贵州轮胎股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
2021 年 3 月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：158,730,158 股；
发行后股本总额：956,319,462 股；
发行价格：6.30 元/股；
募集资金总额：999,999,995.40 元；
募集资金净额：984,357,824.90 元。
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 贵阳市工商产业投资集团有限公司 69,047,619 18 个月
2 云南能投资本投资有限公司 23,809,523 6 个月
3 江苏兴达钢帘线股份有限公司 15,873,015 6 个月
4 北京丰汇投资管理有限公司 13,968,253 6 个月
5 锦绣中和（天津）投资管理有限公司 6,984,126 6 个月
6 财通基金管理有限公司 6,507,936 6 个月
7 大成基金管理有限公司 5,555,555 6 个月
8 苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙） 5,079,365 6 个月
9 西安商业科技开发公司 3,650,799 6 个月
10 中信证券股份有限公司 3,174,603 6 个月
11 张军 2,539,682 6 个月
12 林贤发 2,539,682 6 个月
合 计 158,730,158 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次发行新增的 158,730,158 股股份，已于 2021 年 3 月 18 日向中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司于 2021 年 3 月 22 日受理本次股份登记申请。本次发行股份将于该
批股份上市日的前一交易日日终登记到账，于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易
所上市。
本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“贵阳工商投”）认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，限售期从新增股份上市首日起算。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期 ...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排 ...... 1
目 录...... 3
发行人全体董事声明...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行人基本信息...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、本次发行基本情况......10
四、本次发行对象概况...... 11
五、本次发行新增股份数量及上市时间 ...... 23
六、本次发行相关机构......24
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况 ...... 26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 27
三、本次发行对公司的影响 ...... 27
四、发行前主要财务指标以及管理层讨论与分析...... 29
第三节 本次募集资金运用 ...... 34
一、项目的基本情况...... 34
二、募集资金的专户管理......34
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ...... 35
一、保荐协议主要内容......35
二、上市推荐意见...... 35第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 36
第六节 中介机构声明 ...... 37
一、保荐机构（主承销商）声明 ...... 37
二、发行人律师声明...... 38
三、审计机构声明...... 39
四、验资机构声明...... 40
第七节 备查文件 ...... 41
一、备查文件 ...... 41
二、查阅地点及时间...... 41
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
___________ ____________ ____________ ____________ __________
黄舸舸 熊朝阳 何宇平 刘献栋 蒲晓波
___________ ____________ ____________ ____________
毕焱 覃桂生 黄跃刚 杨大贺
贵州轮胎股份有限公司
2021 年 3 月 25 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
贵州轮胎、公司、发行人 指 贵州轮胎股份有限公司
发行预案 指 贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）
发行方案 指 贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票发行方案
本次发行、本次非公开发 指 贵州轮胎股份有限公司本次以非公开方式向特定对象发
行 行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《贵州轮胎股份有限公司章程》
董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会
股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）、 指 国信证券股份有限公司
保荐机构、国信证券
国枫律师、发行人律师 指 北京国枫律师事务所
众华所、发行人会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
主承销商 指 国信证券股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
贵阳工商投 指 贵阳市工商产业投资集团有限公司
云南能投 指 云南能投资本投资有限公司
江苏兴达 指 江苏兴达钢帘线股份有限公司
北京丰汇 指 北京丰汇投资管理有限公司
财通基金 指 财通基金管理有限公司
大成基金 指 大成基金管理有限公司
天凯汇云 指 苏州市天凯汇云实业投资合伙企业（有限合伙）
西安商业 指 西安商业科技开发公司
中信证券 指 中信证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 贵州轮胎股份有限公司
英文名称 Gui Zhou Tyre Co., Ltd.
注册地址 贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号
办公地址 贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道
股票简称 贵州轮胎
股票代码 000589
股票上市地 深圳证券交易所
注册资本 79,758.9304 万元
法定代表人 黄舸舸
董事会秘书 蒋大坤
统一社会信用代码 915200002144305326
邮政编码 550008
互联网网址 https://www.gztyre.com
电子信箱 dmc@gtc.com.cn
联系电话 0851-84767826
联系传真 0851-84763651
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）
文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市
经营范围 场主体自主选择经营。（轮胎制造和销售；轮胎翻新和销售；橡胶
制品制造和销售；水电、蒸汽、混炼胶及其他附属品的制造和销售；
经营各类商品及技术进出口业务（国家禁止类除外），开展对外合
作生产及“三来一补”业务；仓储；物流运输。）
二、本次发行履行的相关程序
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