证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2011-53
河北建投能源投资股份有限公司
关于转让参股公司河北银行股份有限公司部分股份的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2011 年 12 月 16 日，河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”、
“本公司”）召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于
向控股股东河北建设投资集团有限责任公司转让河北银行股份有限公司
股份的议案》。董事会决议将公司所持参股公司河北银行股份有限公司
（下称“河北银行”）4,700 万股股份转让给公司控股股东河北建设投资
集团有限责任公司（下称“建投集团”）。
建投集团为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定，公司本次向建投集团转让所持河北银行股份构成关联交易。
本关联交易事项经董事会三名独立董事认可后方提交公司第六届董
事会第十五次临时会议审议，关联董事李连平、单群英、王津生和叶永
会回避了该事项的表决。董事会三名独立董事会对本关联交易事项发表
了独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会批准。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。建投集团受让河北银行股份尚需履行河北省国资委国有产
权转让备案程序并通过商业银行股东资格审查。
二、关联方基本情况
河北建设投资集团有限责任公司前身为河北省建设投资公司。经河
北省人民政府批准，河北省建设投资公司于 2010 年 12 月 30 日改制为国
1
有独资有限责任公司。该公司注册资本 150 亿元，法定代表人李连平，
住所为石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座。建投集团是由河北省国资
委履行监管职责的国有资本运营机构和投资主体，主要从事能源、交通
等基础产业和河北省支柱产业的投资与建设。
截至 2010 年 12 月 31 日，建投集团总资产 671.32 亿元，净资产 190.80
亿元；2010 年度，建投集团实现营业收入 139.21 亿元，净利润 5.52 亿
元。
建投集团为本公司控股股东，持有公司 55.01%的股份，属于《深圳
证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第一项规定的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
1、 历史沿革
河北银行股份有限公司的前身系石家庄城市合作银行，1996 年 5 月
28 日经中国人民银行银复[1996]145 号文批准，由石家庄市财政局、华北
制药集团公司等 25 家单位共同发起成立。1998 年 6 月 4 日经中国人民
银行石家庄分行石银复[1998]61 号文批复，更名为石家庄市商业银行。
2009 年 11 月 19 日经中国银行业监督管理委员会《关于石家庄市商业银
行更名的批复》（银监复[2009]450 号）批准，更名为河北银行股份有限
公司。
河北银行企业法人营业执照注册号：130000000007820，金融许可证
机构编码：B0282H213010001，注册资本为人民币 200,000.00 万元，法
定代表人：乔志强，注册地址：石家庄市平安北大街 28 号。
2、 主要股东和公司持股情况
（1）主要股东情况
截至 2010 年末，河北银行前五名股东如下：
排名 股东名称 持股总数（万股） 持股比例（%）
1 国电电力发展股份有限公司 39,200 19.60
2
2 中城建投资控股有限公司 23,200 11.60
3 河北港口集团有限公司 20,070 10.04
4 南京栖霞建设集团有限公司 19,356.7 9.68
5 河北建投能源投资股份有限公司 17,520 8.76
（2）公司持股情况
截至 2011 年 6 月 30 日，公司持有河北银行股份 17,520 万股，占该
行总股本的 8.76%。2011 年 8 月，河北银行股东大会批准实施 2011 年增
资扩股方案，拟发行 12 亿股新股，总股本将增至 32 亿股。按照河北银
行最终确定的本次增资扩股实施方案，公司以 2.58 元/股的价格认购新增
股份 8,512 万股。公司持有河北银行股份将增至 26,032 万股，占该行总
股本的 8.14%，投资总成本为 44,056.78 万元，平均持股成本 1.69 元/股。
公司本次认购河北银行新增股份已经第六届董事会第十四次会议审
议批准，详细情况请见公司董事会于 2011 年 9 月 3 日在中国证券报、证
券时报和巨潮资讯网披露的《关于向参股公司河北银行股份有限公司增
加投资的公告》。
3、 近一年一期主要财务数据
单位：万元
项 目 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
总资产 7,587,487 7,580,604
总负债 7,166,004 7,211,563
净资产 421,482 369,041
2011 年 1-6 月 2010 年度
营业收入 131,478 183,402
营业利润 63,861 68,780
净利润 52,890 57,115
经营活动产生的现金流量净额 - 803,633
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次转让河北银行股份价格以该行本年增资扩股价格 2.58 元/
股为基础，综合考虑河北银行本年盈利情况、历史成交情况以及其他城
3
市商业银行市场估值情况，经与建投集团协商确定为 3 元/股。
五、交易定价公允性分析
1、河北银行增资扩股价格和本年盈利情况
2011 年 8 月，河北银行股东大会批准实施 2011 年增资扩股方案。
本次增资扩股价格为 2.58 元/股，以该行在评估基准日（2010 年 12 月 31
日）经评估的每股净资产（2.58 元/股）为依据确定。
根据 2011 年 11 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会批准，
该行 2011 年全年预算净利润调整为 9.01 亿元，折合每股收益约 0.45 元。
2、与河北银行股份拍卖成交价对比
2011 年 7 月，河北盛融拍卖有限责任公司拍卖石家庄某机构持有的
62.5898 万股河北银行股份，成交价 1,877,694 元，折合每股成交价为 3
元。
3、与其他城市商业银行股份估值情况对比
（1）截至 2010 年 12 月 31 日，河北银行总股本为 200,000 万股，
净资产 369,014 万元，每股净资产为 1.85 元。以此基础计算本次转让河
北银行股份对应市净率为 1.62 倍。
（2）城市商业银行市场估值情况
① 2011 年度非上市城商行估值情况
时间 名称 股份数量（万股） 转让价格（元/股） 市净率（PB）
2011 年 12 月 13 日 南昌银行 7,652.6 3.70 1.82
2011 年 12 月 7 日 乐山市商业银行 500 1.38 0.97
2011 年 10 月 12 日 福建海峡银行 5,445 2.72 1.38
19.99%股份
2011 年 8 月 9 日 广州银行 2.80 2.27
（约 165,951）
2011 年 8 月 1 日 桂林银行 - 2.50 1.14
2011 年 3 月 30 日 徽商银行 20,000 3.48 1.97
2011 年 1 月 30 日 徽商银行 12,000
