000541 深市 佛山照明

                  股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

                  股票代码：000541（A 股）  200541（B 股）

                              公告编号：2022-048

        佛山电器照明股份有限公司

 关于控股子公司收购广东风华芯电科技股份有限公
            司股权暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 关联交易概述

    （一）基本情况概述

    为加快公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）拓展第三代半导体产业的布局，董事会同意国星光电以 26,881.93 万元收购广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）持有的广东风华芯电科技股份有限公司（以下简称“风华芯电”）99.87695%股权。公司与风华高科的控股股东同为广东省广晟集团控股有限公司（以下简称“广晟集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，风华高科为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    （二）审议程序

    公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第九届董事会第三十三次会议，
会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，审议通过了《关
于控股子公司收购广东风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事胡逢才先生、黄志勇先生依法回避了表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。此项
交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    二、 关联方基本情况

    1.公司名称：广东风华高新科技股份有限公司

    2.法定代表人：吴泽林

    3.注册资本：115,701.3211 万元人民币

    4、企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

    5.住所：广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城

    6.经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字［1999］381 号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。

    7.主要股东：广晟集团持有风华高科 22.79%的股权，是风华高
科的控股股东，风华高科的实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

    8.最近一年又一期的财务数据：

                                                单位：元

      项目        2021年12月31日（经审计） 2022年3月31 日（未经审计）

资产总额              10,827,582,486.33        11,060,241,197.49

营业收入              5,055,059,922.78          1,102,067,746.02

归属于母公司股东的    6,948,369,420.15          7,078,831,516.29

净资产

归属于母公司股东的      943,116,841.86            180,298,531.14

净利润

    9.与公司的关联关系：公司与风华高科的控股股东同为广晟集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，风华高科是公司的关联法人。

    10．经查询，风华高科不是失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

    （一）基本信息

      企业名称                广东风华芯电科技股份有限公司

        住所                  广州市萝岗区科学城南翔二路 10 号

  统一社会信用代码                  91440000725451562J

      注册号                        440000000049466

      企业类型                股份有限公司(非上市、国有控股)

      注册资本                      20,000 万元人民币

    法定代表人                          付振晓

      成立日期                      2000 年 10 月 20 日

                      生产：电子元器件、集成电路产品及其配件；销售：
                      电子产品及通讯设备，电子元器件、集成电路产品及
                      其配套件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
      经营范围        经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、
                      零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家
                      禁止进出口的商品除外）（按［2001］粤外经贸发登
                      字第 066 号文经营）；自有物业出租。

    （二）股权结构

 序号        股东姓名或名称        持股数（万股）    持股比例（%）

 序号        股东姓名或名称        持股数（万股）    持股比例（%）

  1    广东风华高新科技股份有限      19975.39          99.87695%

  2            肖洪瑛                  3.22            0.01610%

  3            邹观福                  2.4            0.01200%

  4            邹卫红                  2.38            0.01190%

  5            牛广明                  2.34            0.01170%

  6              许斌                  2.19            0.01095%

  7            何慧仪                  1.82            0.00910%

  8            叶炳伦                  1.82            0.00910%

  9            林识奇                  1.82            0.00910%

 10            张杰甫                  1.8            0.00900%

 11            叶秀明                  1.7            0.00850%

 12            李锡强                  1.61            0.00805%

 13    麦冬梅、王小春、王小燕          1.51            0.00755%

            合  计                    20,000            100%

    （三）历史沿革及主营业务情况

    2000 年 10 月，广东省粤晶高科股份有限公司（简称“粤晶高科”，
风华芯电的前身）成立，发起人为广东省电子工业总公司及杨世雄等
9 名自然人，注册资本 1000 万元，其中：电子公司出资 300 万元，
占注册资本的 30%；9 名自然人股东出资 700 万元，占注册资本的 70%。
2012 年 8 月，经粤晶高科股东会同意，粤晶高科公司名称变更为广
东风华芯电科技股份有限公司。2010 年 12 月至 2014 年 1 月，风华
高科通过股权收购及增资的方式持有风华芯电98.523%的股权。目前，风华芯电的注册资本为 20000 万元，风华高科持有风华芯电99.87695%股权。

    风华芯电是一家专门从事半导体分立器件及集成电路研发、生产和销售的国家级高新技术企业，产品主要应用于照明电路类、消费电子类、计算机类、通讯电信类、工业自动化系统、汽车电子类等领域，2021 年度前五名客户销售收入占全部营业收入的比例为 37.22%。


    广东中职信会计师事务所对风华芯电最近一年又一期的财务报告进行了审计，并出具了审计报告。主要财务数据如下：

项目              2021 年 12 月 31 日（审计）  2022 年 2 月 28 日（审计）

资产总额                28,623.32                26,023.32

负债总额                  9,958.16                  7,260.81

净资产总额              18,665.16                18,762.51

应收款项总额              3,656.76                  3,051.97

                      2021 年度（审计）        2022 年 1-2 月（审计）

营业收入                28,535.02                  3,132.82

营业利润                  3,166.57                  101.07

净利润                    3,178.91                    97.35

经营活动产生的现        5,126.78                  155.79

金流量净额

    （五）其他情况说明

    风华芯电股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；风华芯电不存在为他人提供担保、财务资助的情况，不存在以经营性资金往来形式变相为他人提供财务资助的情况。

    风华芯电《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询，风华芯电不是失信被执行人。

    四、本次交易基本情况

    （一）交易方案

    国星光电以协议方式受让风华高科所持有的风华芯电99.87695%股权，交易金额为 26,881.93 万元。

    （二）资产评估情况

    1.评估单位：中联国际评估咨询有限公司


    2.评估基准日：2022 年 2 月 28 日

    3.评估方法：资产基础法、收益法。

    4.评估结论：考虑评估方法与评估目的、评估对象之间的适用性，选用资产基础法评估结果作为评估结论。风华芯电的股东全部权益价值在评估基准日的市场价值评估结论如下：

    资产总计：账面值为 26,023.32 万元，评估值为 33,291.57 万元，
评估增值 7,268.25 万元，增值率 27.93%