股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2010-002
佛山电器照明股份有限公司
关于受让合肥国轩高科股权意向的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、近日，我公司与合肥国轩营销策划有限公司（简称国轩营销）
就该公司持有合肥国轩高科动力能源有限公司（简称国轩高科）42%
的股权，有意转让其所持有的目标公司其中20%股权一事进行商讨，
并签署了股权转让意向书。
2、本次投资意向已于2010 年3 月18 日，经本公司第五届董事
会第二十二次会议审议，并以7 票赞成，2 票反对，0 票弃权审议通
过。
3、本次投资属公司董事会审批权限，不需经过公司股东大会批
准。不属于关联交易。
二、股权转让方基本情况介绍
股权转让方为合肥国轩营销策划有限公司，该公司注册资本金为
人民币50 万元，注册地址：合肥市长江东路与天长路交叉口华建汽
配城406 室，法定代表人：李缜。公司经营范围：房地产营销策划、2
置换、中介服务和投资咨询。持有国轩高科42%的股权。
三、投资标的公司的基本情况
合肥国轩高科动力能源有限公司成立于2006 年5 月，注册资本
10000 万元整，实收资本10000 万元。其中珠海国轩贸易公司投资5800
万元，合肥国轩营销策划有限公司投资4200 万元。公司注册地址：
合肥市瑶海工业园纬二路北轻工园A 型厂房7 号，法定代表人：李
缜。
公司目前经营范围：锂离子电池及材料，太阳能与风能等可再生
能源应用产品、设备与系统，节能型光电与电子产品、设备和系统，
锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销
售；自营和代理产品和技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计
和施工。
国轩高科的经营情况，截至2009 年12 月31 日，该公司总资产
30004 万元，净资产10454 万元，营业收入3624 万元，利润总额539
万元，净利润454 万元。
公司被列入安徽省“861”行动计划和合肥市工业性固定资产投
资项目库，是安徽省高新技术企业、合肥市知识产权示范试点单位，
并被纳入合肥市科技创新企业培育计划，有两个科研项目被列入合肥
市2007 年和2008 年重点科技计划，2010 年1 月24 日与安凯客车共
同开发的全国首例30 辆纯电动公交车已在合肥市示范运营，并被国
家列入“科技部863 计划节能与新能源汽车重大项目”。
四、意向书的主要内容
1、拟转让股权比例：国轩营销拟将其持有的目标公司其中的20%
股权转让给我司，我司拟同意受让上述股权。3
2、转让方式：根据预测，国轩高科将在2010 年至2012 年以高
速增长的方式体现，双方同意股权采用溢价方式转让，转让价格以目
标公司2010 年、2011 年及2012 年的预测净利润为参考基础，以2011
年预测利润1 亿元的8 倍市盈率估值为股权交易的定价依据，即总市
值为8 亿元，我司以1.6 亿元人民币购买该20%的股权。
3、股价调整：如目标公司在2012 年度终了时未能完成所预测的
连续三年平均年利润1 亿元，则以目标公司三年实际完成的年均利润
额较之预测年均利润额的降低比例，等比例退还我司已支付的相应股
权转让价款，该股权转让价款连本息退还给我司（利率按人总行规定
的同期贷款利率执行）。双方所持股权比例保持不变。
4、目标公司的利润测评期限为：2010 年1 月1 日至2012 年12
月31 日（三年平均年利润额为1 亿）。
5、股权转让程序：2010 年3 月底前，双方共同委派财务顾问，
对目标公司现有的资产作出合理的评价，并获得双方内部权力机构的
批准后，双方签订正式的股权转让合同。
五、受让股权的目的和对公司的影响
1、目前公司已在投资碳酸锂新能源资源项目，公司可以利用自
有的新能源上游产品的资源优势，发展锂电池项目，争取未来形成从
碳酸锂提取，到锂电池材料和锂电池的生产，逐步形成新能源纯电动
车的产业链。
2、通过新能源项目的开发和发展，将公司由传统的制造型的生
产性企业，延伸至新能源资源开发行业，合理调整公司的资金布局和
产业结构。
3、锂电池是国家支持发展的新能源资源产品。随着锂产品应用4
市场的迅速发展，国内外对锂资源出现强劲的需求，预计今后每年的
需求会持续成两位数字的增长，锂产品应用市场和新能源产品产业的
快速发展，也为锂电池提供广阔的市场需求。通过本次受让国轩高科
股权，使公司真正进入新能源领域，为公司发展新能源产品和科技进
步创造更好的条件，进一步提升公司的盈利能力和整体竞争力。
特此公告
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2010 年3 月20 日
