海南海德实业股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二零一八年四月
全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
郭怀保 王彬
朱新民 费志冰
朱新蓉 唐光兴
王子健
海南海德实业股份有限公司
2018年 4月12日
3
4
5
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：290,964,777股
2、发行价格：13.06元/股
3、募集资金总额：3,799,999,987.62元
4、募集资金净额：3,721,277,022.62元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份290,964,777股，将于2018年4月13日在深圳证
券交易所上市。
本次发行中，永泰集团认购本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不
得转让。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行股票上市日，公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
全体董事声明......2
特别提示......3
一、发行数量及价格......6
二、本次发行股票预计上市时间......6
目录......7
释义......9
第一节 本次发行的基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、本次发行履行的相关程序......10
（一）本次发行履行的内部决策程序......10
（二）本次发行监管部门核准过程......12
（三）募集资金及验资情况......12
（四）股份登记情况......13
三、本次发行的基本情况......13
（一）发行股票类型和面值......13
（二）发行方式......13
（三）发行数量及募集资金数量......13
（四）发行价格......13
（五）募集资金及发行费用......14
（六）发行对象的认购资金来源......14
（七）发行股票的限售期......14
四、本次发行的发行对象情况......14
（一）永泰集团......14
五、本次发行的相关机构情况......16
（一）保荐机构（主承销商）......16
（二）公司律师......16
（三）会计师......16
（四）验资机构......17
第二节 本次发行前后公司的相关情况......18
一、本次发行前后股东情况......18
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况......18
（二）新增股份登记到帐后本公司前十大股东持股情况......19
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......20
二、本次发行对公司的影响......20
（一）对股本结构的影响......20
（二）对资产结构的影响......20
（三）对业务结构的影响......20
（四）对公司治理的影响......21
（五）对高管人员结构的影响......21
（六）对关联交易及同业竞争影响......21
（七）对公司每股收益和每股净资产的影响......21
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析......22
一、公司主要财务数据及指标......22
（一）公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明......22
（二）公司主要财务数据......22
（三）主要财务指标......22
（四）非经常性损益......23
二、管理层讨论与分析......23
（一）资产结构变动分析......23
（二）负债结构变动分析......25
（三）盈利能力分析......26
（四）现金流量分析......27
第四节 本次募集资金运用......30
一、本次募集资金使用计划......30
二、本次募集资金的专用账户及三方监管协议的签署情况......30
第五节 中介机构关于本次发行的意见......31
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......31
二、公司律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......31
第六节 保荐协议签署和保荐机构上市推荐意见......32
一、保荐协议签署......32
二、上市推荐意见......32
第七节 新增股份的上市情况......33
一、新增股份上市批准情况......33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......33
三、新增股份的上市时间......33
四、新增股份的限售安排......33
第八节 有关中介机构声明......34
第九节 备查文件......38
释义
在本报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/公司/海德股份 指 海南海德实业股份有限公司
本次发行/本次非公开 指 海德股份通过非公开方式向特定对象发行A股股
发行 票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
祥源投资 指 海南祥源投资有限公司
海基投资 指 海南新海基投资有限公司
永泰集团注 指 永泰集团有限公司注
永泰能源 指 永泰能源股份有限公司
永泰科技 指 永泰科技投资有限公司
海徳资管 指 海徳资产管理有限公司
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
公司律师/律师 指 国浩律师（太原）事务所
立信会计师/会计师/审指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
注：永泰控股集团有限公司于2018年2月更名为“永泰集团有限公司”
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称 ：海南海德实业股份有限公司
英文名称 ：HainanHaideIndustryCo.,Ltd
注册地址 ：海南省海口市海德路5号
办公地址 ：北京地址：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼三层
海口地址：海口市龙昆南路72号耀江商厦三层
法定代表人 ：郭怀保
上市地点 ：深圳证券交易所
股票简称 ：海德股份
股票代码 ：000567
发行前注册资本 ：人民币151,200,000元
所属行业 ：其他金融业
董事会秘书 ：朱新民
联系方式 ：电话：（010）63211809
传真：（010）63211809
公司网址：www.000567.com
电子邮箱：hdhaide@hd-amc.cn
邮政编码 ：北京地址：100031
海口地址：570206
经营范围 ：信息产业、高新技术产业，工业产品(危险品除外)、农副产品
的销售，进出口贸易（凭许可证经营），汽车维修服务，会议
服务（非旅行社业务），含下属分支机构的经营范围。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2015年10月29日，公司召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过
了本次非公开发行股票的相关议案。
2016年2月3日，公司召开了2016年第一次临时股东大会审议通过了本次
非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2016年2月16日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于变更资产管理公司注册地的议案》，将海徳资管的设立地由海南省变更至西藏自治区。
鉴于上述变更情况，2016年2月26日，公司召开了第七届董事会第二十四
次会议，审议通过了关于调整本次非公开发行股票的相关议案（第一次修订稿）。
因公司第七届董事会第二十四次会议董事会非关联董事人数不足3人，关于
调整非公开发行预案的相关议案无法形成有效表决结果，因此需进一步提交公司股东大会审议。
2016年3月21日，公司召开了2015年年度股东大会，审议通过了关于调
整本次非公开发行股票的相关议案（第一次修订稿）。
2016年12月28日，公司召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了关
于调减本
