股票代码：000552 股票简称：靖远煤电 上市地点：深圳证券交易所
甘肃靖远煤电股份有限公司
发行股份购买资产暨重大资产重组
（关联交易）报告书
（草 案）
上市公司名称：甘肃靖远煤电股份有限公司
住所（通讯地址）：甘肃省白银市平川区王家山镇
交易对方名称：靖远煤业集团有限责任公司
住所（通讯地址）：白银市平川区
独立财务顾问:
二〇一二年四月
声 明
本公司及董事会全体成员承诺并保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本报告书内容
的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致
的投资风险，由投资者自行负责。
中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次重大资产重组暨关联交易所
做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质
性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核
准。
靖远煤电 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书
交易对方的承诺
根据相关规定，靖远煤业集团有限责任公司就其对本次交易提供的所有相关
信息，保证并承诺：
本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担个别和连带的法律责任。
靖远煤电 发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书
目 录
释 义 .............................................................................................................. 5
重大事项及风险提示 ........................................................................................... 8
一、重大事项提示 .................................................................................................... 8
二、风险提示 .......................................................................................................... 11
三、重组报告书与预案的主要差异 ...................................................................... 14
第一节 交易概述 ................................................................................................16
一、本次交易的背景和目的 .................................................................................. 16
二、本次交易的决策过程 ...................................................................................... 17
三、本次交易的主要内容 ...................................................................................... 18
第二节 上市公司基本情况 .................................................................................22
一、公司概况 .......................................................................................................... 22
二、公司设立和近三年控股股权变动情况 .......................................................... 22
三、最近三年主营业务发展情况 .......................................................................... 24
四、主要财务指标 .................................................................................................. 25
五、控股股东、实际控制人概况 .......................................................................... 26
第三节 交易对方基本情况 .................................................................................27
一、靖煤集团概况 .................................................................................................. 27
二、历史沿革 .......................................................................................................... 27
三、最近三年主营业务发展情况 .......................................................................... 30
四、主要财务数据及指标 ...................................................................................... 33
五、最近一年简要财务报表 .................................................................................. 34
六、产权及控股关系情况 ...................................................................................... 35
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七、靖煤集团与本公司的关联关系说明 .............................................................. 38
八、靖煤集团向本公司推荐的董事和高级管理人员的情况 .............................. 38
九、靖煤集团及其主要管理人员最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况 .. 38
第四节 交易标的情况 ........................................................................................39
一、交易标的的资产概况 ...................................................................................... 39
二、交易标的主要资产权属情况 .......................................................................... 81
三、标的资产的运营情况及财务数据 ................................................................ 102
四、交易标的的评估值情况 ................................................................................ 104
五、交易标的主营业务情况 ................................................................................ 123
六、资产交易涉及的债权债务转移情况 ............................................................ 137
七、重大会计政策及会计估计 ............................................................................ 138
第五节 本次交易发行股份的情况 .................................................................... 139
一、本次交易发行价格及定价原则 ..................................................................... 139
二、本次交易发行股份的种类及面值 ................................................................. 139
三、本次交易拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例.............................. 139
四、特定对象所持股份的转让或交易限制 ............
