000539 深市 粤电力Ａ

      （住所：广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔33-36楼）

2021年面向专业投资者公开发行公司债券
            （第一期）

            募集说明书

 本期债券发行金额  不超过 8 亿元（含 8 亿元）

    担保情况      无

  信用评级结果    主体信用评级为 AAA、债项评级为 AAA

    发行人      广东电力发展股份有限公司

    主承销商      中信建投证券股份有限公司

  受托管理人    中信建投证券股份有限公司

  信用评级机构    中诚信国际信用评级有限责任公司

      主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：

                        中信建投证券股份有限公司

                        （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

              签署日期：  年    月  日


                      声明

  本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 1 号——募集说明书参考格式》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

  发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
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