000541 深市 佛山照明

                  股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）

                  股票代码：000541（A股） 200541（B股）

                            公告编号：2021-035

        佛山电器照明股份有限公司

      关于筹划重大资产重组的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年6 月21日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限公司股份的意向函》，基于对 LED 产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）21.32%的股权转让于本公司。

    2、经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致本公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。
    3、本次交易尚处于筹划阶段，公司未与广晟集团就本次交易签署意向性文件，交易方案尚需进一步商讨论证，并需按照相关法律法规的规定履行公司、广晟集团必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

    4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌，分阶段披露” 的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次交易概述

    佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年6月21日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限公司股份的意向函》，基于对 LED 产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）21.32%的股权转让于本公司。

    经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致本公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

    二、交易对方基本情况

    名称：广东省广晟控股集团有限公司

    企业性质：有限责任公司（国有独资）

    注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦
50-58 楼

    法定代表人：刘卫东

    注册资本：人民币壹佰亿元

    成立日期：1999 年 12 月 23 日

    经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营；投资收益的管理及再投资，省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工
（由下属分支机构持许可证经营）。

    股权结构：广东省人民政府国有资产监督管理委员会持有广晟集团 100%股权。

    是否为失信被执行人：经查询相关信息，广晟集团不是失信被执行人。

    主要财务数据：

                                          单位：人民币亿元

        项目        2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日

        总资产              1388.97            1281.27

        净资产              525.23            471.34

                          2020 年度          2019 年度

      营业收入            745.66            602.57

        净利润              29.48              29.30

    三、标的公司基本情况

    公司名称：佛山市国星光电股份有限公司

    企业性质：股份有限公司（上市）

    注册地址：佛山市禅城区华宝南路 18 号

    法定代表人：王广军

    注册资本：61847.7169 万元人民币

    成立日期：1981 年 8 月 31 日

    经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；
承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

    控股股东：广东省广晟控股集团有限公司通过直接和间接方式持有国星光电的股权比例为 21.32%，是国星光电的控股股东。

    是否为失信被执行人：经查询相关信息，国星光电不是失信被执行人。

    主要财务数据：

                                          单位：人民币亿元

        项目        2020 年 12 月 31 日  2019 年 12 月 31 日

        总资产              57.23              66.32

  归属于上市公司股东

                            35.80              36.59

      的净资产

                          2020 年度          2019 年度

      营业收入            32.63              40.69

  归属于上市公司股东

                            1.01              4.08

      的净利润

    四、本次交易对公司的影响

    国星光电处于 LED 行业的中游，两家企业的业务关联度高，本
次交易完成后，公司可实现上下游一体化发展和产业协同，显著提高核心竞争力，增强在行业中的话语权和影响力，符合公司既定的发展战略，对公司未来的发展意义重大。


    五、风险提示

    1、本次交易尚处于筹划阶段，公司未与广晟集团就本次交易签署意向性文件，交易方案尚需进一步商讨论证，并需按照相关法律法规的规定履行公司、广晟集团必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

    2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据“审慎停牌，分阶段披露” 的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。

                                佛山电器照明股份有限公司

                                        董  事  会

                                      2021 年 6 月 21 日