股票代码：000603 股票简称：盛达资源 上市地点：深圳证券交易所
盛达金属资源股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
预案
类型 名称
发行股份购买资产交易对方 周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易贻辉
募集配套资金认购对象 不超过 35 名特定投资者
二〇二四年十月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚需履行深圳证券交易所的审核及中国证监会的注册等程序。审批机关对本次重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
1、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
目录
公司声明...... 1
交易对方声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
重大事项提示 ...... 6
重大风险提示 ...... 24
第一节 本次交易的概况 ...... 27
第二节 上市公司基本情况 ...... 37
第三节 交易对方基本情况 ...... 42
第四节 交易标的情况 ...... 43
第五节 本次交易标的资产预估值情况 ...... 46
第六节 本次交易涉及股份发行的情况 ...... 47
第七节 本次交易对上市公司的影响 ...... 53
第八节 风险因素 ...... 54
第九节 其他重大事项 ...... 57
第十节 独立董事关于本次交易的意见 ...... 62
第十一节 上市公司及全体董监高声明 ...... 64
释义
本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
公司/本公司/上市公司/盛 指 盛达金属资源股份有限公司，股票代码：000603.SZ
达资源
控股股东、盛达集团 指 甘肃盛达集团有限公司
上市公司实际控制人 指 赵满堂
三河华冠 指 三河华冠资源技术有限公司
上市公司实际控制人及其 指 赵满堂、盛达集团、三河华冠、赵庆、王小荣
一致行动人
银都矿业 指 内蒙古银都矿业有限责任公司，系上市公司控股子公司
金山矿业 指 内蒙古金山矿业有限公司，系上市公司控股子公司
光大矿业 指 内蒙古光大矿业有限责任公司，系上市公司全资子公司
金都矿业 指 赤峰金都矿业有限公司，系上市公司全资子公司
德运矿业 指 阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司，系上市公司控股
子公司
东晟矿业 指 克什克腾旗东晟矿业有限责任公司，系上市公司控股子
公司
鸿林矿业、标的公司 指 四川鸿林矿业有限公司，系上市公司控股子公司
标的资产、标的股权 指 鸿林矿业 47%股权
交易对方 指 周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易贻
辉
本次购买资产/本次发行股 指 上市公司拟向交易对方发行股份购买鸿林矿业47%股权份购买资产
上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配
套资金，募集配套资金在扣除中介机构费用后拟用于标
本次募集配套资金 指 的公司菜园子铜金矿采选工程项目建设，补充上市公司
和标的公司流动资金、偿还债务等。在募集配套资金到
位之前，上市公司可以根据实际情况以自有和/或自筹资
金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。
上市公司拟向交易对方发行股份购买鸿林矿业 47%股
本次交易/本次重组 指 权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资
金。本次交易前上市公司已取得鸿林矿业 53%股权，本
次交易后上市公司将持有鸿林矿业 100%股权。
预案/本预案/重组预案 指 《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金预案》
《发行股份购买资产协 指 上市公司与交易对方于 2024 年 10 月 29 日签署的《盛
议》 达金属资源股份有限公司与周清龙、马玲、陈文林、陈
霖、郭福安、舒桂先、易贻辉关于四川鸿林矿业有限公
司之发行股份购买资产协议》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易 指 深圳证券交易所
所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
二、专业释义
品位 指 矿石中有用元素或它的化合物含量比率
经矿产资源勘查查明并经概略研究，预期可经济开采的固体矿产资
资源量 指 源，其数量、品位或质量是依据地质信息、地质认识及相关技术要
求而估算的；按照地质可靠程度由高到低，资源量分为探明资源量、
控制资源量和推断资源量
331 指 探明的内蕴经济资源量
332 指 控制的内蕴经济资源量
333 指 推断的内蕴经济资源量
有价金属品位较低的矿石经机械富集（或物理富集），如放射性分
精矿 指 选、重力法选矿、浮选等选矿过程处理，获得一定产率的有价金属
品位较高的矿石
重大事项提示
截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、最终评估结果将在重组报告书中予以披露，提醒投资者关注。
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次交易方案概况
（一）本次交易方案
交易形式 发行股份购买资产
本次交易前上市公司已取得鸿林矿业 53%股权。本次交易上市公司
拟向周清龙、马玲、陈霖、陈文林、郭福安、舒桂先、易贻辉共 7 名
交易方案简介 交易对方发行股份购买鸿林矿业剩余 47%股权。本次交易后，上市
公司将持有鸿林矿业 100%股权。同时，上市公司拟向不超过 35 名
特定投资者发
