海南海德实业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二零一八年四月
特别提示
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：290,964,777股
2、发行价格：13.06元/股
3、募集资金总额：3,799,999,987.62元
4、募集资金净额：3,721,277,022.62元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份290,964,777股，将于2018年4月13日在深圳证
券交易所上市。
本次发行中，永泰集团1认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不
得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行股票上市日，公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
1本次非公开发行预案及相关文件中披露的认购对象为“永泰控股集团有限公司”，该公司已于2018年2
月11日更名为“永泰集团有限公司”。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 ：海南海德实业股份有限公司
英文名称 ：HainanHaideIndustryCo.,Ltd
注册地址 ：海南省海口市海德路5号
办公地址 ：北京地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三层
海口地址：海口市龙昆南路72号耀江商厦三层
法定代表人 ：郭怀保
上市地点 ：深圳证券交易所
股票简称 ：海德股份
股票代码 ：000567
发行前注册资本 ：人民币151,200,000元
所属行业 ：其他金融业
董事会秘书 ：朱新民
联系方式 ：电话：（010）63211809
传真：（010）63211809
公司网址：www.000567.com
电子邮箱：hdhaide@hd-amc.cn
邮政编码 ：北京地址：100031
海口地址：570206
经营范围 ：信息产业、高新技术产业，工业产品(危险品除外)、农副产品
的销售，进出口贸易（凭许可证经营），汽车维修服务，会议
服务（非旅行社业务），含下属分支机构的经营范围。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2015年10月29日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过
了本次非公开发行股票的相关议案。
2016年2月3日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2016年2月16日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于变更资产管理公司注册地的议案》，将海徳资管的设立地由海南省变更至西藏自治区。
鉴于上述变更情况，2016年2月26日，公司召开了第七届董事会第二十四
次会议，审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案（第一次修订稿）。
因公司第七届董事会第二十四次会议董事会非关联董事人数不足3人，关于
调整非公开发行预案的相关议案无法形成有效表决结果，因此需进一步提交公司股东大会审议。
2016年3月21日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了关于调
整本次非公开发行股票的相关议案（第一次修订稿）。
2016年12月28日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了关
于调减本次非公开发行A股股票募集资金规模暨调整发行方案的相关议案（第
二次修订稿），拟将本次非公开发行募集资金总额从不超过480,000.00万元（含
本数）调减为不超过380,000.00万元（含本数）。
2017年1月13日，公司召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了上
述关于调减本次非公开发行 A股股票募集资金规模暨调整发行方案的相关议案
（第二次修订稿）。
2017年1月21日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了关于
延长本次非公开发行 A股股票决议有效期及提请延长股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的相关议案。
2017年2月3日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了关
于延长本次非公开发行 A股股票决议有效期及延长股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的相关议案。
2018年1月8日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了关于
再次延长本次非公开发行 A股股票决议有效期及关于再次延长授权董事会及其
授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案。
2018年1月24日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了关
于再次延长本次非公开发行 A股股票决议有效期及关于再次延长授权董事会及
其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2017年1月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过了海德股份本次非
公开发行股票的申请。
2018年3月12日，公司获得中国证监会出具的《关于核准海南海德实业股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295号），批复核准了公
司本次非公开发行。
（三）募集资金及验资情况
根据立信会计师出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA11130号），
截至2018年3月28日，海德股份以每股人民币13.06元合计向特定投资者非公
开发行A股股票290,964,777股，主承销商中信证券募集资金专用账户已收到海
南海德实业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额为人民币
3,799,999,987.62元。
根据立信会计师出具的《海南海德实业股份有限公司验资报告》（信会师报字[2018]第ZA11131号），截至2018年3月29日止，海德股份已非公开发行人民币普通股（A股）股票290,964,777股，每股面值1元，发行价为每股13.06元，募集资金总额为人民币 3,799,999,987.62元，减除发行费用人民币78,722,965.00元，海德股份实际募集资金净额为人民币3,721,277,022.62元，其中：计入股本290,964,777.00元，计入资本公积（股本溢价）3,430,312,245.62元。永泰集团全部以货币出资。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
本公司已于2018年3月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行概况
发售证券的类型 非公开发行A股股票
证券简称 海德股份
证券代码 000567
上市地点 深圳证券交易所
发行时间 2018年3月28日
发行方式 向特定对象非公开发行
发行数量 290,964,777股
证券面值 1.00元
发行价格 13.06元/股
募集资金总额 3,799,999,987.62元
发行费用合计 78,722,965.00元
募集资金净额 3,721,277,022.62元
本次发行中，永泰集团认购本次发行的股份自发行
发行证券的锁定期 结束之日起36个月内不得转让，可上市流通时间
为2021年4月12日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日）。
四、本次发行的发行对象情况
（一）永泰集团
1、基本情况
名称：永泰集团有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街127号太平湖东里14号
法定代表人：王广西
注册资本：626,500.00万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：企业管理；技术推广、技术服务；房地产开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售建筑材料、电子设备、金属材料、贵金属。
2、发行对象与公司的关联关系
截至2017年9月30日，永泰集团通过全资子公司祥源投资和海基投资合计
持有公司27.72%的股份，为公司间接控股股东，为公司关联法人。
3、本次发行认购情况
认购股数：290,964,777股
限售期安排：自发行结束之日起36个月内不得转让，法律法规对限售期另
有规定的，依其规定。
永泰集团本次认购的资金来源全部为自有资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品、不存在直接或间接来源于海德股份的情况。
4、发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
为支持公司设立不良资产管理子公司海徳资管并逐步扩大其业务规模，2016年6月26日，永泰集团与公司签署《财务资助协议》，约定永泰集团在2017年2月3日前向公司提供不超过15亿元的财务资助；期限为自上述资金实际到达公司账户之日
