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