四环药业股份有限公司收购报告书摘要
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四环药业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称 ： 四环药业股份有限公司
股票上市地点 ： 深圳证券交易所
股 票 简 码 ： 四环药业
股 票 代 码 ： 000605
收购人 名 称 ： 天津市水务局引滦入港工程管理处
住 所 ： 天津市河西区友谊北路合众大厦B座601
通 讯 地 址 ： 天津市南开区水上公园东路翠泽园11号楼
收购人 名 称 ： 天津市水利经济管理办公室
住 所 ： 天津市河西区围堤道210号
通 讯 地 址 ： 天津市河西区围堤道210号
收购人 名 称 ： 天津渤海发展股权投资基金有限公司
住 所 ： 天津市河北区胜利路405-411号C区301室A
通 讯 地 址 ： 天津市南开区霞光道1号宁泰广场11层
财务顾问：
二O一三年六月
四环药业股份有限公司收购报告书摘要
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收购人声明
一、本次收购人为天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）、
天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）和天津渤海发展股权投资基
金有限公司（以下简称“渤海发展基金”），其中入港处、经管办同为天津市水务
局下属的自收自支事业法人单位，渤海发展基金与入港处合资设立天津水元投资
有限公司，根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）的规定，
入港处、经管办、渤海发展基金在本次交易中互为一致行动人。经管办和渤海发
展基金以书面形式约定由入港处作为指定代表以共同名义负责统一编制报送收
购报告书和豁免要约收购申请文件，并依照《收购管理办法》及《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第16号-上市公司收购报告书》的规定披露相关
信息，并同意授权入港处在信息披露文件上签字盖章。
二、本摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第16号-上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件的要求
编写。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本摘要已全面披露了收购人
在四环药业拥有权益的股份；截止本摘要签署之日，除本摘要披露的持股信息外，
收购人没有通过任何其他方式在四环药业中拥有权益。
四、收购人签署本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章
程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次收购是因收购人受让股份并以资产认购四环药业发行的新股而导致
的。根据重组方案，股权转让、重大资产置换和非公开发行股份购买资产这三项
交易共同构成四环药业重大资产重组不可分割的整体，互为前提，其中任一项交
易未获相关通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。四环药业重大资
产重组需取得天津市国资委、中国证监会核准；泰达控股转让目标股份需取得国
务院国资委批准；四环药业本次重大资产重组将导致收购人触发要约收购义务，
须取得证监会就该要约收购义务的豁免。
六、本次收购是根据本摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具
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有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本摘
要中列载的信息和对本摘要做出任何解释或者说明。
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目录
收购人声明....................................................................................................................................... 2
目录 .................................................................................................................................................. 4
第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5
第二节 收购人介绍 ......................................................................................................................... 8
一、天津市水务局引滦入港工程管理处 ............................................................................... 8
二、天津市水利经济管理办公室 ......................................................................................... 11
三、天津渤海发展股权投资基金有限公司 ......................................................................... 13
四、本次收购中各收购人之间的一致行动关系 ................................................................. 19
第三节 收购决定及收购目的 ....................................................................................................... 21
一、收购目的 ......................................................................................................................... 21
二、未来十二个月继续增持或处置其已拥有权益的股份计划 ......................................... 21
三、收购决定 ......................................................................................................................... 22
第四节 收购方式 ........................................................................................................................... 24
一、收购人在上市公司中拥有的权益数量及比例 ............................................................. 24
二、收购方案 ......................................................................................................................... 24
三、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 26
四、本次股权转让的基本情况 ............................................................................................. 36
四、支付本次收购对价的标的资产基本情况 ..................................................................... 39
五、本次收购的股份受限情况 ............................................................................................. 46
第五节 其他重大事项 ................................................................................................................... 47
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第一节 释义
在本摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、四环药业 指
四环药业股份有限公司，原名“中联建设装备股份有限
公司”
泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司，四环药业股份有限公司现
控股股东
入港处 指
天津市水务局引滦入港工程管理处，原名“天津市水利
局引滦入港工程管理处”
经管办 指 天津市水利经济管理办公室
渤海发展基金 指 天津渤海发展股权投资基金有限公司
收购方 指 入港处、经管办、渤海发展基金
一致行动人 指 经管办、渤海发展基金
滨海水业 指 天津市滨海水业集团股份有限公司
置出资产 指 四环药业全部资产和负债
置入资产 指 滨海水业100%股权
基准日 指 交易各方确认的本次交易的审计、评估基准日，即2012
年12月31日
重大资产置换 指 四环药业以全部资产和负债截至基准日经审计及评估
确认的全部股东权益与入港处所持滨海水业75.35%股
权的等值部分进行置换
发行股份购买资产 指 四环药业向入港处发行股份购买其所持滨海水业
75.35%股权超过置出资产价值的差额部分，同时向经管
办、渤海发展基金发行股份购买其分别持有的滨海水业
14.97%和9.68%的股权。
股份转让 指 泰达控股将所持四环药业部分存量股份协议转让给入
港处
配套融资 指 四环药业向不超过10名特定投资者发行股份，募集本
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次重组的配套资金
本次收购、本次重大资产重
组、本次重组、本次交易
指 前述重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让、配
套融资构成的重组方案
《重大资产置换及发行股份
购买资产框架协议》
指 四环药业与入港处、经管办、渤海发展基金于2012年
12月25日签订的《四环药业股份有限公司与入港处、
经管办、渤海发展基金关于重大资产置换及发行股份购
买资产之框架协议》
《股份转让框架协议》 指 泰达控股与入港处于2012年12月25日签订的《天津
泰达投资控股有限公司与天津市水务局引滦入港工程
管理处关于股份转让之框架协议》
《重大资产重组协议》 四环药业与入港处、经管办、渤海发展基金于2013年
5月27日签订的《四环药业股份有限公
