北海港股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 北海港股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 北海港
股票代码： 000582
收购方名称： 防城港务集团有限公司
住所（通讯地址）： 广西壮族自治区防城港市港口区友谊大道 22 号
收购方名称： 广西北部湾国际港务集团有限公司
住所（通讯地址）： 广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道 1219 号
收购报告书签署日期：二〇一二年十一月
北海港股份有限公司 收购报告书摘要
声明
本部分词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本次收购报告书及本摘要依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》及
其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《证券法》及《收购办法》的规定，本次收购报告书及本摘要已
全面披露了收购人在北海港拥有权益的股份情况。截至本次收购报告书及本摘要
签署日，除本次收购报告书及本摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其
他方式在北海港拥有权益。
三、收购人签署本次收购报告书及本摘要已获得必要的授权和批准，其履
行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因防城港务集团以其持有的防城港 100%股权及北拖 57.57%
股权、北部湾港务集团以其持有的钦州港 100%股权认购北海港非公开发行的新
股，从而触发了收购人的要约收购义务。本次收购尚需经北海港股东大会审议通
过、广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准以及中国证监会核准
并豁免防城港务集团和北部湾港务集团的要约收购义务后方可实施。
五、本次收购将根据本次收购报告书及本摘要所载明的资料进行。除本收
购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本次收购报
告书及本摘要中列载的信息和对本次收购报告书及本摘要作出任何解释或者说
明。
六、本次收购的收购人为北部湾港务集团和防城港务集团，因防城港务集
团是北部湾港务集团的全资子公司，北部湾港务集团和防城港务集团在本次收购
中互为一致行动人。北部湾港务集团和防城港务集团已以书面形式约定由北部湾
港务集团作为本次收购的指定代表，以两者共同的名义负责统一编制和报送收购
报告书，依照《收购办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第
16 号—上市公司收购报告书》的规定披露相关信息，并由北部湾港务集团在信
息披露文件上签字盖章。
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北海港股份有限公司 收购报告书摘要
目 录
第一节 释义 ................................................................. 4
第二节 收购人介绍 .......................................................... 6
一、防城港务集团基本情况................................................. 6
二、北部湾港务集团基本情况.............................................. 12
三、本次收购中各收购人之间的一致行动关系................................ 19
第三节 收购目的及收购决定.................................................. 21
一、收购目的............................................................ 21
二、收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股
份 ..................................................................... 21
三、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.............................. 22
第四节 收购方式 ........................................................... 23
一、收购人收购前后拥有权益的变化........................................ 23
二、本次收购的方式...................................................... 24
三、转让限制或承诺...................................................... 33
第五节 收购人声明 ......................................................... 34
一、收购人声明.......................................................... 34
二、收购人声明.......................................................... 35
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北海港股份有限公司 收购报告书摘要
第一节 释义
本摘要中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
摘要、本摘要 《北海港股份有限公司收购报告书摘要》
报告书、收购报告书 指 《北海港股份有限公司收购报告书》
《北海港股份有限公司向特定对象发行股份购买资
重组报告书 指 产并募集配套资金暨重大资产重组（关联交易）报
告书》
上市公司、北海港 指 北海港股份有限公司（000582.SZ）
北海港发行股份购买北部湾港务集团持有的钦州港
本次收购、本次交易 指 100%股权以及防城港务集团持有的防城港 100%股权
和北拖 57.57%。
指防城港务集团有限公司及广西北部湾国际港务集
收购人 指
团有限公司
北部湾港务集团 指 广西北部湾国际港务集团有限公司，系收购方之一
防城港务集团有限公司，系北部湾港务集团全资子
防城港务集团 指
公司，系收购方之一
防城港北部湾港务有限公司，系防城港务集团全资
防城港 指
子公司，本次交易标的资产组成部分。
钦州市港口(集团)有限责任公司，系北部湾港务集
钦州港 指
团全资子公司，本次交易标的资产组成部分
北部湾拖船（防城港）有限公司，系防城港务集团
北拖 指 控股子公司，北拖 57.57%股权系本次交易标的资产
组成部分
《北海港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团
《发行股份购买资产协
指 有限公司、防城港务集团有限公司发行股份购买资
议》
产协议》
审计、评估基准日 指 2012 年 1 月 31 日
北方亚事 指 北京北方亚事资产评估有限责任公司
广西、自治区、区 指 广西壮族自治区
区发改委 指 广西壮族自治区发展和改革委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
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北海港股份有限公司 收购报告书摘要
北海市国资委 指 北海市人民政府国有资产监督管理委员会
交通部 指 中华人民共和国交通运输部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中磊 指 中磊会计师事务所有限责任公司
公司章程 指 北海港股份有限公司公司章程
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》
